Dynamics 365 for Finance and Operations: персоналізація інтерфейсу користувача D365O

Одним з найкращих аспектів D365O або Dynamics 365 for Finance and Operations з точки зору користувача є те, що ви можете змінювати макети екрана, не виконуючи жодного комп’ютерного програмування — ви можете зробити це самостійно, не звертаючись до свого ІТ-відділу або системного адміністратора. Персоналізовані макети екрана D365O впливають на те, як дані відображаються на екрані. Тепер, якщо ви акуратно персоналізували свій екран і хочете, щоб інші користувачі також мали чудовий новий макет, ви можете експортувати свою персоналізовану сторінку, створивши файл персоналізації. Файл персоналізації може імпортувати інший користувач, тим самим надаючи цій людині створений вами макет екрана.

Ви навіть можете додавати нові поля (створювати поля, визначені користувачем, по суті) без комп’ютерного програмування чи участі ІТ. Ваш системний адміністратор Dynamics 365 має надати вам дозволи на персоналізацію ваших форм (екранів). Вам потрібен окремий дозвіл вищого рівня, щоб ви могли додавати спеціальні поля, що може бути не так просто, враховуючи, що більшість системних адміністраторів чітко контролюють, хто може додавати спеціальні поля.

Додавання користувацьких (визначених користувачем) полів – це велика справа. Ви можете легко уявити, як така ситуація може вийти з-під контролю. Якщо кожен додає власні поля до бази даних через користувальницький інтерфейс волею-неволею без централізованої координації, ви можете отримати поля, які лише випадково оновлюються та відсутні в ключових звітах. Навіть більш простий тип персоналізації екрана (який не передбачає додавання користувацьких полів) може вийти з-під контролю; якщо кожен користувач має різний макет екрана, це може викликати плутанину або відвертий хаос.

На щастя, D365O дає можливість системному адміністратору Dynamics 365 централізовано керувати персоналізацією. D365O має сторінку персоналізації з такими вкладками:

• Застосувати: файли персоналізації можна імпортувати, а потім застосувати до кількох користувачів, вибравши роль і користувачів, яким призначено цю роль.

Крім того, наявну персоналізацію можна застосувати до кількох користувачів.

• Очистити: персоналізації можна видалити (видалити) для одного або кількох користувачів, а також зі сторінки чи робочої області.
• Управління для кожного користувача: тут адміністратор може контролювати, кому дозволено створювати персоналізацію для певних сторінок або в якості глобального системного налаштування для цього користувача.

Адміністратор також може побачити, які сторінки персоналізували користувачі, а потім увімкнути або вимкнути ці персоналізації.

• Система: у цій допоміжній області очищення адміністратор може видалити всю персоналізацію та почати спочатку, якщо вона трохи вийшла з-під контролю.

Інший варіант – вимкнути всі персоналізації, а не видаляти їх. Таким чином, адміністратор може легко ввімкнути їх пізніше.

Видалення персоналізації в системній області сторінки Персоналізація є остаточним. Вам слід експортувати будь-які персоналізації, які ви можете використовувати пізніше. Ви не можете відновити видалену персоналізацію, крім як імпортувати збережений файл персоналізації. Ці файли персоналізації генеруються для вас системою у форматі XML під час експорту.

Персоналізація, яку виконує користувач, щоб змінити зовнішній вигляд форми (сторінки) інтерфейсу користувача — наприклад, переміщення полів, додавання наявних полів, зміна міток полів або приховування полів — є явною персоналізацією. Явна персоналізація здійснюється шляхом переведення форми (сторінки) в режим інтерактивної персоналізації.

Наприклад, вікно обслуговування постачальника можна персоналізувати, щоб додати поле Федерального податкового номера до розділу Загальні; це робить це поле більш видимим для користувача та легшим для швидкого доступу. Наприклад, можливо, це поле у ​​вашій системі губиться через плутанину з такою кількістю полів, і менеджер з кредиторської заборгованості наполягає на тому, щоб це поле враховувати під час створення або редагування запису про постачальника.

Щоб додати поле в цьому прикладі, виконайте такі дії:

Виберіть Модулі → Кредиторська заборгованість → Постачальники → Усі постачальники на панелі навігації «Фінанси та операції».
З’явиться сторінка Список постачальників, на якій відображаються всі постачальники.

З облизувати будь ідентифікатор постачальника в стовпці Постачальник рахунку (перший стовпець даних у списку).
Відкриється вікно «Обслуговування постачальника» (за замовчуванням) до розділу «Загальні» запису основних даних постачальника (рядка), який ви клацнули.

Натисніть заголовок розділу «Загальні», щоб перемкнути цей розділ, спочатку приховавши, а потім показавши поля в цьому розділі.
Розділ Загальні згортається, приховуючи поля в цьому розділі.

Коли ви знову клацнете Загальні, розділ розгорнеться, відобразячи такі поля, як Обліковий запис постачальника, Ім’я, Ім’я пошуку та Група.

Клацніть правою кнопкою миші будь-де в розділі «Загальні».
З’явиться спадне меню «Форма», яке відображає такі варіанти, як Інформація про форму, Згорнути все та Розгорнути все.

Виберіть Персоналізувати: Загальні зі спадного меню.

Якщо ви не бачите цього вибору в спадному меню, клацніть правою кнопкою миші безпосередньо слово «Загальні» або інші розділи екрана в розділі «Загальні».

З’явиться спливаюче меню «Персоналізація: загальні».

Спливаюче меню Персоналізувати: Загальне.

Колір розділу «Загальні» змінюється, щоб вказати, що зараз ви перебуваєте в режимі персоналізації.

Ви можете змінити назву розділу, переписавши текст у текстовому полі під словом Персоналізувати; під час введення на екрані ви бачите зміну назви розділу.

У спливаючому меню «Персоналізація: загальні» ви також можете приховати розділ, пропустити його під час переходу через вкладку, заборонити редагування та додати поле.

Виберіть «Додати поле» зі спливаючого меню «Персоналізація».
Список наявних доступних полів, які ви можете додати на сторінку, з’явиться у правій частині веб-сторінки.

Додавання поля в розділ «Загальні».

Цей список полів можна відсортувати за будь-яким стовпцем, клацнувши заголовок стовпця.

Щоб додати одне або кілька полів, які потрібно вставити у форму, просто клацніть прапорець у крайньому лівому стовпці поруч із полями за вашим вибором.

Натисніть Таблиця (заголовок стовпця для крайнього правого стовпця в списку полів), а потім виберіть Сортувати від А до Я.
Список полів відсортовано за стовпцем Таблиця.

Ви можете побачити, що ви можете вставляти поля з таблиць, які пов’язані з таблицею постачальника, на додаток до полів у самій таблиці постачальника.

Натисніть кнопку Page Down на клавіатурі або скористайтеся колесом прокрутки або повзунком, щоб прокрутити список вниз.
Поля в таблиці Постачальників розташовані в нижній частині списку.

Знайдіть поле з позначкою Федеральний податковий номер. (Це важливе поле, яке було б непогано побачити в розділі Загальні форми.)

Установіть прапорець для Федерального податкового номера.

Тепер ви готові вставити ідентифікаційний номер федерального податку в розділ «Загальні».

Натисніть кнопку Вставити.
Поле, яке ви вибрали, відображається у формі, а екран знову повернеться до звичайного кольору, щоб вказати, що ви більше не перебуваєте в режимі персоналізації.

Ви можете додавати поля за допомогою спливаючого меню «Персоналізація», але переміщення поля в кращу позицію на екрані передбачає використання панелі інструментів «Персоналізація». Щоб відобразити панель інструментів «Персоналізація», виберіть параметр «Персоналізація цієї форми» внизу меню «Персоналізація».

Щоб перемістити, наприклад, поле Федерального податкового номера, яке ви щойно додали, виконайте такі дії:

Клацніть правою кнопкою миші розділ «Загальні» у вікні «Обслуговування постачальника».

З’явиться спадне меню Форма.

У вас є вибір, наприклад, переглянути інформацію форми, згорнути все або розгорнути все.

S Обраний персоналізувати: Загальні положення .
З’явиться спливаюче меню «Персоналізація: Загальні».

Колір розділу «Загальні» змінюється, щоб вказати, що зараз ви перебуваєте в режимі персоналізації.

У спливаючому меню «Персоналізація: загальні» виберіть «Налаштувати цю форму».
З’явиться панель інструментів Персоналізація.

Натисніть кнопку Перемістити. (друга кнопка зліва на панелі інструментів персоналізації.)

Переміщення поля в розділі «Загальні».

Тепер екран перебуває в режимі переміщення.

Клацніть мітку поля, яке потрібно перемістити.
У цьому прикладі клацніть поле Федеральний податковий номер.

Поле буде оточено сірою пунктирною лінією, що вказує, що воно готове до переміщення

Клацніть, щоб вибрати поле Федерального податкового номера, а потім, утримуючи ліву кнопку миші, перетягніть поле на інше місце в цьому розділі форми.
Екран автоматично налаштовується відповідно до поля, автоматично перемішуючи інші поля в процесі.

Ви завжди можете знову переміщати поле скільки завгодно разів, щоб розташувати його в потрібному місці.

Натисніть кнопку Закрити на панелі інструментів персоналізації.

Поле буде переміщено, а ваші зміни персоналізації збережено.

Ви можете експортувати персоналізацію з меню кнопки Керування, щоб переконатися, що у вас є резервна копія персоналізації.

Панель інструментів персоналізації містить дев’ять кнопок, за допомогою яких можна змінювати екран різними способами. Коли ви наводите курсор на кожну кнопку, з’являється спливаюче повідомлення довідки, яке нагадає вам про функцію кожної кнопки.

Панель інструментів персоналізації в Dynamics 365 for Finance and Operations.

Зліва направо дев’ять кнопок на панелі інструментів персоналізації описані в цьому списку:

• Вибір: натискання кнопки Вибрати активує режим Вибору. У режимі вибору клацання елемента на екрані відкриває вікно властивостей для цього елемента, що дозволяє змінити мітку поля, приховати її, включити її в підсумок швидкої вкладки, пропустити його в послідовності вкладок або заблокувати, щоб він не міг бути відредагований.

Ви не можете приховати обов’язкове поле (і з поважної причини), тому іноді ця опція недоступна; насправді властивості, які ви можете змінити, можуть відрізнятися залежно від вибраного елемента.

• Переміщення: натискання кнопки Перемістити активує режим переміщення. Тепер, коли ви клацаєте елемент екрана, наприклад поле, навколо елемента з’являється пунктирна сіра лінія, яка вказує на те, що він готовий до переміщення.

Клацніть його, а потім перетягніть елемент в інше місце. Ви не можете точно розташувати поле; натомість екран адаптується до того місця, куди ви кидаєте елемент, і переналаштовується, щоб узгодити його з іншими елементами.

• Приховати/Показати: натискання кнопки Приховати/Показати переходить до режиму Сховати/Показати, який, як випливає з назви, дозволяє вибрати, приховати чи показати елемент на екрані.

У режимі Hide/Show приховані поля відображаються іншим кольором, щоб відрізняти їх від видимих ​​полів.

Просто клацніть мітку будь-якого поля, щоб перемкнути його між прихованим і показаним (звичайним).

При натисканні кнопки Закрити приховані поля зникають з екрана.

• Підсумок: натискання кнопки Підсумок активує режим «Встановити підсумок».

У режимі Set Summary поля підсумків відображаються іншим кольором, щоб відрізняти їх від полів, що не є підсумковими.

Просто клацніть мітку будь-якого поля, щоб перемкнути його між підсумковим та непідсумованим (звичайним).

Коли ви натискаєте кнопку Закрити, поля підсумків починають з’являтися в підсумку FastTab.

• Пропуск: функція пропуску призначена для того, щоб поле пропускало послідовність вкладок.

Якщо ваша організація не використовує певне поле, ви можете заощадити час користувача, пропустивши це поле в послідовності вкладок, тому, коли користувач переходить до наступного поля, йому не доведеться продовжувати натискати tab

Цей інструмент працює як інструменти Показати/Приховати та Підсумок.

Ви клацніть мітку поля, щоб встановити поле як пропущене; колір змінюється, щоб вказати, що він більше не буде включено в послідовність вкладок.

• Редагувати: за замовчуванням тут увімкнено «Редагування», але ви можете вимкнути його, щоб заблокувати елемент.

Цей інструмент працює як інструменти «Показати/приховати», «Резюме» та «Пропустити».

Ви клацніть мітку поля, щоб встановити поле як заблоковане; колір змінюється, щоб вказати, що його більше не можна редагувати.

Після натискання кнопки «Закрити», а потім повернення на цей екран, ви помітите, що поле затінено (вимкнено для редагування); будь-які дані в цьому полі відображаються, але ви не можете вносити зміни.

• Вставити/Додати: цей інструмент дозволяє додавати поля.

Натисніть кнопку Вставити/Додати (+), а потім клацніть розділ екрана. Це відкриває список полів, які можна додати; список з’явиться в правій частині екрана.

• Керування: при натисканні кнопки Керування з’явиться спадне меню з такими параметрами:
  • Очистити видаляє (видаляє) вашу персоналізацію з розділу сторінки, який ви персоналізуєте. По суті, це діє як кнопка скидання — якщо ви зіпсували персоналізацію, а не порятунку, скористайтеся нею.
  • Імпорт дозволяє завантажити файл персоналізації, який ви або хтось інший раніше експортували. Це спосіб поділитися персоналізацією, створеною іншим користувачем.
  • Експорт дозволяє зберегти вашу персоналізацію у файл.

Файли персоналізації мають формат XML і завантажуються до папки завантаження під час експорту.

• Закрити: натисніть кнопку Закрити, щоб вийти з панелі інструментів персоналізації, зберігаючи зміни персоналізації.

  Перезавантажте сторінку, щоб побачити, як усі зміни вступили в силу; вам може знадобитися закрити вікно, а потім повернутися до нього пізніше, щоб побачити, як ваша персоналізація почне діяти.