Gruppering af resultater baseret på ydeevne vs benchmarks i LuckyTemplates

I denne vejledning vil jeg nedbryde, hvordan man effektivt repræsenterer en budgetanalyse ved hjælp af segmenterings- og grupperingsteknikker i LuckyTemplates. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Dette er en breakout-session fra et Learning Summit-kursus i LuckyTemplates Online.

Denne teknik vil gavne dem, der arbejder med budgetanalyse. Dette er også nyttigt til arbejde, der bruger segmentering, eller når der er behov for at repræsentere resultater opdelt i en specifik gruppe.

I dette eksempel vil jeg fokusere på budgettering af resultater.

Indholdsfortegnelse

• Ser på de bedste og dårligste performere
• Sådan grupperer du kunder baseret på ydeevne
  • 1. Opret en understøttende tabel
  • 2. Opsæt Formlen
  • 3. Gør modellen dynamisk
• Oprettelse af effektive visualiseringer
• Konklusion

Ser på de bedste og dårligste performere

Når vi beskæftiger os med budgetoplysninger i LuckyTemplates, kommer der et tidspunkt, hvor vi skal regne ud vores salg versus budgetter . Dette sætter mig i stand til at se, hvem der er, og hvem der ikke klarer sig godt.

Ved hjælp af denne teknik kan jeg se tingene rumligt med et kort:

Eller jeg vil være i stand til at vide, hvem der klarer sig bedst og dårligst ved at se på fordelingen af ​​antallet af butikker eller byer, jeg sælger til:

Denne grupperingsteknik i LuckyTemplates giver mig mulighed for at nedbryde mine resultater og fremvise dem mere effektivt.

I stedet for kun at have én farve i visualiseringerne og se på forskellen mellem salg og budgetter, kan jeg fremvise mine gode kontra gennemsnitlige eller dårlige præstationer.

Jeg kan hurtigt dykke ned og se, om der er nogle klynger for Performance versus Budget.

Ydermere, når modellen er sat godt op, kan jeg bedre bore i den information, jeg har om mine kunder.

Hvis jeg ikke grupperer disse butikker eller kunder baseret på deres præstationer, vil det være svært at lede efter den bedste performer og få værdifuld indsigt fra det.

Dette er, hvad segmenterings- og grupperingsteknikker i LuckyTemplates giver mig mulighed for.

Sådan grupperer du kunder baseret på ydeevne

For eksempel vil jeg oprette en demoside.

Jeg vil gruppere mine byer baseret på, hvordan de klarede sig i forhold til budgettet.

1. Opret en understøttende tabel

Det første jeg skal gøre er at sætte et bord op i modellen.

Tabellen, jeg har oprettet, hedder Budgetgrupper .

Den er ikke forbundet med min model. Det refereres til ved hjælp af understøttende tabeller. Tabellen Budgetgrupper vil simpelthen understøtte beregningerne. Det vil også gøre mig i stand til at skabe forskellige visualiseringer, som normalt ikke kan oprettes ved hjælp af almindelige metoder.

Dette er den faktiske tabel for budgetgrupperne:

Du kan se, at mine bedste performere inden for en vis tidsramme er dem, der har en stigning på 40 % over. Ok Performers er dem, der har en vækst på 0 til 40 procent. Og de dårligst præsterende er dem, der har nul til negativ procentvækst.

2. Opsæt Formlen

Jeg opsætter derefter en formel, der giver mig mulighed for at arbejde gennem tabellen Budgetgrupper:

Jeg brugte en Variable RankingDimension i formlen. Jeg har også oprettet den virtuelle tabel, Regioner[Bynavn] , fordi jeg vil kende den by, jeg er i, for den aktuelle kontekst.

jeg brugtefor at vise byernes samlede salg . Men jeg vil gerne vise det baseret på den gruppe, de er i. Det er derfor, jeg er nødt til at gentage hver anden by.

Denne del af formlen udfører iterationen:

Husk dog, at denne funktion kun vil evaluere til én by.

Når man ser tilbage på tabellen, vil konteksten for et bynavn altid eksistere på forskellige rækker.

Så variablen vil altid være ét bynavn.

For netop den by skal jeg arbejde mig igennem tabellen Budgetgrupper. Derefter vil jeg finde ud af, om Salgs vs Budgets % er større end Min , eller mindre end eller lig med Max .

Min i tabellen Budgetgrupper var dem, der ikke havde nogen vækst og 0-40 procent vækst . Max er gruppen med en vækst på 40 % over procent .

Hvis formlen vurderes til SAND , vil det være den gruppe, hvor byen vil blive placeret. Når den er blevet tildelt en gruppe, vil den returnere byens samlede salg.

3. Gør modellen dynamisk

Husk også altid at gøre modellen dynamisk, så den automatisk opdaterer beregningen og resultaterne for hvert valg, der oprettes.

Oprettelse af effektive visualiseringer

Lad os se igen på demoen.

Hvis jeg ser tingene på et kort, er det meget svært at forstå de avancerede funktioner i DAX.

Jeg anbefaler at placere information og data i tabeller, fordi dette hjælper os med at forstå, hvordan ting beregnes.

I dette tilfælde filtrerer jeg hver enkelt kontekst for en by kaldet Kendale Lakes. Derefter vil jeg finde ud af, om dens Salg versus sidste års vækst i procent er inden for et af intervallerne i tabellen Budgetgrupper.

Hvis det er det, vil tabellen vise dens præstationsgruppe. For dette eksempel er det Ok ydeevne. Jeg kan også se de bedste performere sammen med deres samlede salg.

På kortet er der en opdeling af de bedste og dårligste præstationer i forhold til budgettet.

Jeg kan dynamisk bore i hver Performance, identificere hvor klyngerne er, og hvorfor de opstår.

For dette diagram i dashboardet er der den procentvise forskel for hvert bynavn:

Jeg kan dynamisk ændre dette diagram og få det til at vise de bedste performere.

Du kan også se budgetgruppen % forskel . Dette er den procentvise forskel mellem det aktuelle og sidste års salg. Da disse alle er de bedste resultater, er deres procenter alle over 40 %. Der er også det samlede salg og forskellen mellem ydeevne og budget .

Konklusion

Ved at udforske denne model kan mange interessante ting opdages i LuckyTemplates. Vi kan få meget værdifuld økonomisk information fra vores data ved hjælp af indsigter, vi har udledt fra vores DAX-beregninger.

At lære avancerede DAX-formler vil hjælpe dig med at opnå fantastiske resultater, især når de kombineres med segmenterings- og grupperingsteknikker i LuckyTemplates.

Jeg håber, du har lært meget af denne tutorial.

Alt det bedste,