Håndtering af sæsonbestemt i dit budgetanalyse – Avancerede LuckyTemplates

At gennemføre budgetanalyse i LuckyTemplates er desværre bare ikke så let. Det, jeg skal igennem i dag, er muligvis den mest avancerede teknik, du kan komme til med budgetanalyser, da vi skal inkorporere nogle sæsonbestemte forhold i vores budgettal . Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Jeg beskriver dette ret omfattende i videovejledningen, så der er meget at lære der, men i virkeligheden er konceptet, som vi forsøger at løse, at budgetter aldrig er ensartet fordelt på en lige linje i løbet af et år.

Lad os sige, at du havde nogle årlige budgetter, og at du skulle opbygge en budgettildeling (). Nå, du kan ikke rigtig fordele det budget, i mange tilfælde, bare ligeligt for hver eneste dag, fordi nogle måneder vil have højere salg over sommer- eller ferieperioder (for eksempel) eller under kampagner, du kan køre.

Der vil helt sikkert være en slags sæsonbestemt indvirkning på de fleste datasæt.

I løbet af dette blogindlæg gennemgår jeg et eksempel på, hvordan du kan styre denne sæsonudsving i resultater. Nu, hvis du allerede ved, hvordan man opretter en budgettildeling, så lægger vi bare et ekstra stykke logik på lag her. Vi er nødt til at indtaste et sæsonbestemt mål eller en sæsonbestemt logik, der gør os i stand til ikke kun at allokere efter dag, men også efter måned. Vi skal allokere på månedsniveau og så inden for måneden skal vi allokere på tværs hver eneste dag.

Indholdsfortegnelse

• Sæsonbestemt i erhvervslivet
• Budgettildeling
• Budgettildeling med vægtninger
• Samlet budget
• Sæsonbestemt måling i Budget Analytics
• Visualisering af data
• Konklusion

Sæsonbestemt i erhvervslivet

Nogle gange er budgetter med en anden granularitet, hvor du har faktiske tal på et dagligt niveau og budgetter på et månedligt eller årligt niveau. Scenariet, som vi skal gennemgå, vil vise, hvordan vi ikke kun kan allokere årlige budgetter på tværs af hver eneste dag, men også som sæsonmæssige vægtninger pr. måned.

Jeg vil vise, hvordan et årligt budget kan allokeres, så du kan måle det mod en daglig faktisk eller endda en månedlig faktisk, men også hvordan man fordeler det på tværs af forskellige vægtninger for individuelle måneder. Der er en lille smule logik involveret her.

Ved afslutningen af ​​vores tutorial om budgetanalyse burde vi være i stand til at komme med disse to diagrammer. Forskellen er, at det nederste diagram viser budgettildelingen uden sæsonudsving, mens det øverste diagram har sæsonudsvinget tilføjet.

Budgettildeling

Lad os se på vores budgettildeling for januar måned. Vi har det samlede salg versus budgetfordelingen.

Budgettildelingen er blot en simpel formel: vi brugte Dage i datokontekst divideret med Dage i år ganget med det samlede budgetbeløb .

På en daglig kontekst går dette med 1 divideret med 365 og gange derefter resultatet med det samlede budget. Vi bruger dage i år, fordi budgetterne er på en årlig granularitet.

Budgettildeling med vægtninger

Men hvad nu hvis vi skal tilføje sæsonvægtningen her? Vi skal tilføje noget ekstra logik, som kan blive en smule mere kompleks. Vi har dato, samlet salg og budgetfordeling med vægtninger. Dette er stort set det samme som diagrammet nedenfor, ikke?

Men det er også anderledes, fordimed vægtninger har 153.766,55, mens den anden har 170.025,36.

Dette skyldes vægtningen på 8 % for januar.

Hvis vi går til februar er det stadig et lavere beløb på 123.385,64, fordi vægtningen også er lavere på 6%, men budgettildelingen forbliver den samme hele vejen igennem.

Hvad skal vi gøre for faktisk at beregne dette? Vi vil bruge et mønster, som du kan downloade fra LuckyTemplates-ressourcerne. Vi var nødt til at indsætte en ekstra variabel til sæsonbestemt mål .

Samlet budget

Vi opsummerer stadig det samlede budget til et årligt beløb, men vi multiplicerer det med sæsonbestemt mål .

Så i den nuværende sammenhæng vil dette samlede budget ikke længere være det årlige beløb; det vil faktisk være det månedlige beløb, som vi ønsker.

Vi går med 1 divideret med dage i måned, så gange vi det med det månedlige budgetnummer i stedet for hele budgettallet.

Sæsonbestemt måling i Budget Analytics

Vi skal også bringe sæsonbestemte mål ind og tilpasse det til hver eneste måned. Vi skal gøre et par ting for rent faktisk at opnå dette, men dette er den formel, vi vil bruge:

Vi returnerer sæsonbestemt mål inden for måneden, som det burde være. Vi bestemmer den faktiske måned inden for datoen og returnerer derefter hvad sæsonbestemt vægtning var. Det er i bund og grund logikken bag det.

Sæsonbestemte mål er det, der indgår i det samlede budget. De 7,7 % er, hvad vi gange det årlige tal med, fordi vores budgetter er på et årligt niveau. Dette giver os et månedligt tal, som vi integrerer i vores logik, hvor vi går 1 divideret med 30 ganget med det månedlige tal.

Sådan får vi budgetbevillingerne med deres sæsonvægtning indarbejdet.

Visualisering af data

Der er også en række forskelligedu kan gøre for at fremhæve disse to diagrammer. Vi kan ændre farverne rundt og sætte en mørkere farve i baggrunden, så vi kan se tildelingerne om måneden på daglig basis.

Dette er en genial måde at bringe noget ganske komplekst ned til et relativt lettere format at fordøje. Og det er også dynamisk, så du kan integrere dette med resten af ​​dine modeller. Det hele kommer ned til denne allokeringsalgoritme, hvor vi er nødt til at foretage nogle små justeringer for at få et bedre billede af, hvordan vores salg spores, ikke mod den generiske måned og det daglige tal, men mod en specifik vægtning.

Konklusion

Så meget at lære og masser af avancerede teknikker omkring LuckyTemplates, som du kan bruge på en række forskellige måder i budgetanalyse. Tag dig tid til at se videoen og prøv at gentage nogle af disse teknikker i din egen udvikling.

Jeg dækker mange variationer af budgetanalyseteknikker i minkursus kl.

Også for nylig som en del afsom blev godt modtaget af over 400 mennesker eller deromkring. Hvis du vil lære alt om implementering af budgettering, er denne workshop værd at gennemgå.