Hvis du er bruger af Microsoft Dynamics 365 CRM eller ERP-software, kan du forbedre din brugeroplevelse med disse genveje og tidsbesparende. Og hvis du støder på en hage, er der masser af steder at finde endnu mere hjælp online.
Der er ingen anden ERP- eller CRM-udvikler, der kan levere alle dele af en verdensklasse ERP- eller CRM SaaS-løsning alene, en cloud-tjeneste, du kan licensere med et måned for måned abonnement til en rimelig pris.
Bare tag et kig på komponenterne i Dynamics 365:
Azure Cloud er en offentlig sky i planetskala, som konkurrerer med enhver anden udbyders cloud-tjenester, hvad angår dækning, sikkerhed, ressourcer og muligheder. Dynamics 365 kører på Azure. Konkurrerende produkter skal ofte stole på en anden virksomheds cloud-infrastruktur.
Azure SQL-databasen er i det væsentlige det samme førende databaseprodukt, der fungerer som en bredt udbredt standard for forretningsapplikationer - Microsoft SQL Server relationsdatabasestyringssystem (RDBMS). Dette er den samme database, som Dynamics har kørt på i mange år, men nu er Azure SQL-versionen af SQL Server optimeret til skyen, hvilket betyder, at den har en elasticitet, som gør, at den kan vokse i takt med, at din virksomhed vokser. De fleste konkurrerende ERP- og CRM-produkter kører også på Microsofts SQL Server-database; så de skal stole på Microsoft, men ikke omvendt.
Dynamics CRM Online er nu Dynamics 365 for Customer Engagement; dette er den samme populære og meget udbredte førende CRM-pakke, men nu med flere tilslutningsmuligheder til Dynamics ERP-tilbud (AX og NAV), standardrapporteringsværktøjer (såsom Power BI), peg-og-klik tilpasningsværktøjer (såsom PowerApps) ), og flere forbindelser til andre skytjenester (såsom Google, Amazon og mere). Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) har udvidet den traditionelle CRM-kapacitet til at organisere og spore kommunikation med kontakter og kundeemner for at automatisere salgscyklussen, til at omfatte applikationer ikke kun til salgsstyrkeautomatisering, men også til kundeservice, marketingautomatisering, felttjenester, projektserviceautomatisering og HR-talent (ansøgersporing og on-boarding).
Med to forskellige cloud-ERP-applikationer at vælge imellem, har Microsoft dine SaaS-regnskabssoftwarekrav dækket med Dynamics 365. For større (enterprise eller mid-market) organisationer med mere omfattende krav er der Finance and Operations (tidligere Dynamics AX) og til mellem- størrelse til små organisationer er der Business Central (tidligere Dynamics NAV). Både Finance and Operations og Business Central er fuldt udbyggede ERP-systemer med hovedbog, budgettering, debitorer, kreditorer, lagerstyring, salgsordrebehandling, indkøbsordrebehandling, fremstilling og mere.
Dynamics 365-applikationerne er bygget på Microsoft Common Data Model. Dette betyder, at din udviklingsindsats for dataintegration, tilpasset rapportering og tilpassede applikationer kan udnytte en delt dataarkitektur. Du kan udvide Dynamics 365 på utallige måder, men alle udvidelserne vil pege på et delt sæt standardenheder, så en ændring af en af enhederne (såsom tilføjelse af et nyt felt til lagerposten) automatisk vil blive afspejlet overalt . Den kodearv og kodegenbrug, der ligger i at bruge en fælles dataarkitektur, kan både fremskynde udviklingen og reducere omkostningerne ved at vedligeholde dine tilpasninger.
Microsoft er standarden for regneark (Excel), tekstbehandling (Word), e-mail (Outlook), præsentationer (PowerPoint) og meget mere. Office 365-integration i Dynamics 365 er tovejs og omfattende. Du kan modtage e-mails i Outlook og se afsenderens oplysninger fra Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) i en rude, der vises til højre for den e-mail, du læser. Denne form for bekvemmelighed sparer dig for at skulle skifte mellem programmer eller klippe og indsætte data eller møjsommeligt vedhæfte og genvedhæfte filer. Det, du gør i Outlook, afspejles i Dynamics 365-applikationer og omvendt. Dynamics 365 inkluderer et hidtil uset niveau af integration med ikke kun Outlook, men også med Excel og andre Office 365-applikationer.
Det er sandsynligt, at organisering af dine dokumenter på SharePoint allerede er en etableret måde at samarbejde om projekter i din organisation på eller til at distribuere marketingmateriale, videnbaseartikler, periodiske rapporter og mere til teams inden for og nogle gange uden for din organisation. Dynamics 365 er forbundet til Office 365 SharePoint, hvilket gør det nemt at distribuere Dynamics 365-rapporter og anden information på SharePoint.
Microsofts LinkedIn er verdens største professionelle netværkswebsted. LinkedIn er blevet de-facto måden for forretningsfolk til at nå ud til hinanden, finde muligheder og matche krav med mennesker.
Navigation er en leg i Dynamics 365 for Operations (forkortet D3650). Der er så mange måder at komme rundt i systemet og finde præcis den skærm, du leder efter. Når du logger ind på D365O, bliver du mødt med en startside som vist i figuren nedenfor. Din startside i D365O kaldes dit dashboard - et konfigurerbart rum, der kan skræddersyes til dine personlige behov. Dashboardet indeholder fliser, som peger på det, man kalder et arbejdsområde. Et arbejdsområde er en anden type dashboard-område, men et der er specifikt for en rolle eller funktionsområde. I arbejdsområdet er der flere fliser, rapporter, grafer og andre links for at give dig øjeblikkelig information og hjælpe med at guide dig til, hvor du skal hen.
En navigationsrude kan udvides udad fra venstre side af skærmen. Tryk på Alt + F1 på dit tastatur, eller klik på knappen med tre vandrette linjer i venstre side af websiden mod toppen af siden for at få vist navigationsruden.
Når navigationsruden er helt udvidet, udvides modulsektionen, og sektionerne Favoritter, Seneste og Arbejdsområder er skjult. For at udvide en sektion skal du klikke på det lille trekantikon til venstre for sektionens navn.
Der er fem store navigationssektioner, som følger:
Når du starter, har dit standard dashboard (hjemmeside) ingen favoritter overhovedet.
Du kan nemt tilføje arbejdsområdemenupunkter til din favoritmenu; for at gøre det skal du klikke på det lille stjerneikon i højre hjørne af ethvert arbejdsområdemenupunkt, der er angivet i navigationsruden i afsnittet Arbejdsområder. Du skal muligvis udvide sektionen Workspaces ved at klikke på det lille trekantikon til venstre for ordet "Workspaces" for at se arbejdsområdets menupunkter. Når du klikker på et stjerneikon, bliver stjernen udfyldt for at indikere, at arbejdsområdet nu er en favorit, og samtidig tilføjes et menupunkt for det pågældende arbejdsområde til din favoritmenu. Menupunkter, der vises i det seneste menuområde, kan tilføjes som favoritter på samme måde.
Som med favoritter er dette menuområde personligt; du ser kun menupunkterne for de skærme, du selv har besøgt, ikke den seneste navigation fra andre brugere, der er logget ind i systemet.
Når du klikker på et arbejdsområdemenupunkt i navigationsmenuen, ændres dit dashboard fra dit standarddashboard (hjemmeside) til workspace-dashboardet.
D365O kommer med snesevis af foruddefinerede arbejdsområder, som du kan vælge imellem; Derudover kan du oprette dine egne personlige arbejdsområder, og din systemadministrator kan også tilføje arbejdsområder eller ændre eksisterende arbejdsområder, som enhver bruger kan drage fordel af.
Et arbejdsområde kan indeholde fliser, links, rapporter og filtrerede gitter.
Arbejdspladskonceptet blev udtænkt af Microsoft som et middel til at fremskynde navigationen og mere effektivt guide brugerne gennem forretningsprocesser.
Typisk har et arbejdsområde almindeligt anvendte fliser relateret til hvilken rolle eller funktion arbejdsområdet er til; f.eks. har arbejdsområdet Fixed Asset Management en flise med titlen "Alle anlægsaktiver". Når du klikker på den flise, kommer du til en liste, som kan filtreres og sorteres over alle anlægsaktiver i den virksomhed, du i øjeblikket er logget ind på.
Heldigvis, da Microsoft tilføjede de nye smarte navigationsfunktioner såsom fliser og dashboards, beholdt de også den gammeldags ligefrem menunavigation, så det er det bedste fra begge verdener.
Når du klikker på moduler i navigationsmenuen, vises den tilsvarende modulmenu til højre for navigationsmenuen; dette er en meget praktisk måde at se funktionerne i modulet.
Indtastning af søgekriterier i søgetekstfeltet får straks en rullemenu til at blive vist under søgetekstfeltet. Søgekriterierne gælder for menupunkters navne såvel som for menustien.
Denne søgefunktion leder efter menupunkter, ikke efter individuelle poster; for eksempel kan du finde skærmbilledet Kunde, men ikke en bestemt kunde; du søger efter en bestemt kunde fra selve kundeskærmen.
Denne navigationssøgefunktion giver dig en hurtig måde at finde enhver menu i systemet uden at skulle fiske efter den gennem en labyrint af indlejrede menuer. Pæn!
For hurtigt at navigere tilbage til din startside (dit standard dashboard), skal du blot klikke på ordene Finance and Operations på den sorte navigationslinje øverst på websiden, eller alternativt trykke på Alt + Shift + Home på dit computertastatur.
Fliser er en vigtig navigationsfunktion i Dynamics 365 for Operations. Konceptet med fliser blev introduceret med Windows 8-operativsystemet. Fliser er menupunkter, der vises på skærmen som en firkant eller et rektangel, som du kan klikke på; de er ligesom overdimensionerede kommandoknapper. Hvis du klikker på en flise, kommer du normalt til en anden skærm.
Fliser er af disse typer:
For eksempel er der en tælleflise i arbejdsområdet Administrer kundekredit og opkrævninger kaldet Salgsordrer i venteposition. Denne flise viser antallet af salgsordrer i systemet, der i øjeblikket er i en tilbageholdelsesstatus. Når du klikker på flisen, kommer du til en liste over de salgsordrer, der er i venteposition.
Nøglepræstationsindikatorer er målinger, som du bruger til at evaluere status for vigtige aspekter af din drift.
For eksempel er en nøglepræstationsindikator for mange virksomheder antallet af afsendte ordrer i dag, eller den samlede valutaværdi af dagens forsendelser eller denne uges salg og så videre.
KPI-flisen viser en oversigt eller totaltotal for den metrik, den sporer; for eksempel kan KPI'en for det samlede salg i dag være $25.000.
Når du klikker på en KPI-flise, kommer du til en udvidet visning af KPI-rapporten.
Når du klikker på et linkfelt, starter din webbrowser en ny webside, der fører dig til den URL, der er angivet af flisen; disse links kan føre dig til et eksternt websted uden for Dynamics 365.
Hvis du støder på et problem eller et spørgsmål, som du ikke kan finde svaret på i Microsoft Dynamics 365 For LuckyTemplates, kan du henvende dig til internettet for at få de oplysninger, du har brug for. Her er nogle gode steder online for at lære mere om Dynamics 365:
Sådan blokerer du Microsoft Word fra at åbne filer i skrivebeskyttet tilstand på Windows Microsoft Word åbner filer i skrivebeskyttet tilstand, hvilket gør det umuligt at redigere det? Bare rolig, metoderne er nedenfor
Sådan rettes fejl ved udskrivning af forkerte Microsoft Word-dokumenter Fejl ved udskrivning af Word-dokumenter med ændrede skrifttyper, rodede afsnit, manglende tekst eller tabt indhold er ret almindelige. Men lad være
Hvis du har brugt pennen eller highlighteren til at tegne på dine PowerPoint-dias under en præsentation, kan du gemme tegningerne til næste præsentation eller slette dem, så næste gang du viser den, starter du med rene PowerPoint-dias. Følg disse instruktioner for at slette pen- og highlighter-tegninger: Sletning af linjer en ved […]
Style-biblioteket indeholder CSS-filer, Extensible Stylesheet Language-filer (XSL) og billeder, der bruges af foruddefinerede mastersider, sidelayouts og kontrolelementer i SharePoint 2010. For at finde CSS-filer i Style-biblioteket på et udgivelsessted: Vælg Site Actions→ View Alt webstedsindhold. Indholdet af webstedet vises. Style-biblioteket ligger i […]
Overvæld ikke dit publikum med gigantiske tal. I Microsoft Excel kan du forbedre læsbarheden af dine dashboards og rapporter ved at formatere dine tal, så de vises i tusinder eller millioner.
Lær, hvordan du bruger SharePoints sociale netværksværktøjer, der lader enkeltpersoner og grupper kommunikere, samarbejde, dele og forbinde.
Julianske datoer bruges ofte i produktionsmiljøer som et tidsstempel og hurtig reference for et batchnummer. Denne type datokodning giver detailhandlere, forbrugere og serviceagenter mulighed for at identificere, hvornår et produkt blev fremstillet, og dermed produktets alder. Julianske datoer bruges også i programmering, militæret og astronomi. Forskellige […]
Du kan oprette en webapp i Access 2016. Så hvad er en webapp overhovedet? Nå, web betyder, at det er online, og app er kun en forkortelse for "applikation". En Custom Web App er en online databaseapplikation, der tilgås fra skyen ved hjælp af en browser. Du bygger og vedligeholder webappen i desktopversionen […]
De fleste sider i SharePoint 2010 viser en liste over navigationslinks på linjen Hurtig start langs venstre side af siden. Hurtig startlinjen viser links til fremhævet webstedsindhold såsom lister, biblioteker, websteder og udgivelsessider. Hurtigstartlinjen indeholder to meget vigtige links: Linket Alt webstedsindhold: […]
Ved simple problemer finder Solver i Excel som regel hurtigt de optimale Solver-variableværdier for objektivfunktionen. Men i nogle tilfælde har Solver problemer med at finde de Solver-variableværdier, der optimerer objektivfunktionen. I disse tilfælde viser Solver typisk en meddelelse eller en fejlmeddelelse, der beskriver eller diskuterer det problem, der […]
