Beregn procentmargen i LuckyTemplates ved hjælp af DAX

I dag vil jeg lave en hurtig og nem vejledning om, hvordan man beregner en af ​​de mest almindeligt anvendte metrics, især hvis du har med salg, indtægter eller transaktioner at gøre. Vi beregner den procentvise margin. Jeg vil bruge overskudsgraden som et eksempel her, men denne teknik behøver ikke altid at være relateret til overskud; det kan være enhver form for margen. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Indholdsfortegnelse

• Brug af vandfaldsteknikken
• Beregning af det samlede salg
• Beregning af de samlede omkostninger
• Beregning af det samlede overskud
• Beregning af den procentvise margin
• Visualisering af data
• Konklusion

Brug af vandfaldsteknikken

Lad os springe til modellen først. Vi vil gerne sikre os, at det er sat op på en optimeret måde. Jeg ved, at Microsoft formaterer modellen ved hjælp af et stjerneskema. Personligt er jeg ikke særlig vild med det. I stedet bruger jeg vandfaldsteknikken , som nogle gange kaldes snefnugsteknikken.

Denne teknik er, hvor filtrene flyder ned til din faktatabel fra din opslagstabel.

Lad os tage et hurtigt kig på vores salgstabel. Som du kan se, er der ingen måde at oprette den procentvise fortjenstmargen på, fordi der ikke er nogen fortjenestetal i tabellen.

Når de starter ud med LuckyTemplates, vil de fleste brugere oprette en beregnet kolonne, beregne overskuddet og derefter beregne overskudsgraden derfra.

Det fantastiske ved LuckyTemplates er, at du kan udføre alle disse beregninger inden for mål.

Beregning af det samlede salg

Jeg har oprettet et simpelt mål kaldet Samlet salg , som opsummerer kolonnen Samlet omsætning . Selvom du har at gøre med noget helt andet som HR-data eller marketingdata, kan de teknikker, jeg diskuterer, genbruges på tværs af enhver branche og forretningsfunktion.

Eksemplerne, jeg vil vise, bruger måle-forgreningsteknikken , hvor vi starter med vores kernemål og derefter forgrener os til andre mål som f.eks. marginer.

Beregning af de samlede omkostninger

Med forgrening af mål starter vi med et kernemål som Total Sales og opretter derefter et andet mål kaldet Total Costs . I denne foranstaltning vil jeg bruge som gør det muligt for mig at lave beregninger på hver enkelt række i en tabel. Det vil gentage hver eneste række i tabellen, jeg angiver, som i dette tilfælde er salgstabellen. For hver række vil jeg gange mængde med samlede enhedsomkostninger .

Husk, at der i Salgstabellen, som vi lige har kigget på, ikke var nogen faktiske samlede omkostninger-kolonnen. Der var kun disse to kolonner. Det er derfor, jeg var nødt til at gange på hver række og derefter opsummere resultaterne. Dette er, hvad SUMX og alle iterationsfunktionerne gør.

Vi har nu samlede salg og samlede omkostninger i vores tabel.

Beregning af det samlede overskud

Jeg kan oprette et andet virkelig simpelt mål kaldet Samlet overskud . Det er her forgrening af mål kommer ind. Jeg vil simpelthen forgrene mig igen og finde ud af forskellen mellem samlede salg og samlede omkostninger.

Jeg har også placeret det samlede overskud i min tabel.

Beregning af den procentvise margin

For at beregne den procentvise margin vil jeg oprette et andet mål. Jeg vil bruge en funktion kaldet til at dividere det samlede overskud med det samlede salg, og jeg vil sætte et alternativt resultat på nul.

Vi vil også gøre dette til et procentformat.

Vi kan nu se den procentvise margin.

Nogle af jer spørger måske, hvorfor vi ikke gjorde dette med kun én formel. Min anbefaling er at forgrene sig langsomt og starte fra de enkleste tiltag, før du opretter de mere komplicerede. Tænk på, hvor let hver eneste foranstaltning var, vi arbejdede igennem, da vi byggede den trin for trin. Det er nemmere at auditere, når du er i stand til at opdele tingene i en tabel og være i stand til at se på resultaterne og dobbelttjekke tallene.

Visualisering af data

Når jeg først har forvandlet denne tabel til en visualisering, er den lidt travl, og alle data er ens, når man ser på kunderne.

Hvis du vil have din visualisering til at skille sig ud, er den bedste måde at fremvise dette på, især når du har mange datapunkter, der er ret ens.

Du kan ændre baggrundsfarven og bruge to kontrastfarver. Du kan gå fra lys til mørkeblå.

En anden ting, du kan gøre, er at ændre, hvad du viser i aksen og starte med 30 %.

Du kan nu se mere variation i. Du skal selvfølgelig bare sørge for, at dine forbrugere ved, hvad de ser på.

En anden måde at vise dette på er at udskille dine top 5 rådgivere eller dine nederste 5 butikker.

Konklusion

Med denne vejledning håber jeg, at du har lært, at når du beregner den procentvise margin, skal du sørge for, at du starter det rigtige sted, før du udvikler dig til de mere avancerede beregninger og visualiseringer. Denne tutorial viser, hvordan du kan fortælle rigtig gode og overbevisende historier ved hjælp af rå data i LuckyTemplates.