En database med forretningskontakter er altid under forandring, men Outlook 2003 kan hjælpe med at opretholde orden. Uanset om det er kunder eller leverandører, folk kommer og går, telefonnumre ændres, folk bliver forfremmet og så videre. At holde kontaktlisten opdateret er en udfordring, der bliver større, når man tager placering i betragtning. Ganske ofte er listen delt op mellem faktureringssystemet, indkøbsafdelingen og hver sælgers forskellige arkiver (Rolodex, Pocket PC-computere og endda visitkortet glemt i den øverste skuffe). Uden en opdateret database kan du ikke kommunikere godt med dine kunder.
Her er et par mulige løsninger på dette problem:
- Brug din kontaktliste som din kunde- og leverandørdatabase. Opdater alle oplysninger, når du modtager dem, når du arbejder alene.
- Brug én persons kontaktliste som virksomhedsliste. Gør dette til en virksomhedsregel: Alle nye opdateringer, som enhver modtager (såsom et visitkort, et telefonopkald med nye oplysninger eller en e-mail) går til én central person til databaseopdatering.
- Opret en offentlig liste på Exchange-serveren, og vælg en person til at være listeholder. Du kan bruge Business Contact Manager version 2.0, som er et gratis tilføjelsesprogram til Outlook i Office Professional og Small Business-udgaverne. Du kan dele forretningskontakter og konti som én liste med resten af din virksomhed.
Du bør opdatere adresseændringer og tilføje nye kontaktoplysninger med det samme. Den første mulighed er god, når du arbejder alene. Den anden mulighed fungerer, når du ikke har en Exchange-server tilgængelig eller ikke bruger Business Contact Manager version 2.0. Den bedste mulighed er den tredje, fordi listen over kontakter er tilgængelig for hele teamet når som helst og hvor som helst med Outlook Web-adgang. Du skal blot indtaste de nye kontakter i din kontaktliste, gemme den og derefter sende den som et vCard til kontaktlisteholderen som følger:
1. Åbn den gemte kontakt.
2. Vælg Handlinger, Videresend som vCard.
En ny e-mail åbnes med vCard vedhæftet.
3. Send den til kontaktlisteholderen.
Kontaktlisteholderen modtager e-mailen og kan blot trække og slippe vCard'et fra e-mailen til listen over kontakter.
Tilføjelse af en kontaktperson på denne måde registrerer automatisk datoen, kontaktpersonen blev oprettet (ved hjælp af feltnavnet Oprettet) og opretholder en sidste ændringsdato (ved hjælp af feltet Ændret). Du kan tilpasse din kontaktvisning til at inkludere felterne Oprettet og Ændret, hvis du vil holde styr på disse oplysninger.
Du vil sandsynligvis modtage kontaktoplysninger fra flere kilder, såsom det interne salgssystem, hver sælger eller ledelsesteamet. At knytte kontakten til den person, der genererede den, letter sporingen.
Du kan bruge kategorier til at hjælpe dig med at spore disse oplysninger:
1. Opret en ny kategori for hvert salgsteammedlem.
2. Indsæt en ny kontakt på listen.
3. Med kontakten åben, klik på knappen Kategorier.
Dialogboksen Kategorier vises.
4. Vælg kategorien Afsendernavn, og gem kontakten.
Kontakten er knyttet til dens kilde.