Dynamics 365 for Marketing er en seriøst robust marketingapplikation, og for at konfigurere den optimalt, skal din Dynamics 365- administrator eller autoriserede løsningsudbyder justere flere avancerede indstillinger. Selvom du ikke er den, der konfigurerer de avancerede indstillinger, kan det være nyttigt at tjekke indstillingerne for Avancerede indstillinger.
Ofte er nogen usikker på, hvor fleksibel en applikation er, fordi han ikke er klar over, hvor kontakter og håndtag, der styrer softwarens adfærd, er placeret i softwarens labyrint af menuer. Navigering til de avancerede indstillinger i Dynamics 365 for Marketing er ikke så intuitivt for mange brugere, men der er en praktisk måde at komme dertil fra menuen Marketing Site Map.
Følg disse trin for at navigere til de avancerede indstillinger i Dynamics 365 for Marketing:
Klik på knappen Site Map.
Udtræksmenuen Site Map vises.
Klik på ellipseknappen (...) - den med tre på hinanden følgende prikker.
En lille pop op-menu vises umiddelbart til højre.
Vælg Indstillinger fra pop op-menuen.
Der vises et flueben ud for elementet, efter at det er blevet valgt.
Når du klikker på Indstillinger, ændres Site Map-menuen til venstre på skærmen, så den viser overskriften Marketing Settings.
Klik på Avancerede indstillinger under overskriften Marketingindstillinger.
Menusiden Avancerede indstillinger vises.
Marketingindstillinger tilgængelige i Dynamics 365 for Marketing.
Nogle af højdepunkterne i de avancerede indstillinger for marketing inkluderer dem på denne liste, der beskriver, hvad du kan gøre:
- LinkedIn Lead Gen: Generer kundeemner direkte fra LinkedIn .
- Importer data: Importer kundeemner, konti, kontakter, salgsmuligheder og mere fra en Excel- eller CSV-fil.
- Standardmarkedsføringsindstillinger: Indstil standardkontakten på dine marketingmails samt standardtidszonen, når du opretter en ny kunderejse, blandt andre standardindstillinger.
- Regnskabsår: Angiv start- og slutmånederne for din organisations regnskabsår. (Bemærk, at du skal have en sikkerhedsrolle som systemadministrator eller tilsvarende for at ændre regnskabsårsindstillingerne.)
Dynamics 365 for Marketing er en super-robust, end-to-end marketingløsning. Du bør rådføre dig med din autoriserede Dynamics 365-løsningsudbyder for at lære mere om de mange tilgængelige muligheder og muligheder.