Find topkunder, der bruger RANKX i LuckyTemplates

LuckyTemplates er en fantastisk analytisk motor! I dette blogindlæg vil jeg vise dig, hvordan du kan finde dine topkunder – ikke bare som statiske tal, men gennem tid og gennem enhver tidsperiode, du måtte ønske. Dette er kraften i DAX kombineret med datamodellen, når den er bedst. Jeg vil bruge DAX-funktioner såsom CALCUATE, FILTER og RANKX i LuckyTemplates, så der er masser af tips til, hvordan du kan bruge dem i denne tutorial. Jeg viser også, hvordan du kan kombinere dem alle for at få interessante beregninger og resultater. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Det, vi ønsker at opdage, er at se, hvem der er vores topkunder, ikke kun i en statisk periode, men hvem vores topkunder er gennem tiden. Vi vil se på hver eneste kunde, vi har, for hver periode. Så vil vi fremvise det i en matrixsalg af vores top 10 kunder og top 5 kunder.

Indholdsfortegnelse

• Brug af Matrix Preview
• Find ud af de 10 bedste kunder
• Brug af betinget formatering
• Bestemmelse af de 5 bedste kunder
• Konklusion

Brug af Matrix Preview

Lad os sætte tingene op ved at gribe kundenavnene i lærredet. Så skal vi bruge denne nye visual kaldet Preview . Du kan slå denne funktion til ved at gå til 'Valgmuligheder og indstillinger' og derefter 'Indstillinger'.

Når vi går til 'Preview-funktioner', slår vi alle disse til ved at markere alle felterne.

Vi kommer til at bruge denne matrix, få fat i Kvartal & År og de samlede salgsmål og lægge dem ind i denne tabel. Du vil se, at vi får alle resultaterne, hvilket er fantastisk, men det kan være meget svært at se nogen indsigt og spotte trends.

Find ud af de 10 bedste kunder

Vi vil se tendenser, og vi vil se, hvem vores top ti kunder er i denne periode. Havde vi f.eks. en kunde, som i en periode var en af ​​vores topkunder, men som er faldet totalt væk og ikke har optrådt i vores top 10-kundeopslag? Så det er den slags indsigt, vi leder efter her.

Vi kan gøre det hele med én formel. Vi skal bare oprette en ny foranstaltning og kalde den Top 10 Clients . Vi kommer til at brugefunktion til at beregne vores samlede salg, men vi ønsker kun at beregne det samlede salg for den kunde, der sidder i Top 10.

Så vi er nødt til at bruge ranking logik til at skabe en ranking logik indikator, der vil sige, at hvis denne kunde er i top 10, så returner denne samlede salgsværdi. Bortset fra at brugei LuckyTemplates vil vi også bruge funktionen FILTER og derefter bruge værdier, som vil skabe en intern tabel for hver enkelt kunde.

Så er vi nødt til at tænke over, hvilken logik vi skal skrive her, noget, der siger "hvis den nuværende rang er mindre end eller lig med 10 lig med det samlede salg, hvis ikke, lig blank." Det, der er rigtig fedt ved filterudsagn som denne, er, at du kan skrive denne type logik indeni.

Så vi kommer til at bruge RANKX- funktionen og ALLE kundenavne, fordi vi vil rangere hver kunde i en bestemt sammenhæng. Hvad ALL gør er at slippe af med ethvert filter på kundenavne, så vi kan fuldføre denne rangering.

Vi vil derefter rangere efter Total Sales og rangere i en faldende rækkefølge, og så vil vi gå mindre end eller lig med 10. Hvis det gør det, vil vi have det til at være lig med Total Sales, og hvis ikke, skal det gå blankt.

Lad os nu erstatte vores samlede salg med vores top 10 kunder. Vi kan nu se de 10 bedste kunder for hver enkelt tidsperiode.

Brug af betinget formatering

Det er allerede ret fedt i sig selv, men vi kan stadig gøre lidt mere her. Vi kan bruge det betingede format blot ved at klikke på dropdown-pilen i Top 10 Clients-sektionen i værdiområdet. Vi kommer ikke til at gøre andet og klikker bare ok.

Nu ser vi dynamisk vores kunder gennem tiden og ser, hvordan de rent faktisk har klaret sig.

Det er klart, at dette er en smule mere tilfældigt end hvad du normalt kan finde i en reel kundedata, men hvad vi kan gøre her er, at vi meget hurtigt kan se tendenser. For eksempel blev denne klient kaldet Medline en af ​​vores topkunder i 2016 sammenlignet med tidligere i 2015, hvor de ikke engang registrerede sig i Top 10.

Bestemmelse af de 5 bedste kunder

Dette er en rigtig fed teknik, og dette kodemønster kan genbruges på en række forskellige måder. Lad os sige, at du ville se på de 5 bedste kunder. Alt du skal gøre er at ændre 10 til 5, og nu kigger vi på vores top fem kunder for hver eneste tidsperiode. Vi har også mulighed for at ændre disse tidsperioder.

Husk, at alt dette er dynamisk. Alt i denne DAX-formel, som vi har skrevet, er dynamisk, så hvis vi ændrer tidsrammen til kun årene, ville vi kun få de fem bedste kunder i de pågældende år.

Hvis du sælger til kunder mange gange, vil du gerne forkorte tidsrammen; men hvis det kun er dig, der sælger til kunder to eller tre gange om året, så vil du måske analysere tingene ud fra en længere tidshorisont.

Konklusion

Denne type analyse ville være fantastisk fra et hovedkontors perspektiv. Du ønsker altid at være virkelig fokuseret på, hvor din omsætning kommer fra, så det er afgørende at holde et meget tæt øje med de vigtigste bidragydere til din præstation. Hvis du også forstår, hvordan denne sammensætning af kunder ændrer sig over tid, vil du vide, hvem du skal fokusere din marketing- og annonceringsindsats på, og det giver også en vis tilskrivning omkring, hvorfor du mister forretning (som et andet eksempel).

Udover at bruge funktioner som RANKX i LuckyTemplates, brugte jeg også nogle betingede formateringsteknikker i de fantastiske tabelvisualiseringer. Tilføjelse af noget farve kan virkelig få dine tal til at skille sig ud, så jeg anbefaler det stærkt. Det hjælper øjet med at få øje på tendenser, der er meget nemmere end blot at se på intetsigende tal på en side. Sørg for, at dine farvepaletter også fungerer godt.

Held og lykke med denne.

Efterlad mig en kommentar, hvis du har nogen tanker eller feedback om denne teknik.