CRM-salgsanalyse i LuckyTemplates

I denne LuckyTemplates Showcase fokuserer vi påalmindeligvis fundet i Salesforce eller Microsoft Dynamics. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Vi ønsker at få indsigt i fremtidens Omsætning fra et bestemt kundesæt. I dette tilfælde har vi et kundesæt baseret på det newzealandske marked.

Vi har nøglemålinger på kunderne og på deres handler, der er gennemført og i gang. Nogle af disse målinger inkluderer kundens navn, kontoejer, produktet eller tjenesten, der sælges til kunden, og det potentielle salg i pipelinen.

Der er også numeriske datapunkter for den aktuelle omsætning pr. kunde, målindtægten, som er fastsat i begyndelsen af ​​regnskabsåret, og den anslåede varighed af aftaler pr. kunde.

Denne LuckyTemplates Showcase er opdelt i fire forskellige rapporter.

Indholdsfortegnelse

• Salgsoversigt
• Salgsmuligheder
• Analyse af klientkonto
• Nøglepotentielle salg
• Konklusion

Salgsoversigt

Den første rapport indeholder en oversigt over den aktuelle omsætning opnået for hver kunde.

Vi kan også se de produkter, vi sælger, og hvor størstedelen af ​​vores omsætning kommer fra for hver lokation.

Der er også forskellige opdelinger for vores indtægtskilder.

Denne rapport indeholder diagrammer, der viser omsætning pr. kundegruppering, efter tjenestekategori og efter region.

Salgsmuligheder

Den anden rapport fokuserer på aktuelle salgsmuligheder. 

Vi kan se de potentielle kilder til vores indtægt, hvilket hjælper med vores ressourceallokering. Denne analyse er almindelig i CRM-salgsløsninger.

Med disse oplysninger kan vi sætte en sandsynlighed for, hvornår et salg vil finde sted. Vi er i stand til at nedbryde chancerne for et vellykket salg.

Sammenkædning af datamodellen i rapporten giver os mulighed for at filtrere de oplysninger, der vises i visualiseringerne.

Vi kan se, hvilke salgsmuligheder der med størst eller mindst sandsynlighed vil blive gennemført. Disse data kan nemt filtreres på tværs af forskellige nøglemetrics for hvert klientsæt.

Analyse af klientkonto

Den tredje rapport i denne udstilling dykker ned i klientanalyse.

Nøglemålingerne er placeret i venstre side af rapporten.

Vi kan nemt dykke ned i hver enkelt kunde og analysere vores. Med denne indsigt kan vi identificere den potentielle omsætning, vi skal opnå for specifikke kunder.

En anden analyse, vi kan få ud af denne rapport, er på klientdelmængder eller grupperinger. Hvis vi ved, hvilke kunder der tilhører samme branche, kan vi nemt identificere de salgsmål, vi endnu ikke har nået pr. gruppe.

Nøglepotentielle salg

Den sidste rapport fokuserer på Key Potential Sales.

Vi kan se, hvilken pipelinefase nøglesalget befinder sig i i øjeblikket.

I dette eksempel tilhører størstedelen stadig kvalifikationsfasen. Så vi har stadig ting, vi skal gøre for at forbedre vores pipeline resten af ​​året. Vi ønsker at se flere nøglesalg bevæge sig ind i beslutnings- eller løsningsdesignfasen.

Denne rapport giver os mulighed for nemt at bore i, hvilken pipelinefase vores kunder tilhører. Efter at have kendskab til disse oplysninger, kan vi kontakte vores salgsrepræsentant eller med kunden for at sikre, at vi kan konvertere disse potentielle salg til faktiske resultater. 

Konklusion

Denne LuckyTemplates Showcase præsenterede fire forskellige rapporter, hvor vi kan få værdifulde analyser af vores nuværende og potentielle salg.

Den indsigt, der genereres af disse rapporter, er især nyttig for CRM-salgsdata, der almindeligvis bruges af virksomheder. De kan bruges til at skabe strategier til yderligere at forbedre tendenserne i salg.

Alt det bedste,