Beregn et år-til-dato (YTD) månedligt glidende gennemsnit i Lucky Templates

Dette er en dybdegående selvstudie om, hvordan man beregner det kumulative år-til-dato og det månedlige glidende gennemsnit i LuckyTemplates. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Eksemplet, der bruges i denne øvelse, er fra et spørgsmål i.

Indholdsfortegnelse

• Beregning af måneder
  • Beregning af det månedlige glidende gennemsnit
  • Månedligt gennemsnit vs YTD månedligt gennemsnit
  • År-til-dato månedlige gennemsnitsformel
  • Konklusion

Beregning af måneder

Udover at beregne det glidende gennemsnit, ønskede vi også at vise resultaterne i en tabel med en år- og månedskontekst.

Så for dette ytd LuckyTemplates-eksempel lærer du, hvordan du regner år-til-dato glidende gennemsnit.

Beregning af det månedlige glidende gennemsnit

Løsningen på dette problem vil afhænge af den kontekst, du ønsker, at dine oplysninger skal være i.

For dette eksempel er konteksten for tabellen år og måned:

Dette er formlen for den samlede omsætning :

Det er en simpel aggregeringsformel, der brugerfunktion i LuckyTemplates.

Den næste formel er for år-til-dato omsætning . Den bruger den simple tidsintelligensfunktion:

Alt du skal gøre for denne formel er at indtaste det samlede indtægtsmål, du forgrener dig, og datokolonnen.

Derefter skal du oprette en anden formel kaldet månedligt gennemsnit :

Denne formel beregner gennemsnittet for hver måned. Du skal sætte en virtuel tabel inde i iterationsfunktionen.

Dette gentager sig hver eneste måned og år i den virtuelle tabel. Det vil beregne den samlede omsætning og derefter finde gennemsnittet.

Månedligt gennemsnit vs YTD månedligt gennemsnit

I tabellen vil du bemærke, at den samlede omsætning har det samme beløb som det månedlige gennemsnit.

Dette sker, fordi den virtuelle tabel inde i AVERAGEX kun arbejder en måned for hver enkelt række. Så det går ikke gennem de måneder, hvor du vil beregne gennemsnittet.

Du får de samme resultater, fordi du kun får gennemsnittet for en måned.

Men under kolonnen År-til-dato (ytd) Månedligt gennemsnit, vil du se ændringerne i beløbene, efterhånden som det går gennem tiden.

Dette sker, fordi formlen beregnes som gennemsnit baseret på kolonnen Kumulativ total eller år-til-dato.

Hver række gennemgår månederne før og inklusive den aktuelle måned. Den beregner derefter det glidende gennemsnit af omsætningen forbundet med disse måneder.

År-til-dato månedlige gennemsnitsformel

Den næste formel, du har brug for, er formlen for månedligt gennemsnit for år til dato .

Det er en anden formel sammenlignet med andre gennemsnitsformler på grund af, hvordan den kan filtrere gennem konteksten i en tabel.

I dette tilfælde vil du beregne YTD månedligt glidende gennemsnit, men i en anden sammenhæng end de andre kolonner i tabellen.

For eksempel, i den tredje række af tabellen, eksklusive overskrifterne, er dens kontekst for de to første kolonner 2018 marts.

Du ønsker dog, at konteksten for det månedlige gennemsnit fra år til dato også omfatter omsætningen for månederne før. Så i stedet for blot marts 2018, vil du have, at det skal være fra januar, februar og marts samme år.

Deterklæringen inde i YTDs månedlige gennemsnitsformel giver dig mulighed for at fjerne konteksten fra Datoer for hver række og derefter anvende den igen.

Hvis måneden i året er mindre end eller lig med den næste måned i året, vil den beregne det månedlige gennemsnit af disse måneder.

Her er et eksempel:

Kun 2018 er valgt i sliceren.

Så for den tredje måned vil den beregne gennemsnittet af måned 1, 2 og 3. Den samme logik vil gælde for alle rækkerne i tabellen.

Konklusion

Denne vejledning gik over, hvordan man beregner det månedlige glidende gennemsnit fra år til dato i LuckyTemplates . Det, der gør denne formel unik, er, hvordan den er i stand til at få forskellige kontekster fra den samme tabel ved hjælp af FILTER-funktionen.

Ved at starte med et simpelt mål og derefter langsomt forgrene det, er du i stand til at forstå, hvordan dataene bruges til at opnå det ønskede resultat.

Denne teknik kan også bruges i andre forretningsrelaterede scenarier. Den kan blandt andet bruges til at beregne dine omkostninger eller solgte mængde.

Du kan tjekke hele forumdiskussionen for dette eksempel ved at klikke på de relaterede supportforumlinks nedenfor.

Alt det bedste,