Forsikringsansøgningsrapporter i LuckyTemplates

I denne LuckyTemplates Showcase vil vi gennemgå forsikringsapplikationsrapporter, der giver indsigt i vores kundepræstation. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Rapporterne kredser om et forsikringsselskab, der modtager ansøgninger om forskellige forsikringsrelaterede produkter og aftaler.

Vi har oplysninger om kilden til ansøgningerne og hvornår de ankom. Vi kan også se, hvilke kunde- eller kundegrupper der har stillet forespørgslen, og hvilken relationsansvarlig der håndterer dem.

Indholdsfortegnelse

• Oversigt over forsikringsapplikationer
• Regional Analyse
• Indsigt i forsikringsbog
• Konklusion

Oversigt over forsikringsapplikationer

I den første rapport kan vi se en oversigt over de forsikringer, som vores kunder anvender.

Vi kan se, hvor ansøgningerne kommer fra gennem dette:

På kortet kan vi se, hvilke regioner der har den største risiko og omsætning i forhold til vores præmier. 

Der er også donutdiagrammer, der viser forsikringsdækningen, foranstaltninger, der er truffet, og den årlige præmie.

I dette diagram har vi oplysninger baseret på, hvor mange applikationer der er åbne:

Dette er et godt mål for at se, hvor effektive vi er i forhold til vores ansøgningsgodkendelsesproces. Vi kan identificere antallet af ansøgninger, der er blevet accepteret eller stadig afventer.

En god præstation ville være, når vi ser en nedadgående tendens.

I dette eksempel er antallet af åbne applikationer højere end ønsket. Der kan være noget i systemet, der forårsager forsinkelsen. Dette kunne løses med en smule kreditanalyse. Der kan også være utilstrækkeligt personale, der administrerer applikationerne.

Dette er eksempler på den analyse, som vi kunne udføre med oplysningerne i denne rapport.

Vi kan også dykke ned i en bestemt kundegruppe ved at klikke på oplysningerne i skemaet.

En virksomhedskoncern ønsker måske at gennemgå status for deres forsikring. Med dette kan vi nemt give dem den information, de har brug for.

Vi kan også dykke ned i hver enkelt forsikringstransaktion.

Kunden vil derefter være i stand til at kende den gennemsnitlige godkendelsestid for ansøgninger, den margin, som forsikringsselskabet har opnået, og præmierne. 

Regional Analyse

I den anden rapport kan vi se status for vores forsikringsansøgninger efter region.

Vi kan dykke ned i en bestemt region ved at klikke på donut-diagrammet.

Rapporten vil vise virksomhedens præstation gennem tiden i forhold til sidste år, og forsikringsdækningen pr. filial.

I dette eksempel kan vi se Queenslands opdeling for individuelle relationsadministratorer og produkter og forstå, hvor meget forsikring vi har dækket for denne region. 

Udover regioner kan vi også dynamisk gennemgå informationen ud fra et produktperspektiv. Hvis vi vil se på vores ejendomsforsikring, skal vi blot klikke på cirkeldiagrammet. 

Vi kan derefter bore i produktets målinger og se i detaljer, hvordan de klarer sig i forskellige brancher.

Dette kan gøres for alle produkterne i diagrammet. Det eneste, vi skal gøre, er at vælge, hvilken produktinformation vi ønsker at se.

Indsigt i forsikringsbog

Til sidst har vi en rapport, der borer dybt ind i vores forsikringsbogs indsigt.

Vi kan se på en individuel kunde og identificere, hvor mange ansøgninger de har lavet over en bestemt tidsramme.

Der er diagrammer for applikationer efter gruppe og filialnavn. Der er også en tabel, der giver detaljer om den næste anmeldelsesdato for hver ansøgning eller forsikringsprodukt, som vi har solgt til vores kunder.

I dette diagram kan vi se, hvor mange anmeldelser der venter.

Så hvis du sælger mange forsikringsprodukter, vil dette diagram vokse.

Hvis vi klikker på en bestemt dag i dette diagram, vil det dynamisk vise de forsikringsprodukter, vi skal gennemgå for at forbedre vores metrics.

Vi har også et ratingsystem for hvert forsikringsprodukt.

Denne vurdering er i forhold til det risikoniveau, det medfører for forsikringsselskabet.

Hvis vi ønsker en højere rating, vil det også indebære højere risiko. Den ideelle vurdering er at have en normalfordeling.

Konklusion

I dette har vi fokuseret på de applikationer og forsikringsbogsoplysningerne, som et forsikringsselskab måske ønsker at se visuelt på.

Forsikringsrapporter af høj kvalitet skal bringe oplysninger i realtid til forsikringsrelaterede aktiviteter.

Den indsigt, vi kan indsamle i realtid ved hjælp af denne metode til rapportering og analyse i LuckyTemplates, er et fantastisk værktøj for enhver virksomhed.

Alt det bedste,