Microsoft tager integrationen mellem Outlook og dets andre applikationer seriøst , og Dynamics 365 er bestemt ingen undtagelse. De fleste forretningsbrugere svarer trods alt på e-mails hele dagen lang. De e-mails, du modtager, dikterer ofte, hvilke opgaver du fokuserer på.
Den måde, du kommunikerer med både kolleger og kunder på, er for det meste via e-mail. Så hvis dit e-mail-system er adskilt fra dit front-office CRM (sales force automation og kundeservice) og back-office ERP (økonomi og drift), vil du skifte mellem afbrudte applikationer, klippe og indsætte data, møjsommeligt downloade vedhæftede filer, gennemse for at finde disse filer, og lav derefter nye vedhæftede filer. Kontakter i dit CRM- eller ERP-system skal manuelt tilføjes til dine e-mail-kontakter, eller e-mail-adresser skal klippes og indsættes frem og tilbage. Det er klart, at det at have en tæt integration mellem dine missionskritiske front-office, back-office og e-mail-applikationer er ineffektivt, fejludsat og tidskrævende.
Microsofts svar på Outlook-e-mailintegration med Dynamics 365 er Dynamics 365 App til Outlook. Denne app, som er et Microsoft Office-tilføjelsesprogram, er den foretrukne app, især hvis du kører Dynamics 365 på mobile enheder.
Tidligere var en applikation kaldet Dynamics 365 for Outlook (det gamle navn indeholder ikke ordet app) den foretrukne integration leveret af Microsoft. Den ældre applikation (nogle gange kaldet Dynamics 365 for Outlook-klienten) er stadig tilgængelig på grund af bagudkompatibilitet.
Følgende nyere funktioner er inkluderet i Dynamics 365 App til Outlook, men manglede i Dynamics 365 for Outlook:
Heldigvis, uanset hvilken version af Outlook du bruger, er Dynamics 365 App til Outlook tilgængelig for de seneste udgivelser for alle disse Outlook-versioner:
Når Dynamics 365 App til Outlook er installeret, vises en Dynamics 365-rude til højre for din e-mail-meddelelse; den samme rude vises, når du opretter et møde. Med et enkelt klik kan du linke en e-mail-meddelelse til en Dynamics 365-post, såsom en sag i Dynamics 365 Customer Service. Den linkede e-mail bliver automatisk en aktivitet på sagen. Med andre ord er mailen nu en del af en kundeservicesag, og er derfor synlig i begge applikationer. (Bemærk, at en integrationstype, der tillader overførsel af data i begge retninger, kaldes en tovejsintegration eller synkronisering .)
For at starte Dynamics 365-ruden i Outlook skal du klikke på Dynamics 365-ikonet - det funky logo, der består af to trekanter og en trapez. Lær dette logo at kende, fordi det betyder Dynamics 365 Finance and Operations (Enterprise ERP-system), og fordi det ofte optræder i andre applikationer, hvor en integration med Dynamics 365 er tilgængelig.
Dynamics 365-logoet.
Ved at bruge de tilgængelige funktioner i Dynamics 365 App til Outlook kan du
Synkronisering på serversiden af indgående e-mails til din e-mail-indbakke er påkrævet for at bruge Dynamics 365 App til Outlook. Din systemadministrator skal muligvis foretage ændringer i, hvordan e-mail er konfigureret for din organisation. Disse konfigurationsændringer involverer dit Exchange Online-abonnement og din e-mailserverprofil til Microsoft Exchange Online og indstilling af standardsynkroniseringsmetoden. Når alt dette er sat op, sker synkroniseringen hvert 5. minut. Denne frekvens stiger automatisk til hvert 2. minut, hvis brugeren har mange indgående e-mails.
Følg disse trin for at linke en e-mail-meddelelse til en Dynamics 365-konto:
Klik på knappen Dynamics 365 i e-mail-ruden.
Forhåndsvisningsvinduet vises.
Klik på ikonet Set Regarding/Link (de to overlappende ovaler, der ligner led i en kæde).
Et søgefelt vises.
Indtast din søgetekst, og klik på forstørrelsesglasikonet.
En liste over konti og andre poster, der matcher dine søgekriterietekster, vises under den. Du kan begrænse listen over poster til kun konti ved at klikke på knappen Konti, som er over listen over poster.
For at linke e-mailen skal du klikke på den konto, du vil linke den til.
Du kan også spore uden om, hvilket betyder, at e-mailen spores i Dynamics 365, men ikke er knyttet til (linket til) en bestemt konto, kontakt eller anden enhed i Dynamics 365. E-mailen vises i Dynamics 365 på din liste af sporede e-mails, men dukker ikke op i forbindelse med visning af en bestemt post.
De termer, der bruges af Microsoft til at beskrive denne funktionalitet, spores, linkes og indstilles vedr. Disse tre termer bruges nogenlunde i flæng til at beskrive e-mails, der er integreret mellem Outlook og Dynamics 365.
En nyttig funktion i Dynamics 365 App for Outlook er muligheden for automatisk at tilføje en kontakt eller kundeemne til Dynamics 365 Customer Engagement-systemet (med andre ord CRM) baseret på en e-mail, du har modtaget. Hvis du gør det, spares tastetryk, og du undgår behovet for at skifte mellem applikationer, klippe-og-indsætte data, eller endnu værre, at genindtaste de samme data flere gange.
Følg disse trin for at tilføje en kontakt til Dynamics 365 fra en e-mail-modtager i Outlook ved hjælp af Dynamics 365 App for Outlook:
Klik på plustegnet (+) i Dynamics 365-ruden, der vises i Outlook.
I menuen, der kommer frem, får du et valg mellem Kontakt eller Lead.
Vælg Kontakt.
Kontakten føjes til Dynamics 365 Customer Engagement-applikationen.
Du kan oprette en opgave, en aftale eller et telefonopkald fra Dynamics 365-ruden. Du behøver med andre ord ikke at navigere, skifte eller skifte applikation. Dynamics 365-ruden er integreret direkte i Outlook; det er en del af Outlook, men alligevel tilføjer du nye poster til Dynamics 365 CRM. (Dette er en dyb integration.)
Følg disse trin for at tilføje en påmindelse om telefonopkald fra Outlook til Dynamics 365 Customer Engagement (CRM) ved hjælp af Dynamics 365-ruden i Dynamics 365 App for Outlook:
Åbn en e-mail-meddelelse i Outlook, som du normalt ville.
Klik på Dynamics 365-ikonet.
Dynamics 365-ruden vises i Outlook til højre for vinduet.
Spor e-mailen (hvis den ikke allerede er sporet).
Indstil Angående for at linke e-mailen til en bestemt kontakt i Dynamics 365.
Klik på det blå plustegn i cirklen i nederste højre hjørne af vinduet Angående kontakt.
En rullemenu vises med valgmulighederne Opgave, Aftale og Telefonopkald på listen.
Vælg Telefonopkald.
Vinduet Opret telefonopkald vises.
Indstil prioritet og forfaldsdato.
Disse felter er valgfrie. Påkrævede felter er foranstillet af en rød stjerne.
Forfaldsdatoen inkluderer et klokkeslæt, så sørg for at indstille det tidspunkt på dagen, du planlægger at ringe til denne kontakt, hvis et bestemt tidspunkt var forudaftalt.
Emne-feltet, som er et obligatorisk felt, udfyldes automatisk med emnet for e-mail-meddelelsen som standard.
Du kan overskrive emnet.
Ring fra og Ring til udfyldes automatisk med dit brugernavn (Ring fra) og kontaktens navn (Ring til).
Klik på knappen Gem.
Der vises en meddelelse (i grøn), der siger, at telefonopkaldet blev oprettet. Telefonopkaldet knyttes til kontakten i Dynamics 365, og du vil i Dynamics 365 blive mindet om at følge op og foretage telefonopkaldet på forfaldsdatoen til det aftalte tidspunkt.
Sådan blokerer du Microsoft Word fra at åbne filer i skrivebeskyttet tilstand på Windows Microsoft Word åbner filer i skrivebeskyttet tilstand, hvilket gør det umuligt at redigere det? Bare rolig, metoderne er nedenfor
Sådan rettes fejl ved udskrivning af forkerte Microsoft Word-dokumenter Fejl ved udskrivning af Word-dokumenter med ændrede skrifttyper, rodede afsnit, manglende tekst eller tabt indhold er ret almindelige. Men lad være
Hvis du har brugt pennen eller highlighteren til at tegne på dine PowerPoint-dias under en præsentation, kan du gemme tegningerne til næste præsentation eller slette dem, så næste gang du viser den, starter du med rene PowerPoint-dias. Følg disse instruktioner for at slette pen- og highlighter-tegninger: Sletning af linjer en ved […]
Style-biblioteket indeholder CSS-filer, Extensible Stylesheet Language-filer (XSL) og billeder, der bruges af foruddefinerede mastersider, sidelayouts og kontrolelementer i SharePoint 2010. For at finde CSS-filer i Style-biblioteket på et udgivelsessted: Vælg Site Actions→ View Alt webstedsindhold. Indholdet af webstedet vises. Style-biblioteket ligger i […]
Overvæld ikke dit publikum med gigantiske tal. I Microsoft Excel kan du forbedre læsbarheden af dine dashboards og rapporter ved at formatere dine tal, så de vises i tusinder eller millioner.
Lær, hvordan du bruger SharePoints sociale netværksværktøjer, der lader enkeltpersoner og grupper kommunikere, samarbejde, dele og forbinde.
Julianske datoer bruges ofte i produktionsmiljøer som et tidsstempel og hurtig reference for et batchnummer. Denne type datokodning giver detailhandlere, forbrugere og serviceagenter mulighed for at identificere, hvornår et produkt blev fremstillet, og dermed produktets alder. Julianske datoer bruges også i programmering, militæret og astronomi. Forskellige […]
Du kan oprette en webapp i Access 2016. Så hvad er en webapp overhovedet? Nå, web betyder, at det er online, og app er kun en forkortelse for "applikation". En Custom Web App er en online databaseapplikation, der tilgås fra skyen ved hjælp af en browser. Du bygger og vedligeholder webappen i desktopversionen […]
De fleste sider i SharePoint 2010 viser en liste over navigationslinks på linjen Hurtig start langs venstre side af siden. Hurtig startlinjen viser links til fremhævet webstedsindhold såsom lister, biblioteker, websteder og udgivelsessider. Hurtigstartlinjen indeholder to meget vigtige links: Linket Alt webstedsindhold: […]
Ved simple problemer finder Solver i Excel som regel hurtigt de optimale Solver-variableværdier for objektivfunktionen. Men i nogle tilfælde har Solver problemer med at finde de Solver-variableværdier, der optimerer objektivfunktionen. I disse tilfælde viser Solver typisk en meddelelse eller en fejlmeddelelse, der beskriver eller diskuterer det problem, der […]
