Створення зведених таблиць Excel для прогнозування продажів

Припустимо, що у вас є базові дані про продажі, і ви готові створити зведену таблицю Excel і згрупувати поле дати для прогнозування ваших продажів. Що тепер?

Припустимо, ваша таблиця виглядає як на зображенні нижче.

У таблиці показано продажі за датою та торговим представником.

Проблема в тому, що вам не потрібно прогнозувати продажі торговим представником. І вам не потрібно прогнозувати продажі по днях. В даному випадку вся ідея полягає в тому, щоб прогнозувати продажі по місяцях. Корпорації не байдуже, хто і в який день здійснив продаж. Вони не хочуть знати, скільки Джордж Сміт продав 24 лютого. Вони хочуть, щоб ви сказали їм, скільки ваша команда продажів продасть у січні 2017 року. Для цього вам не потрібні щоденні дані про продажі та не потрібні дані продавця.

Вам потрібно знати місячні підсумки. Маючи цю інформацію, ви можете створити раціональний і достовірний прогноз. Ви отримаєте місячні підсумки, але спочатку вам потрібно створити зведену таблицю.

Клацніть одну з клітинок у вашій таблиці.

Коли Excel створює зведену таблицю, він повинен знати, де знайти таблицю, яка містить вихідні дані. Якщо ви почнете з виділення клітинки в цій таблиці, Excel визначить її межі.

Перейдіть на вкладку «Вставка» стрічки та клацніть піктограму «Зведена таблиця» у групі «Таблиці».
З'явиться діалогове вікно, показане тут.

Тут ви вказуєте Excel, як знайти основні дані. У цьому випадку ваші дані вже є на робочому аркуші у вигляді таблиці Excel.

Виберіть кнопку параметра Існуючий робочий лист, якщо ви хочете, щоб зведена таблиця відображалася на тому ж аркуші, що й таблиця.
Особливо під час початкової розробки корисно зберігати вихідні дані та зведену таблицю на одному аркуші.

Клацніть у полі редагування посилання на розташування, а потім клацніть клітинку аркуша праворуч або під таблицею. Натисніть OK. Ваш робочий аркуш буде нагадувати наведений тут.

Завершіть визначення зведеної таблиці за допомогою панелі Поля зведеної таблиці.

Коли Excel створює зведену таблицю, він будує її праворуч і вниз від вибраної комірки. Якщо ви запустите зведену таблицю зліва від списку або над ним, Excel запитає вас, чи дійсно ви хочете перезаписати ці клітинки.

Клацніть і перетягніть поле «Дата продажу» з розділу «Поля» в область «Рядки».
Залежно від версії Excel, яку ви використовуєте, Excel може додати поле Місяці разом із датою продажу до області рядків. Якщо так, ви побачите місяць продажів на робочому аркуші як поле рядка нової зведеної таблиці.

Клацніть і перетягніть поле «Дохід від продажів» з розділу «Поля» в область «Значення».

Тепер у вас є зведена таблиця, яка показує базовий рівень доходів від продажів за датою продажу. Це має виглядати приблизно як зведена таблиця, показана тут.

Ви можете відобразити окремі дні, натиснувши вікно розгортання біля назви будь-якого місяця.

Excel може автоматично помістити місяць у рядки зведеної таблиці. Якщо ви не хочете, щоб він був там, просто клацніть «Місяць» в області «Рядки» панелі «Поля зведеної таблиці» та перетягніть «Місяць» назад до розділу «Поля».

Тим часом зазвичай корисно правильно відформатувати поле Значення. Тут використовується формат валюти. Ось кроки:

Коли видима панель Поля зведеної таблиці, клацніть стрілку спадного меню поруч із Сумою доходу від продажу в області Σ Значення.

Виберіть Параметри поля значення у контекстному меню.

Натисніть кнопку Формат числа.

Виберіть формат валюти.

Налаштуйте кількість десяткових знаків.

Натисніть OK, щоб повернутися до діалогового вікна Параметри поля значень, і знову натисніть кнопку OK, щоб повернутися до робочого аркуша.

Якщо ви використовуєте Excel 2016, який забезпечує автоматичне групування за часом, тепер зведена таблиця має відображатися, як показано тут. Інакше рядки відображатимуть періоди, використані в джерелі даних зведеної таблиці. Якщо ви все ще бачите окремі дати, наприклад, замість місяців, зверніться до наступного розділу, щоб отримати інформацію про впорядкування окремих дат у більш тривалі періоди часу.

Поле Дохід від продажів тепер відформатовано як Валюта.