IBCS-standarder | Nøgleelementer i handlingsvenlig rapportering

I dagens vejledning vil vi tale om nøgleelementerne i handlingsvenlig rapportering i LuckyTemplates baseret på IBCS-standarderne. Hvis du ikke er bekendt med IBCS, står det for International Business Communication Standards, som er de højeste standarder for visualisering og rapportering af forretningsdata. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Lad os gennemgå nøgleelementerne i handlingsvenlig rapportering, og du vil se, hvor hurtigt vi kan bygge dem i LuckyTemplates.

Indholdsfortegnelse

• IBCS-standarder i LuckyTemplates-rapportering: Brug af avancerede diagrammer
• Andre vigtige elementer i rapportering baseret på IBCS-standarder
• Konklusion

IBCS-standarder i LuckyTemplates-rapportering: Brug af avancerede diagrammer

Det første element i handlingsorienteret rapportering er at have muligheden for at bruge nogle avancerede diagrammer , såsom segmenterede diagrammer, vandfald, diagrammer og så videre, og variansanalysen. For at demonstrere dette, lad os springe ind i LuckyTemplates.

Vi starter med et tomt lærred, og vi tilføjer blot vores tabeller og diagrammer. Når vi først har indført, f.eks. en tabel her, kan vi nu udfylde den med dataene. Lad os starte med en strukturel opdeling. I dette tilfælde er tabellerne mest passende, og vi kan blot udfylde dem med dine faktiske data.

Selvom dette er en tabelvisuel, vil du se, at du får sorteret kolonnevolumenerne. Vi kan også blot klikke på kolonnen for at anvende forskellige sorteringsmuligheder. Dette forbliver konsekvent for alle kolonnerne i det visuelle.

Men nøgleinformationen, når man prøver at sammenligne forskellige elementer, er at tilføje sammenligningsmål. Men den vigtigste information, når man prøver at sammenligne forskellige elementer, er at tilføje sammenligningsmål . Så hvis vi placerer forrige års mål i kategorien Forrige år, vil du se, at vi får denne kolonne for det foregående år såvel som de automatiske afvigelser.

Husk, at vi ønsker at have et responsivt design for at bevare den maksimale mængde information, der er tilgængelig for det visuelle. Vi kan derefter foretage de nødvendige justeringer og ændringer, som du ønsker. Vi kan også deaktivere eller skjule de kolonner, der er unødvendige. Vi kan også skifte til et overlappende søjlediagram på de faktiske kolonner. Hvis vi vil tilføje højdepunkter til nogle data, har vi også formateringsmulighederne her.

Der er så meget, vi kan gøre her. Vi kan også tilføje forskellige periodeberegninger. For eksempel, hvis vi ønsker at kombinere månedlige, år-til-dato og tidsintelligensfunktioner eller endda have beregningsgrupper, kan vi bare tilføje dem til gruppepladsholderen.

Men hvis vi ønsker at begrænse mængden af ​​plads og data, kan vi lave en virkelig detaljeret tabel på en sådan måde, der er fokuseret på varianser. Men vi ønsker måske ikke at have disse afvigelser vist på alle tidspunkter. Vi kan bare skifte visning med diagramskyderen og derefter oprette en helt separat visning af det visuelle.

Men måske er det måske ikke den bedst mulige løsning at analysere tidsrammer på en tabel måde. Så måske for startsiderne og oversigterne på øverste niveau er en bedre måde at komplimentere dette på med diagrammer.

Hvis vi tilføjer flere sammenligningsmål, får vi yderligere oplysninger. Det hele er responsivt. Hvis jeg gør det mindre eller større, vil det give os mængden af ​​information afhængigt af pladsen. Vi kan skifte mellem forskellige layouts og vise en bestemt visning i layoutet. Vi er også i stand til at filtrere data direkte på det visuelle.

Vi ønsker også at aktivere de små multipler. Vi kan hurtigt aktivere disse funktioner i Zebra BI. Vi kan oprette flere elementer ved blot at tilføje disse forretningsenheder, for eksempel i gruppepladsholderen.

Skaleringen her anvendes. Som du kan se, har bundelementerne ikke rigtig meget volumen i forhold til det øverste niveau. Det, vi kan gøre her, er bare at gå til indstillingerne for små multipler og tænde for det øverste N plus andre interaktioner.

Nu kan vi kontrollere niveauet af elementer, der vises med de fem øverste elementer, og resten skal kombineres i de andre felter. Vi kan så øge og mindske dette på selve det visuelle. Dette er virkelig meget interaktivt, selv for slutbrugerne.

Desuden kan vi også få adgang til stakdiagrammet. Normalt er stakdiagrammer ikke de bedste visualiseringsmuligheder, især hvis du har mange stakke, fordi det er virkelig svært at sammenligne data, og der er for mange elementer. Men med denne Top N plus anden funktionalitet, kan det være overskueligt.

Andre vigtige elementer i rapportering baseret på IBCS-standarder

Det næste element ville være gruppetabellerne med varianser . Da du kan skjule bestemte elementer fra kun en enkelt gruppe, kan du skabe en virkelig detaljeret tilgang til dette. Vi vil se dette i aktion i dette eksempel på et dashboard for lederoversigter.

Vi har her alle sammenligningsmålene i diagrammets pladsholder øverst. Vi har også nogle KPI'er i venstre side af dashboardet, som vi kan bruge til at filtrere resten af ​​dataene. Jeg har brugt Zebra BI-kortet til KPI'erne, hvilket er et andet centralt element i handlingsorienteret rapportering. Nederst har vi segmenterede diagrammer.

Desuden er brugen af ​​Top og Bottom N , som også kan anvendes på tabellerne, også nøglen til rapportoprettelse. Brug af værktøjstip til rapportsiden til at få yderligere indsigt og give dette på farten kan virkelig også være stærkt i din historiefortælling.

Det er også en rigtig god idé at starte med en destinationsside, der har disse opdelinger på øverste niveau. Du kan se, at Top N plus Others -funktionen er anvendt her. Vi kan også kombinere dette med sammenligningsmål eller automatisk justerede afvigelser.

Et andet nøgleelement i en rigtig god, handlingsorienteret rapport er, at dine brugere kommer ombord . Ved at bruge Hjælp-overlejringer med knapper og kombinationer af GIF'er og bogmærker kan du skabe en rigtig god onboarding-oplevelse.

Endelig er et virkelig centralt element i handlingsvenlig rapportering i finanser at vise forskellige regnskaber . I dette eksempel har vi en tabelvisuel, der har en struktur af konti og dine værdier i forhold til planen. Vi bruger en integreret vandfaldsdiagramtype på søjlerne.

Når vi taler om regnskaber, har vi normalt ikke visse mål i kontostrukturen. Så hvad vi kan gøre her er at klikke på en af ​​kategorierne, vi kan bare gå til Tilføj formel og skrive i formlen på selve det visuelle billede. Dette giver slutbrugerne mulighed for at få denne tilpasning, som virkelig hjælper os, når vi opretter rapporter og regnskaber.

Derudover, når vi har struktureret vores visuals, vil vi normalt gerne have nogle kommentarer, som er yderligere indsigt i, hvorfor visse ting er sket. Og til dette kan vi bruge kommentarløsningen i alle tre billeder.

Konklusion

Brug af IBCS-standarderne til LuckyTemplates-rapportering er en fantastisk måde at løfte dine rapporter på. Du har på denne blog lært nøgleelementerne i handlingsorienteret rapportering. Jeg håber, du finder dette indhold nyttigt.

Hvis du vil forstå mere detaljeret, hvordan du gør dette, kan du se den fulde video nedenfor. Tjek også nedenstående links for mere relateret indhold.

Skål!

LuckyTemplates Team