Finansielle modelbyggere ved, at enhver version af Excel udgivet fra Excel 2010 og fremefter kaldes Modern Excel, fordi den introducerede den banebrydende Power Suite, som består af Power Pivot, Power Query (nu kaldet Get & Transform) og Power View (samt Power Map og Power BI, som blev tilføjet senere). Introduktionen af disse værktøjer var den mest spændende ting, der er sket i Excel-verdenen siden pivottabellen.
Her er en oversigt over funktionerne i Modern Excel.
Moderne Excel-værktøjer
Værktøj |
Hvad det gør |
Programmeringssprog |
Relevant version |
Power Pivot |
Trækker meget større mængder data, end der kunne håndteres i standard Excel, fra forskellige kilder og gemmer dem i et stærkt komprimeret format. Brugere kan oprette relationer, udføre komplekse beregninger og vise output fra forskellige tabeller i en enkeltvisnings-pivottabel. |
DAX |
Først introduceret som et tilføjelsesprogram til Excel 2010; hjemmehørende i Excel 2016* |
Power-forespørgsel (hent og transformer) |
Udtrækker data fra forskellige kilder. Brugeren kan rense og formatere dataene og gemme denne procedure; proceduren kan derefter udføres gentagne gange, hver gang dataene opdateres. |
M |
Først introduceret som et tilføjelsesprogram til Excel 2010; hjemmehørende i 2016* (da navnet blev ændret til Get & Transform) |
Power View |
Aktiverer animation af diagrammer (f.eks. viser bevægelse af boblediagrammer over tid). |
Ingen |
Excel 2013 og 2016 (deaktiveret som standard) |
Power Map |
Giver dig mulighed for at dumpe nogle data ind i en tabel, der indeholder placeringsnavne, postnumre eller kortkoordinater, og Power Map viser dine data visuelt på et kort. Meget sejt! |
Ingen |
Excel 2013 og 2016* |
Power BI |
Et cloud-baseret, selvbetjeningsanalyseværktøj, som du kan bruge til at oprette dashboards, rapporter og visualiseringer. |
Ingen |
Desktopversion først gjort tilgængelig i 2015. Bemærk, at Power BI er det eneste nævnte værktøj, der ikke sidder i Excel. |
* For at få adgang til disse værktøjer skal du bruge Office Professional Plus 2013 eller Office Professional 2016. De er ikke tilgængelige i Home & Student Edition.
Især selvbetjenings-BI-området vokser hurtigt, og der er mange andre stykker software, der kan udføre lignende opgaver. Disse moderne Excel-værktøjer er vejen at gå til håndtering og visualisering af data af følgende årsager:
- Lav pris: Power BI Pro (med større datakapacitet og forbedrede delingsfunktioner i forhold til standard Power BI) kommer med en lille månedlig pris, men de andre værktøjer er inkluderet i din Excel-licens.
- Kendskab: Fordi de er en del af Excel og for det meste bruger den velkendte Excel-grænseflade, kan eksisterende Excel-brugere få styr på det hurtigere end helt ny software - selvom Power Pivot kan tage lidt tid at finde ud af.
- Integration: Det er ret nemt at overbevise chefen om at implementere disse værktøjer, fordi de allerede er en del af Excel.
Mange finansielle modelbyggere ser ikke disse nye værktøjer som værende relevante for dem. Selvfølgelig er de dataanalyseværktøjer i modsætning til modelleringsværktøjer, men modelbyggere bruger meget tid på at udtrække, opdatere og manipulere data. Især Power Query er et nyttigt værktøj til at udføre disse opgaver hurtigere og mere effektivt.
Det moderne Excel-værktøj, der med størst sandsynlighed vil blive brugt til modellering, er Power Pivot. Som et selvbetjent BI-produkt er Power Pivot beregnet til at give brugere uden specialiseret BI- eller analysetræning mulighed for at udvikle datamodeller og beregninger ved at dele dem enten direkte i Excel eller gennem SharePoint-dokumentbiblioteker. Du bør overveje at bruge Power Pivot til dataene i din model, hvis noget af følgende er sandt:
- De data, din model bruger, indeholder mange tusinde rækker, og din model begynder at blive langsommere, især når du tilføjer formler.
- Du bruger meget pivottabeller eller tabeller.
- Dine data skal hentes fra flere lokationer.
Ulempen ved at bruge Power Pivot er, at selvom du ikke behøver at være BI-specialist for at se og redigere rapporter, er det ikke særlig ligetil at lære, hvordan man bygger modeller med Power Pivot, selv for avancerede Excel-brugere. Du kan komme i gang med disse værktøjer med nogle gratis YouTube-videoer.
Som modelbygger kommer du til at bruge Excel hele dagen hver dag, og du skal holde dig ajour med alle ændringerne, inklusive de nye værktøjer i Modern Excel, fordi Microsoft udgiver nye opdateringer regelmæssigt. Gennem hele denne bog anbefaler jeg brugen af disse værktøjer til at få adgang til, hente eller opdatere dataene for din model eller for at vise output, men med hensyn til opbygning af din økonomiske model, vil jeg holde mig til almindelig vanilje Excel.
For mere information om nogle af værktøjerne i Modern Excel, tjek Microsoft Excel Power Pivot & Power Query For LuckyTemplates af Michael Alexander (Wiley).