Як орієнтуватися в Dynamics 365 for Operations

Навігація в Dynamics 365 for Operations (коротко D3650) — це легко. Існує безліч способів обійти систему та знайти саме той екран, який ви шукаєте. Коли ви входите в D365O, вас вітає домашня сторінка, як показано на малюнку нижче. Ваша домашня сторінка в D365O називається вашою інформаційною панеллю — конфігурованим простором, який можна налаштувати відповідно до ваших особистих потреб. Панель інструментів містить плитки, які вказують на те, що називається робочою областю. Робочий простір інший тип області приладової панелі, але один , який специфічний для ролі або функціональної області. У робочій області є більше плиток, звітів, графіків та інших посилань, які нададуть вам миттєву інформацію та допоможуть направляти вас туди, куди вам потрібно йти.

Панель навігації можна розширити назовні від лівого боку екрана. Натисніть Alt + F1 на клавіатурі або натисніть кнопку з трьома горизонтальними лініями в лівій частині веб-сторінки вгорі, щоб відобразити панель навігації.

Коли панель навігації повністю розгорнута, розділ «Модуль» розгортається, а розділи «Уподобання», «Останні» та «Робочі області» згортаються. Щоб розширити розділ, клацніть на маленькому значку трикутника зліва від назви розділу.

Існує п’ять основних розділів навігації, а саме:

• Вибране. Вибране — це те, що ви використовуєте найчастіше, тому вони відображаються у верхній частині навігаційного меню.

Коли ви починаєте роботу, ваша інформаційна панель за замовчуванням (домашня сторінка) взагалі не має вибраного.

Ви можете легко додавати пункти меню робочої області до свого меню «Вибране»; для цього натисніть маленьку зірочку, розташовану в правому куті будь-якого пункту меню робочої області, переліченого на панелі навігації в розділі Робочі області. Можливо, вам знадобиться розширити розділ Робочі області, клацнувши значок маленького трикутника зліва від слова «Робочі простори», щоб побачити пункти меню робочої області. Коли ви натискаєте піктограму зірочки, зірочка стає заповненою, щоб вказати, що робоча область тепер є улюбленою, і водночас пункт меню для цієї робочої області додається до вашого меню «Вибране». Елементи меню, що з’являються в останній області меню, можна додати до вибраних таким же чином.

• Останні: під час навігації по системі та роботи з різними екранами ці місця автоматично додаються системою до вашого меню «Останні».

Як і у випадку з вибраним, ця область меню є особистою; ви бачите лише пункти меню для екранів, які ви самі відвідували, а не нещодавню навігацію інших користувачів, які ввійшли в систему.

• Робочі області: Робочі області схожі на інформаційні панелі; робочі області схожі на домашні сторінки, які зосереджені на певній ролі або функції.

Коли ви натискаєте пункт меню робочої області в меню навігації, ваша інформаційна панель змінюється з інформаційної панелі за замовчуванням (домашньої сторінки) на інформаційну панель робочої області.

D365O поставляється з десятками попередньо визначених робочих областей, з яких ви можете вибрати; крім того, ви можете створювати власні персональні робочі області, а ваш системний адміністратор також може додавати робочі простори або змінювати наявні робочі області, щоб будь-який користувач міг скористатися ними.

Робоча область може містити плитки, посилання, звіти та відфільтровані сітки.

Концепція робочого простору була розроблена компанією Microsoft як засіб для прискорення навігації та ефективнішого ведення користувачів через бізнес-процеси.

Як правило, у робочій області зазвичай використовуються плитки, пов’язані з будь-якою роллю або функцією, для якої вона призначена; наприклад, робоча область «Управління основними засобами» має плитку під назвою «Усі основні засоби». Коли ви клацнете цю плитку, ви перейдете до списку, який можна відфільтрувати та відсортувати з усіх основних засобів у компанії, у якій ви зараз увійшли.

• Модулі: розділ «Модулі» панелі навігації представляє більш традиційну, старомодну ієрархічну систему меню (ті, які мені найбільше подобаються).

На щастя, коли Microsoft додала нові модні навігаційні функції, такі як плитки та інформаційні панелі, вони також зберегли старомодну пряму навігацію по меню, тому це найкращий сценарій обох світів.

Коли ви натискаєте модулі в навігаційному меню, праворуч від навігаційного меню з’являється відповідне меню модулів; це дуже зручний спосіб перегляду функцій, що містяться в модулі.

• Пошук сторінки (пошук навігації): натискання значка збільшувального скла у верхній частині веб-сторінки праворуч на чорній навігаційній панелі відкриває

Якщо ввести критерії пошуку в текстове поле пошуку, одразу під текстовим полем пошуку з’явиться спадне меню. Критерії пошуку застосовуються до назв пунктів меню, а також до шляху до меню.

Ця функція пошуку шукає пункти меню, а не окремі записи; наприклад, ви можете знайти екран клієнта, але не конкретного клієнта; ви шукаєте конкретного клієнта на самому екрані клієнта.

Ця функція навігаційного пошуку дає вам швидкий спосіб знайти будь-яке меню в системі без необхідності шукати його в лабіринті вкладених меню. Гарно!

Щоб швидко повернутися на домашню сторінку (приладна панель за замовчуванням), просто клацніть слова «Фінанси та операції» на чорній навігаційній панелі у верхній частині веб-сторінки або натисніть Alt + Shift + Home на клавіатурі комп’ютера.