Що означає сучасний Excel для розробників фінансових моделей

Розробники фінансових моделей знають, що будь-яку версію Excel, випущену з Excel 2010 і далі, називають Modern Excel, оскільки вона представила новаторський пакет Power Suite, який складається з Power Pivot, Power Query (тепер називається Get & Transform) і Power View (а також Power Map і Power BI, які були додані пізніше). Впровадження цих інструментів було найцікавішим, що сталося у світі Excel з часів зведеної таблиці.

Ось короткий огляд можливостей Modern Excel.

Сучасні інструменти Excel

* Щоб отримати доступ до цих інструментів, потрібен Office Professional Plus 2013 або Office Professional 2016. Вони недоступні у версії для дому та студентів.

Зокрема, простір BI з самообслуговуванням швидко зростає, і є багато інших програм, які можуть виконувати подібні завдання. Ці сучасні інструменти Excel підходять для обробки та візуалізації даних з наступних причин:

• Низька вартість: Power BI Pro (з більшою ємністю даних і розширеними можливостями спільного доступу в порівнянні зі стандартним Power BI) поставляється з невеликою щомісячною ціною, але інші інструменти включені у вашу ліцензію Excel.
• Знайомство: оскільки вони є частиною Excel і здебільшого використовують знайомий інтерфейс Excel, існуючі користувачі Excel можуть опанувати його швидше, ніж абсолютно нове програмне забезпечення, хоча Power Pivot може зайняти деякий час, щоб зрозуміти.
• Інтеграція: досить легко переконати керівника застосувати ці інструменти, оскільки вони вже є частиною Excel.

Багато розробників фінансових моделей не вважають ці нові інструменти актуальними для них. Звичайно, це інструменти аналізу даних, а не інструменти моделювання, але розробники моделей витрачають багато часу на вилучення, оновлення та маніпулювання даними. Power Query, зокрема, є корисним інструментом для більш швидкого та ефективного виконання цих завдань.

Сучасний інструмент Excel, який найімовірніше використовується для моделювання, — Power Pivot. Як продукт BI для самообслуговування, Power Pivot призначений для того, щоб дозволити користувачам, які не мають спеціального навчання BI або аналітики, розробляти моделі даних і обчислення, обмінюючи їх безпосередньо в Excel або через бібліотеки документів SharePoint. Вам слід розглянути можливість використання Power Pivot для даних у вашій моделі, якщо вірно будь-яке з наступного:

• Дані, які використовує ваша модель, містять багато тисяч рядків, і ваша модель починає сповільнюватись, особливо коли ви додаєте формули.
• Ви широко використовуєте зведені таблиці або таблиці.
• Ваші дані мають надходити з кількох місць.

Недоліком використання Power Pivot є те, що, хоча для перегляду та редагування звітів не потрібно бути фахівцем з BI, навчитися створювати моделі за допомогою Power Pivot не так просто, навіть для досвідчених користувачів Excel. Ви можете розпочати роботу з цими інструментами за допомогою кількох безкоштовних відео YouTube.

Як модельєр, ви будете використовувати Excel цілий день щодня, і вам потрібно бути в курсі всіх змін, включаючи нові інструменти Modern Excel, оскільки Microsoft регулярно випускає нові оновлення. У цій книзі я рекомендую використовувати ці інструменти для доступу, отримання або оновлення даних для вашої моделі або для відображення результатів, але з точки зору побудови вашої фінансової моделі я буду дотримуватися звичайного звичайного Excel.

Щоб отримати додаткові відомості про деякі інструменти в Modern Excel, перегляньте Microsoft Excel Power Pivot і Power Query для LuckyTemplates від Майкла Олександра (Wiley).