Nøglekomponenterne i Dynamics 365 for Field Service

Hovedmenupunkterne for Dynamics 365 for Field Service vises på rullemenuen Tile Selector, når du klikker på Field Service-flisen.

Følg disse trin for at se de vigtigste Field Service-relaterede menupunkter:

På den sorte navigationslinje øverst på skærmen skal du klikke på pil ned til højre for navnet på det modul, du er i.
Rullemenuen Tile Selector vises.

Klik på felttjenesten.
Field Service-flisen er den blå flise til højre for den orange Marketing-flise.

Menupunkterne og menupunktsoverskrifterne ændres for at afspejle de valg, der er tættest relateret til Field Service-modulet.

Dynamics 365 for Field Service Tile Selector menupunkter.

Denne liste beskriver nøglekomponenterne i Dynamics 365 for Field Service:

• Arbejdsordre: Arbejdsordren er hjertet i Field Service-modulet. Det er her, du specificerer alle facetter af et servicekald: hvor skal du hen, hvad der skal gøres, hvilke dele der bruges, hvem der udfører arbejdet, og så videre.
• Tidsplan: Planlægningstavlen er dit hovedkontrolcenter - du kan med et øjeblik se, hvor alle er, og hvor de skal hen. Farvekodning bruges til at vise status for hver reservation i realtid. Denne tidsplan er fleksibel. Du har mulighed for øjeblikkeligt at skifte visningen mellem timer, dage, uger eller måneder eller til at se en persons tidsplan vandret i rækker eller lodret i kolonner. Du kan tildele en tekniker til et serviceopkald direkte fra tidsplanen. Du kan se arbejdsordrerne på et kort (som Google Maps eller Bing Maps), som du kan zoome ind eller ud. Arbejdsordrerne vises som knappenålsikoner, der er placeret på kortet, hvor arbejdet skal udføres. Pushpins er farvekodede, hvor hver tekniker har sin egen farve. Ikke-tildelte arbejdsordrer vises med en grå knappenål.
• Ressourcebooking: En ressourcebooking er tildelingen af ​​en ressource til en arbejdsordre. En ressource er normalt en tekniker eller en anden arbejder, men det kan også være et stykke udstyr, der er nødvendigt til jobbet eller endda en anden ressourcetype.
• Kundeaktiv: Et kundeaktiv er et stykke udstyr, der er placeret på en kundes websted i marken. Du kan angive underkomponenter, hvilket især er nyttigt, hvis udstyret har dele indeni, som har deres egne, separate serienumre og garantier, såsom en kondensatorspole eller en kompressor inde i et klimaanlæg.
• Aftale: En aftale er en slags skabelon til generering af arbejdsordrer og fakturaer og ligner en kontrakt, du har på plads med din kunde. Aftalen kan angive prisen på tjenesten og kan indeholde en eller flere tidsplaner; på denne måde kan du få én aftale, der dækker forskellige typer arbejde, der udføres med forskellige periodiske intervaller.
• Fritidsanmodning: En afspadseringsanmodning er vigtig, fordi den, efter den er godkendt, dukker op på skematavlen som et nedtonet område for den tekniker, der holder fri. På den måde undgår ekspeditøren at booke teknikere, der er på ferie eller på anden måde er ude af stand til at arbejde.
• Indkøbsordre: En indkøbsordre kan bruges til at erhverve lagerbeholdning (dele), der enten kan lagerføres på et lager eller sælges direkte til en kunde på en arbejdsordre.
• Lageroverførsel og justering: Lageroverførsler registrerer bevægelsen af ​​lagervarer mellem lagre, så systemet kender den korrekte lagerbeholdning på hver lagerlokation. Beholdningsjusteringer bruges til at korrigere lagerbeholdningen, normalt efter en fysisk optælling har afsløret, at mængden i systemet ikke stemmer overens med det, der faktisk er på hylden. Du kan bruge en lagerjustering til at tilføje lager til lageret, men normalt tilføjer du indkøb af lager ved hjælp af en indkøbsordrekvittering; så justeringer er primært til fejlkorrektion.
• Lager: Et lager er et fysisk sted, hvor varelageret er på lager. Et lager behøver ikke nødvendigvis at være en lagerbygning; det kan være en varevogn, en lastbil, et værelse i en kontorbygning eller et hvilket som helst sted, du ønsker at isolere inventar for at administrere det mere effektivt.
• Returgodkendelse af varer (RMA): Udtrykket RMAer almindeligt anvendt i lagerstyringssprog relateret til lagerafkast. Du udsteder en RMA, så din kunde kan returnere et dårligt eller uønsket stykke udstyr til dig. Normalt er det teknikeren, der returnerer det på kundens vegne, for det er teknikeren i marken, der formentlig har vurderet, at udstyret på en eller anden måde er defekt. Du har tre muligheder for returnering: Returner til lageret, returner til leverandøren (leverandøren), eller skift udstyrsejerskabet. Når du returnerer en vare til lageret, betyder det normalt, at delen stadig er god, og du kan bruge den et andet sted senere til en anden kunde. Hvis du returnerer en vare til leverandøren, involverer dette en return-to-vendor (RTV) ordre. I RMA-godkendelsesprocessen kan mere end én del føjes til en enkelt RMA.
• Retur til leverandør (RTV) ordre: RTV'er bruges til at spore lagervarer, som du har returneret til en leverandør. Brug RTV-understatusser til at spore status for de enkelte dele af RTV'et.

Tidsplanstavlen er en spændende funktionalitet, der kan bruges på flere områder i Dynamics 365 for Customer Engagement-applikationen. Med andre ord er skematavlen en global del af Customer Engagement. Selvom planlægning er en væsentlig funktion i Field Service-applikationer, kan du også bruge den i salgsmodulet. Du kan f.eks. planlægge salgsmuligheder som en del af salgsmodulet, ikke kun arbejdsordrer som en del af feltservicemodulet.

Udlev drømmen om effektiv feltservice: Arbejdsordrens livscyklus

I Dynamics 365 for Field Service fuldender arbejdsordren en livscyklus. Arbejdsordrens livscyklus består af flere sekventielle trin (hvoraf nogle er valgfrie), herunder disse:

• Oprettelse af arbejdsordre : Arbejdsordrer kan oprettes på flere måder, herunder indtastes manuelt (fra bunden), genereres automatisk fra en aftale eller konverteres fra en sag.
• Tidsplan (booking): Arbejdsordren skal så tilføjes til tidsplanen (med andre ord booket ). Du kan gøre dette manuelt på planlægningstavlen fra listen over ikke-planlagte arbejdsordrer, direkte på arbejdsordren ved at bruge knappen Tilføj reservationer eller ved at bruge tidsplanassistenten (et værktøj, der bruger en kompleks forespørgsel til at matche en tekniker med en arbejdsordre baseret på en række faktorer, såsom afstand og færdighedssæt).
• Afsendelse: En tekniker sendes til kundens websted.
• Godkendelse: Godkendelse er en statusændring. En leder gennemgår og godkender derefter arbejdsordren, hvis hun er tilfreds med, at alt ser ud i orden - og ændrer dens status fra "ikke godkendt" til "godkendt".
• Fakturering: Kunder faktureres for gennemførte arbejdsordrer.
• Returnering: Returnering er valgfri, baseret på teknikerens skøn, som vurderer om nogle dele skal returneres. RMA- og RTV-funktionalitet er tilgængelig.
• Lagerjustering: Lagerjusteringstransaktioner kan nogle gange være nødvendige for at tage højde for dele, der blev brugt på servicekaldet.
• Kreditnota: Du skal muligvis udstede en kreditnota til en kunde for at kreditere en del, som er angivet på en faktura, som blev betalt, men som senere blev returneret, fordi det til sidst blev fastslået, at det ikke var nødvendigt.

Arbejdsordrens livscyklus i Dynamics 365 for Field Service.

Konfiguration af administrative indstillinger for Dynamics 365 for Field Service

Følg disse trin for at se Field Service-menupunkterne relateret til konfigurationen (indstillingerne):

På den sorte navigationslinje øverst på skærmen skal du klikke på pil ned til højre for navnet på det modul, du er i.
Rullemenuen Tile Selector vises.

C slikke Field service flise.
Field Service-flisen er den blå flise til højre for den orange Marketing-flise.

Menupunkterne og menupunktsoverskrifterne ændres for at afspejle de valg, der er tættest relateret til Field Service-modulet.

Klik på Administration under menuoverskriften Indstillinger.
Menupunktet Administration er den blå boks, der har Gear-ikonet indeni.

Dusinvis af indstillinger relateret til konfiguration af Field Service-modulet vises, hver med et ikon, en titel og en kort beskrivelse af, hvilke funktioner denne indstilling styrer.

En indstilling har Gear-ikonet og titlen Field Service Settings. Ved at klikke på dette ikon åbnes endnu flere indstillinger relateret til Field Service. Husk, at alle disse ikoner er relateret til Field Service-modulet, ikke kun det, der er mærket Field Service Settings.

Dynamics 365 for Field Service Administration menupunkter.

Som du kan se, har Field Service-modulet mange forskellige indstillinger; nogle af disse er valgfrie, men mange er påkrævet, og mange valgfrie indstillinger vil sandsynligvis stadig være passende for din organisation. Opsætning af Field Service-modulet kræver ekspertise og omhyggelig analyse. Du vil gøre klogt i at konfigurere en sandbox (test) forekomst for at prøve nogle af disse indstillinger under designfasen af ​​din implementering. Rådfør dig med din autoriserede Dynamics 365-løsningsudbyder om konfiguration af Dynamics 365 for Field Service for at sikre, at du får en detaljeret projektplan. Når løsningsudbyderen udarbejder et designdokument, skal du også sørge for at læse det omhyggeligt og give feedback om det, før opsætningen udføres i din produktions Dynamics 365-instans.