Microsoft Dynamics 365 для LuckyTemplates

Якщо ви користуєтеся програмним забезпеченням Microsoft Dynamics 365 CRM або ERP, ви можете покращити роботу користувача за допомогою цих ярликів і заощадити час. І якщо ви натрапите на перешкоду, в Інтернеті можна знайти ще більше місць для пошуку допомоги.

Компоненти Microsoft Dynamics 365

Немає іншого розробника ERP або CRM, який може самостійно надати всі частини рішення ERP або CRM SaaS світового класу, хмарну послугу, яку можна ліцензувати за місячною підпискою за розумною ціною.

Просто подивіться на компоненти Dynamics 365:

• Обчислювальна потужність: Microsoft є лідером у сфері хмарних обчислень.

Azure Cloud — це загальнодоступна хмара планетарного масштабу, яка конкурує з хмарними службами будь-якого іншого постачальника за рівнем покриття, безпеки, ресурсів і можливостей. Dynamics 365 працює на Azure. Конкуруючі продукти часто повинні покладатися на хмарну інфраструктуру іншої компанії.

• База даних: Microsoft є лідером у галузі технологій баз даних.

База даних SQL Azure — це, по суті, той самий провідний продукт баз даних, який діє як широко поширений стандарт для бізнес-додатків — система керування реляційною базою даних Microsoft SQL Server (RDBMS). Це та сама база даних, на якій Dynamics працює протягом багатьох років, але тепер версія SQL Server Azure SQL оптимізована для хмари, що означає, що вона має еластичність, що дозволяє їй розвиватися в міру зростання вашого бізнесу. Більшість конкуруючих продуктів ERP і CRM також працюють на базі даних Microsoft SQL Server; тому вони повинні покладатися на Microsoft, але не навпаки.

• Залучення клієнтів: Microsoft є лідером у сфері CRM.

Dynamics CRM Online тепер — це Dynamics 365 for Customer Engagement; це той самий популярний і дуже широко поширений провідний пакет CRM, але тепер із більшою підключенням до пропозицій Dynamics ERP (AX і NAV), стандартних інструментів звітності (таких як Power BI), інструментів налаштування «наведи і клацни» (наприклад, PowerApps ), а також більше підключень до інших хмарних служб (наприклад, Google, Amazon тощо). Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) розширив традиційні можливості CRM щодо організації та відстеження зв’язків із контактами та потенційними клієнтами, щоб автоматизувати цикл продажів, включивши додатки не лише для автоматизації відділу продажів, але й для обслуговування клієнтів, автоматизації маркетингу, польового обслуговування, автоматизація обслуговування проектів та кадровий потенціал (відстеження кандидатів та його адаптація).

• Фінанси та операції: Microsoft є лідером у сфері ERP.

З двома різними хмарними ERP-додатками на вибір, Microsoft пропонує ваші вимоги до бухгалтерського програмного забезпечення SaaS, які покриваються Dynamics 365. Для більших (підприємства або середнього ринку) організацій із більш широкими вимогами є фінанси та операції (раніше Dynamics AX), а для середніх для малих організацій існує Business Central (раніше Dynamics NAV). І Finance and Operations, і Business Central є повнофункціональними, повноцінними ERP-системами з головною книгою, бюджетом, дебіторською заборгованістю, кредиторською заборгованістю, контролем запасів, обробкою замовлень на продаж, обробкою замовлень на закупівлю, виробництвом тощо.

• Загальна модель даних: Microsoft є лідером у сфері бізнес-аналітики.

Програми Dynamics 365 побудовані на основі загальної моделі даних Microsoft. Це означає, що ваші зусилля з розробки інтеграції даних, користувацьких звітів і спеціальних програм можуть використовувати спільну архітектуру даних. Ви можете розширити Dynamics 365 незліченними способами, але всі розширення вказуватимуть на спільний набір стандартних сутностей, так що зміни в одній із сутностей (наприклад, додавання нового поля до запису інвентарю) автоматично відображатимуться всюди. . Спадкування коду та повторне використання коду, властиві використанню загальної архітектури даних, можуть як прискорити розробку, так і знизити витрати на підтримку ваших налаштувань.

• Office 365: Microsoft є стандартним програмним забезпеченням офісного пакету.

Microsoft є стандартом для електронних таблиць (Excel), обробки текстів (Word), електронної пошти (Outlook), презентацій (PowerPoint) тощо. Інтеграція Office 365 у Dynamics 365 є двонаправленою та широкою. Ви можете отримувати електронні листи в Outlook і переглядати інформацію про відправника з Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) на панелі, що з’являється праворуч від листа, який ви читаєте. Така зручність позбавляє вас від необхідності перемикатися між додатками, вирізати та вставляти дані чи копітко вкладати та повторно вкладати файли. Те, що ви робите в Outlook, відображається в програмах Dynamics 365 і навпаки. Dynamics 365 включає безпрецедентний рівень інтеграції не лише з Outlook, а й із Excel та іншими програмами Office 365.

• SharePoint: Microsoft є лідером у сфері управління документами.

Ймовірно, що впорядкування ваших документів у SharePoint вже є усталеним способом спільної роботи над проектами у вашій організації або розповсюдження маркетингового забезпечення, статей бази знань, періодичних звітів тощо серед команд всередині, а іноді й за межами вашої організації. Dynamics 365 під’єднано до Office 365 SharePoint, що дозволяє легко розповсюджувати звіти Dynamics 365 та іншу інформацію в SharePoint.

• LinkedIn: Microsoft є лідером у професійних мережах.

LinkedIn від Microsoft — це провідний професійний мережевий веб-сайт у світі. LinkedIn став де-факто способом для бізнес-фахівців спілкуватися один з одним, знаходити можливості та відповідати вимогам людей.

Як орієнтуватися в Dynamics 365 for Operations

Навігація в Dynamics 365 for Operations (коротко D3650) — це легко. Існує безліч способів обійти систему та знайти саме той екран, який ви шукаєте. Коли ви входите в D365O, вас вітає домашня сторінка, як показано на малюнку нижче. Ваша домашня сторінка в D365O називається вашою інформаційною панеллю — конфігурованим простором, який можна налаштувати відповідно до ваших особистих потреб. Панель інструментів містить плитки, які вказують на те, що називається робочою областю. Робочий простір інший тип області приладової панелі, але один , який специфічний для ролі або функціональної області. У робочій області є більше плиток, звітів, графіків та інших посилань, які нададуть вам миттєву інформацію та допоможуть направляти вас туди, куди вам потрібно йти.

Панель навігації можна розширити назовні від лівого боку екрана. Натисніть Alt + F1 на клавіатурі або натисніть кнопку з трьома горизонтальними лініями в лівій частині веб-сторінки вгорі, щоб відобразити панель навігації.

Коли панель навігації повністю розгорнута, розділ «Модуль» розгортається, а розділи «Уподобання», «Останні» та «Робочі області» згортаються. Щоб розширити розділ, клацніть на маленькому значку трикутника зліва від назви розділу.

Існує п’ять основних розділів навігації, а саме:

• Вибране. Вибране — це те, що ви використовуєте найчастіше, тому вони відображаються у верхній частині навігаційного меню.

Коли ви починаєте роботу, ваша інформаційна панель за замовчуванням (домашня сторінка) взагалі не має вибраного.

Ви можете легко додавати пункти меню робочої області до свого меню «Вибране»; для цього натисніть маленьку зірочку, розташовану в правому куті будь-якого пункту меню робочої області, переліченого на панелі навігації в розділі Робочі області. Можливо, вам знадобиться розширити розділ Робочі області, клацнувши значок маленького трикутника зліва від слова «Робочі простори», щоб побачити пункти меню робочої області. Коли ви натискаєте піктограму зірочки, зірочка стає заповненою, щоб вказати, що робоча область тепер є улюбленою, і водночас пункт меню для цієї робочої області додається до вашого меню «Вибране». Елементи меню, що з’являються в останній області меню, можна додати до вибраних таким же чином.

• Останні: під час навігації по системі та роботи з різними екранами ці місця автоматично додаються системою до вашого меню «Останні».

Як і у випадку з вибраним, ця область меню є особистою; ви бачите лише пункти меню для екранів, які ви самі відвідували, а не нещодавню навігацію інших користувачів, які ввійшли в систему.

• Робочі області: Робочі області схожі на інформаційні панелі; робочі області схожі на домашні сторінки, які зосереджені на певній ролі або функції.

Коли ви натискаєте пункт меню робочої області в меню навігації, ваша інформаційна панель змінюється з інформаційної панелі за замовчуванням (домашньої сторінки) на інформаційну панель робочої області.

D365O поставляється з десятками попередньо визначених робочих областей, з яких ви можете вибрати; крім того, ви можете створювати власні персональні робочі області, а ваш системний адміністратор також може додавати робочі простори або змінювати наявні робочі області, щоб будь-який користувач міг скористатися ними.

Робоча область може містити плитки, посилання, звіти та відфільтровані сітки.

Концепція робочого простору була розроблена компанією Microsoft як засіб для прискорення навігації та ефективнішого ведення користувачів через бізнес-процеси.

Як правило, у робочій області зазвичай використовуються плитки, пов’язані з будь-якою роллю або функцією, для якої вона призначена; наприклад, робоча область «Управління основними засобами» має плитку під назвою «Усі основні засоби». Коли ви клацнете цю плитку, ви перейдете до списку, який можна відфільтрувати та відсортувати з усіх основних засобів у компанії, у якій ви зараз увійшли.

• Модулі: розділ «Модулі» панелі навігації представляє більш традиційну, старомодну ієрархічну систему меню (ті, які мені найбільше подобаються).

На щастя, коли Microsoft додала нові модні навігаційні функції, такі як плитки та інформаційні панелі, вони також зберегли старомодну пряму навігацію по меню, тому це найкращий сценарій обох світів.

Коли ви натискаєте модулі в навігаційному меню, праворуч від навігаційного меню з’являється відповідне меню модулів; це дуже зручний спосіб перегляду функцій, що містяться в модулі.

• Пошук сторінки (пошук навігації): натискання значка збільшувального скла у верхній частині веб-сторінки праворуч на чорній навігаційній панелі відкриває

Якщо ввести критерії пошуку в текстове поле пошуку, одразу під текстовим полем пошуку з’явиться спадне меню. Критерії пошуку застосовуються до назв пунктів меню, а також до шляху до меню.

Ця функція пошуку шукає пункти меню, а не окремі записи; наприклад, ви можете знайти екран клієнта, але не конкретного клієнта; ви шукаєте конкретного клієнта на самому екрані клієнта.

Ця функція навігаційного пошуку дає вам швидкий спосіб знайти будь-яке меню в системі без необхідності шукати його в лабіринті вкладених меню. Гарно!

Щоб швидко повернутися на домашню сторінку (приладна панель за замовчуванням), просто клацніть слова «Фінанси та операції» на чорній навігаційній панелі у верхній частині веб-сторінки або натисніть Alt + Shift + Home на клавіатурі комп’ютера.

Як переміщатися за допомогою плиток Dynamics 365

Плитки є важливою навігаційною функцією Dynamics 365 for Operations. Поняття плиток було введено з операційною системою Windows 8. Плитки — це елементи меню, які відображаються на екрані у вигляді квадрата або прямокутника, на який можна натиснути; вони схожі на великі командні кнопки. Натискання плитки зазвичай переносить вас на інший екран.

Плитка буває таких видів:

• Стандартні: стандартні плитки мають назву (мітку), але не показують жодної додаткової інформації.
• Кількість: плитки підрахунку відображають число, яке оновлюється запитом, який періодично оновлюється.

Наприклад, у робочій області «Керування кредитами та зборами клієнтів» є плитка під назвою «Замовлення на продаж на утриманні». Ця плитка показує кількість замовлень на продаж у системі, які наразі перебувають у стані утримання. Коли ви клацнете на плитці, ви перейдете до списку замовлень на продаж, які призупинені.

• KPI: KPI означає ключовий показник ефективності.

Ключові показники ефективності – це показники, які ви використовуєте для оцінки стану важливих аспектів своєї діяльності.

Наприклад, ключовим показником ефективності для багатьох компаній є кількість замовлень, відправлених сьогодні, або загальна валютна вартість сьогоднішніх поставок чи продажів за цей тиждень тощо.

Плитка KPI показує підсумок або загальну суму для показника, який він відстежує; наприклад, показник загальних продажів сьогодні може становити 25 000 доларів США.

Коли ви клацнете плитку KPI, ви перейдете до розгорнутого представлення звіту KPI.

• Посилання: плитки посилань мають заголовок (мітку), але, як і у стандартній плитці, вони не передають жодної інформації; однак, на відміну від стандартних плиток, плитки посилань відображаються на URL-адресу (адресу веб-сайту).

Коли ви натискаєте плитку посилання, ваш веб-браузер запускає нову веб-сторінку, що переходить до URL-адреси, зазначеної плиткою; ці посилання можуть перевести вас на зовнішній веб-сайт за межами власне Dynamics 365.

Знайдіть онлайн-довідку Microsoft Dynamics 365

Якщо ви зіткнулися з проблемою або запитанням, на яке ви не можете знайти відповідь у Microsoft Dynamics 365 For LuckyTemplates, ви можете звернутися до Інтернету за необхідною інформацією. Ось кілька чудових місць в Інтернеті, щоб дізнатися більше про Dynamics 365:

• Домашня сторінка Dynamics 365
• Документація Dynamics 365 на Microsoft Docs
• Спільнота Dynamics 365
• Джерело клієнта Microsoft
• Оцінка (створення пробних версій)
• Центр довіри: відповідність, безпека, конфіденційність
• Група користувачів Dynamics 365