Her er jeg ivrig efter at demonstrere, hvordan du dynamisk kan repræsentere finansiel information på en overbevisende måde ved hjælp af LuckyTemplates. Nu er det meget nemt at studere budget vs. faktisk vs sidste år inde i LuckyTemplates på grund af dets enorme forbedring med hensyn til finansiel rapportering. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.
Med denne fremgang kan du let evaluere ydeevne og forudsige fremtidige indtægter. Du kan også identificere andre operationelle centre, der udfører anderledes end forventet.
Jeg vil vise dig, hvordan du kan tage tingene op ved hjælp af dynamiske beregninger og formelsprogteknikker.
Ved at implementere en fornuftig logik i din LuckyTemplates-model, kan du ændre, hvad der kan ses inde i den faktiske tabel, der indeholder dine finansielle rapporteringsoplysninger.
Indholdsfortegnelse
Eksempel på finansiel rapport i LuckyTemplates
Jeg har her et eksempel på opsætning af en bestemt finansiel rapport. Dette er meget nyttigt, når du vil vise PnL-data, pengestrømsdata eller balancedata.
Lad os nu tage et kig på vores eksempelrapport for fortjeneste og tab.
Her vil du se en matrix, som opdeler linjeposter fra forskellige finanskvartaler og år. Du vil også være i stand til at scanne gennem de specifikke indtægtsposter samt udgifter.
For at give dig en idé er hovedmålet med denne tutorial at vise de faktiske forhold, budgetter og den aktuelle præstation sammenlignet med sidste års. Når du forstår, hvordan du bruger disse data, vil du være i stand til at oprette dynamiske tal i din økonomiske rapport.
Først skal du klikke vs Budget . Derefter vil rapporten automatisk sammenligne data mellem faktiske og aktuelle budget.
Hvis du ser på denne særlige kolonne her for første kvartal, vil du se kolonnen % Diff .
Kolonnen % Diff er et dynamisk tal. Således kan den enten vise den procentvise forskel for vs Budget eller vs sidste år . Da jeg oprindeligt klikkede vs budget , vil dataene her vise den procentvise forskel mellem faktisk vs budget .
Hvis jeg klikker vs. Sidste år , kan du se, at dataene i kolonnen % Diff ændrer sig dynamisk.
Denne dynamiske måling i LuckyTemplates er en kraftfuld teknik til at vise en masse forskellige sider i kun én rapport.
Tidligere har du sikkert været nødt til at lægge dette ud en efter en i Excel. Men i LuckyTemplates kan du direkte observere denne information ved at bruge nogle teknikker i modellerne og.
Kom godt i gang med budgettet versus faktisk tabellen
Først og fremmest skal du oprette et bord, som du kan placere i skæremaskinen. Slicere er en stor hjælp, når du vil se specifikke oplysninger i en pakket rapport. I modsætning til filtre giver udsnitsværktøjer dig mulighed for at vælge værdier dynamisk, så du nemt kan analysere rapporten.
Udsnitteren skal have en dimension, der viser vs. Budget og vs. Sidste år . Så jeg oprettede simpelthen en meget grundlæggende tabel, der vil tjene som vores sammenligningsmetrik.
Derefter skulle jeg lave en målestok, der forstår det udvalg, jeg har foretaget. Inden for det mål skal jeg også tilføje den liste, som jeg rent faktisk vil vise eller beregne.
Formel for udvalgt metrisk
I formellinjen bruger jeg den valgte metriske formel. Denne formel er ret simpel.
Først skal du tilføje din VALGTE VÆRDI . Og inde i dit valg har du resultatsammenligning . Sammenlign det derefter med Sammenlign metrics eller den særlige kolonne, som jeg lige har oprettet.
Hvis intet er valgt, er det som standard kontra Budget .
Men lige nu vil formlen evaluere vs sidste år, fordi det er det, jeg valgte. Ellers vil denne formel være tilgængelig for vs Budget .
Baseret på vores valg vil formlen hente et andet mål for at skabe denne sammenligning.
For de faktiske oplysninger har jeg oprettet vs Budget og vs Sidste år inden for denne model.
Jeg vil gerne vise dig, hvordan du opretter dette dynamiske mål. Når du vælger denne slicer, foretager du et valg i sliceren, som faktisk vil ændre, hvad der sker bag kulisserne nu.
Formel til sammenligningsmetrik
For at opsætte sammenligningsmetrikken brugte jeg SWITCH- formlen.
Hvis du ikke er stødt på SWITCH før, kan du få mere information .
Her vil formlen evaluere logikken i de valgte målinger - vs. sidste år og vs. budget .
Så hvis vs. Sidste år er valgt, henter den dette mål.
Men hvis kontra budget er valgt, vil det hente denne måling.
Endelig, hvis intet er valgt, vil den som standard hente denne særlige foranstaltning.
Derefter kan du så integrere det i procentdelen af beregningen. Det er fordi du henter sammenligningsmetrikken dynamisk.
Så når det kommer til beregningen for % Diff , vil du se, at jeg har lavet vores formel om.
Formel for procentforskel
I stedet for at beregne den enkeltes faktiske, budget og sidste år, er jeg gået direkte ind i procentmålet. Det forgrener sig fra andre mål og integrerer det i det samme mønster eller logik i SWITCH .
Hvis kontra budget er valgt, og hvis det valgte mål er kontra budget, skal du hente det procentvise underskudsbudget nu.
Formel for procentforskel. til budget
Dette er, hvad % Diff. til Budget formel vil måle.
Her bruger jeg funktionen. Det er simpelthen at trække budgetter fra vores faktiske tal og derefter dividere forskellen med budgetterne . Det vil give dig den procentvise værdistigning eller afskrivning i forhold til sammenligningsmetrikken.
Og der har du det, det er sådan du sætter dine data op!
Konklusion
Det eneste, jeg ville vise dig, var, hvor god økonomisk rapportering kan blive, når du bruger LuckyTemplates.
Det er langt bedre end, hvad du kan opnå med en standard Excel-fil eller med konventionelle Excel-teknikker.
Interessant nok tager LuckyTemplates denne type finansiel rapportering til næste niveau, hvilket er noget, jeg bestemt vil vise dig, hvordan du gør.
Jeg går mere i dybden med teknikken under videopræsentationen , så jeg skal ikke give for meget væk her. Hvis du vil tjekke det ud nu, så gå over til LuckyTemplates online, hvor du kan se en enorm mængde af kurser og ressourcer.
Forhåbentlig har du fået et bedre indblik med disse økonomiske rapporteringstips.
Skål,
***** Lærer du Lucky Templates? *****
Denne blog indeholder LuckyTemplates TOPN DAX-funktionen, som giver dig mulighed for at få unik indsigt fra dine data, hvilket hjælper dig med at træffe bedre markedsføringsbeslutninger.
Find ud af, hvorfor det er vigtigt at have en dedikeret datotabel i LuckyTemplates, og lær den hurtigste og mest effektive måde at gøre det på.
Denne korte vejledning fremhæver LuckyTemplates mobilrapporteringsfunktion. Jeg vil vise dig, hvordan du kan udvikle rapporter effektivt til mobilenheder.
I denne LuckyTemplates Showcase gennemgår vi rapporter, der viser professionel serviceanalyse fra et firma, der har flere kontrakter og kundeengagementer.
Gå gennem de vigtigste opdateringer til Power Apps og Power Automate og deres fordele og implikationer for Microsoft Power Platform.
Opdag nogle almindelige SQL-funktioner, som vi kan bruge, såsom streng, dato og nogle avancerede funktioner til at behandle eller manipulere data.
I denne tutorial lærer du, hvordan du opretter din perfekte LuckyTemplates-skabelon, der er konfigureret til dine behov og præferencer.
I denne blog vil vi demonstrere, hvordan man lagdelte feltparametre med små multipler for at skabe utrolig nyttig indsigt og visuals.
I denne blog vil du lære, hvordan du bruger LuckyTemplates rangerings- og brugerdefinerede grupperingsfunktioner til at segmentere et eksempeldata og rangordne det efter kriterier.
I denne tutorial vil jeg dække en specifik teknik omkring, hvordan du kun viser Kumulativ Total op til en bestemt dato i dine visuals i LuckyTemplates.
