Beregn regnskabsår til dato (FYTD) salg i LuckyTemplates ved hjælp af DAX

Der vil være utallige tidspunkter, hvor du bliver bedt om at beregne dit salgsår til dato, men kun standarddatotabellen er tilgængelig. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

En ting, der kan virke som en begrænsning af LuckyTemplates, er dens kalenderdato-tabel. Du tror måske i starten, at du har brug for en ny datotabel, men det gør du ikke.

Du kan bruge DAX i enten mål eller beregnede kolonner for at få din beregning til at fungere rundt om regnskabsår.

Dette indlæg viser, hvordan du kan beregne en kumulativ total, der fungerer på tværs af dit regnskabsår.

Indholdsfortegnelse

• Brug af DATESYTD i vores beregning
• Beregning af salg år til dato
• Beregning af salgsregnskabsår til dato
• Salgsregnskabsår til dato Visualisering
• Konklusion

Brug af DATESYTD i vores beregning

Den første ting, vi skal vide her, er, at der er et meget kraftfuldt sæt tidsintelligensfunktioner, som vil gøre os i stand til at beregne kumulativt. Og dette er DATESYTD.

Men DATESYTD er ikke begrænset til at beregne kumulative totaler inden for et kalenderår. Ved at bruge dette inde i CALCUATE- opgørelsen kan vi næsten ubesværet flytte fra en kalenderårsberegning til en regnskabsårsberegning.

Det er faktisk ikke så svært i dette tilfælde. Du skal bare forstå, hvad CALCUATE gør, og derefter hvordan man anvender tidsintelligensfunktioner.

Lad os nu dykke ned i det første trin i vores beregning.

Beregning af salg år til dato

Tilår til dato, vil vi starte med at beregne vores salgsår til dato.

Det, vi har her, er en samlet salgstabel, der er filtreret efter måned og år og starter i 2014.

Da vi opsummerer vores samlede salgskolonne i denne tabel, har vi dette enkle mål, der opsummerer vores samlede omsætning.

Nu hvor vi har vores samlede salgsmål, vil vi bruge CALCUATE til at ændre konteksten for vores beregning.

Vi er derfor nødt til at oprette et nyt mål, som vi vil kalde Salg YTD eller salgsår til dato.

Som jeg har sagt, vil jeg bruge CALCULATE og derefter placere i udtrykket Total Sales .

Dernæst vil jeg tilføje DATESYTD og derefter sætte i salgskolonnen, der er i vores datotabel.

Vores salgs YTD- formel vil være som denne nedenfor.

Efter at have trukket vores nye mål ind, har vi nu salgsåret til dato i vores datotabel.

Du vil bemærke, at salget kumulativt stiger fra 4,5 millioner i juni 2014 til 35 millioner i december 2014.

Det går så ned igen til det samlede månedlige salg i januar 2015, før det kumulativt går op igen.

Dette mønster vil fortsætte indtil den seneste dato, hvor vi har vores salgsdata.

Beregning af salgsregnskabsår til dato

Da vi allerede har vores salgsår til dato, er det nu meget nemt at beregne vores regnskabsår til dato.

Det er som allerede at have lagt fundamentet, som gør det nemt at gå videre til de næste trin, som jeg altid foretrækker, når jeg arbejder i LuckyTemplates.

Så hvad vi skal gøre er bare at lave et par tweaks i vores formel.

Først og fremmest, lad os ændre navnet på vores mål fra Salg YTD til Sales FYTD .

Lad os derefter ændre vores DATESYTD- felt. Hvis vi tilføjer et komma her, får vi muligheden [YearEndDate] .

Det, vi skal tilføje her, er den sidste dag i måneden, hvor vi ønsker, at vores kumulative beregning slutter.

Så lad os sige, at vi ønsker, at de kumulative totaler skal starte i juli og slutte i juni det følgende år, vi vil tilføje "30/6" i feltet DATESYTD for at få denne formel.

Hvis vi ser på vores tabel nu, vil du se, at det er præcis, hvad vi har.

Du kan selvfølgelig have en anden måned til din sidste date. Det kan være marts eller oktober eller hvad det nu er.

Processen forbliver den samme. Du skal blot tilføje den sidste dag og måneden i feltet DATESYTD , og ​​så har du dit regnskabsår til dato.

Salgsregnskabsår til dato Visualisering

Som enhver anden tabel, som vi opretter i LuckyTemplates, kan vi helt sikkert gøre denne til en visualisering.

Lad os se på det eksempel, vi har her.

Vores beregning af den kumulative total starter i juni 2014, så grafen går frem til marts 2015, som er den sidste måned i regnskabsåret.

Det går ned for kun at vise det samlede salg i april 2015 og stiger derefter helt frem til marts 2016, før det går ned igen i april og så videre.

En af de ting, jeg virkelig godt kan lide ved at skabe visualiseringer i LuckyTemplates, er rækken af ​​muligheder, som vi har til at præsentere vores data.

I den første visualisering, som vi oprettede, viser begyndelsen af ​​vores regnskabsår salget af den første måned. Men hvis du vil have din graf til at starte med nul i den første måned, kan du sagtens gøre det.

Alt du skal gøre er at filtrere dataene efter dato i stedet for efter måned og år .

Vores visualisering vil vise præcis det. Så du kan se, at denne er filtreret efter dato som vist i øverste venstre hjørne. Vi starter fra nul i begyndelsen af ​​vores regnskabsår og går op til sidste dato, før vi igen går tilbage til nul.

Vi har altid en bred vifte af muligheder, når vi opretter vores rapporter i Power Bi, og det er normalt bare et spørgsmål om at vælge, hvilken der vil være den bedste måde at præsentere vores data på.

Konklusion

Det er virkelig nemt at beregne dit regnskabsår til dato, når du har en kalenderdatotabel.

I dette indlæg har du set, hvordan brugen af ​​DATESYTD- funktionssættet har gjort det muligt for os at beregne kumulativt ikke kun vores salgsår til dato, men også vores salgsregnskabsår til dato.

Du vil måske også undersøge, hvordan du kan sikre dig, at dine måneder og kvartaler alle stemmer overens med dine regnskabsår. Dette gøres via beregnede kolonner og vil være noget, jeg vil dykke ned i i et andet indlæg.

Skål,