Поради щодо підготовки презентації вашої фінансової моделі

Ви найкраще знаєте свою фінансову модель. Ніхто не є більш кваліфікованим, ніж ви, щоб говорити про вашу модель, тому вас можуть попросити повідомити результати фінансової моделі у вигляді офіційної презентації правлінню чи вищому керівництву. Вам потрібно вирішити, як повідомити свої висновки чітким і стислим способом. Зрозуміло, що багато розробників моделювання, орієнтованих на деталі, вважають, що розібрати свої 20-мегабайтні фінансові моделі, які потребували тижнів, щоб створити десятихвилинну презентацію, важко!

Якщо ви просто скопіюєте та вставите діаграму безпосередньо в Word або PowerPoint, посилання на основні дані в Excel будуть збережені. Це добре, якщо ви плануєте внести зміни, але це може зробити розмір файлу дуже великим, а також може призвести до випадкового надсилання конфіденційної інформації, ненавмисно вбудованої в інший документ. Щоб цього уникнути, потрібно вставити діаграму як картинку. Скопіюйте діаграму, а потім використовуйте спеціальну вставку в цільовий документ, щоб вставити діаграму як зображення або JPG.

У такому середовищі, де вам потрібно передати багато інформації, під час виступу буде корисно мати підсумкові таблиці або діаграми на слайді PowerPoint. Це також може допомогти відволіктися від вас, якщо ви трохи нервуєте.

Ваша аудиторія, ймовірно, не зацікавлена ​​в тому, щоб побачити роботу моделі (і я не рекомендую показувати цю внутрішню роботу, якщо вона спеціально не попросила про це), але вони можуть захотіти побачити наживо та мінливі сценарії. Якщо модель побудована правильно, ви зможете внести одну зміну до вхідних припущень, і аудиторія зможе побачити наслідки цих змінних сценаріїв у реальному часі.

Переконайтеся, що ви заздалегідь перевірили всі можливі вхідні дані. Мати #REF! помилка під час аналізу чутливості в реальному часі є справжньою вбивцею впевненості та довіри.

Незалежно від того, чи робите ви презентацію в Excel чи використовуєте слайди PowerPoint, обов’язково дотримуйтесь цих основних правил створення фінансових презентацій:

• Відображайте лише одне ключове повідомлення за раз. Не переповнюйте екран занадто великою кількістю деталей і не намагайтеся передати занадто багато відразу.
• Використовуйте пробіл замість ліній сітки. Лінії сітки створюють безлад, і чим менше буде схожа ваша презентація на нудну електронну таблицю Excel, тим краще. Можливо, вам сподобається Excel, але багато людей в аудиторії вимикаються, коли бачать лінії сітки, тому зробіть його схожим на презентацію, а не на Excel.
• Дайте їм більш детальний звіт, щоб переглянути його після презентації. Показувати на екрані лише підсумок високого рівня.
• Переконайтеся, що шрифт на проекторе достатньо великий і чіткий. Перевірте це заздалегідь, якщо можете. Іноді кольори виглядають розмитими, що ускладнює читання тексту під час проектування.
• Якщо ви показуєте саму модель на екрані, збільште масштаб в Excel, щоб ваша аудиторія могла бачити цифри. Перевірте це заздалегідь і пам’ятайте, що таким чином ви зможете показати лише невелику частину екрана.
• Не стрибайте в Excel. Ваша аудиторія не так знайома з моделлю, як ви. Їм знадобиться деякий час, щоб перетравити те, що вони бачать.
• Використовуйте діаграми та графіки для відображення свого повідомлення замість тексту та чисел.

Будьте готові до питань щодо результатів, вхідних даних, припущень або роботи моделі. Переконайтеся, що ви можете захистити ті припущення, які ви використовували, або спосіб, яким ви щось розрахували. Вихід моделі настільки хороший, наскільки якісні припущення, які в нього введені, тому вам потрібно переконатися, що аудиторія приймає ключові припущення, щоб вони прийняли результати моделі.