Dynamics 365 for Marketing — це серйозно надійна маркетингова програма, і щоб налаштувати її оптимально, вашому адміністратору Dynamics 365 або авторизованому постачальнику рішень потрібно налаштувати кілька додаткових параметрів. Навіть якщо ви не налаштовуєте додаткові параметри, може бути корисно перевірити параметри додаткових параметрів.
Часто хтось не впевнений у тому, наскільки гнучким є додаток, тому що він не знає, де в лабіринті меню програмного забезпечення знаходяться перемикачі та важелі, які керують поведінкою програмного забезпечення. Перехід до розширених налаштувань у Dynamics 365 for Marketing не такий інтуїтивно зрозумілий для багатьох користувачів, але є зручний спосіб перейти до них із меню «Карта сайту маркетингу».
Щоб перейти до розширених налаштувань у Dynamics 365 for Marketing, виконайте такі дії:
Натисніть кнопку «Карта сайту».
З’явиться спадне меню «Карта сайту».
Натисніть кнопку еліпса (…) — кнопку з трьома послідовними крапками.
Відразу праворуч з’явиться невелике спливаюче меню.
У спливаючому меню виберіть Налаштування.
Після вибору елемента з’являється галочка.
Коли ви натискаєте «Налаштування», меню «Карта сайту» ліворуч від екрана змінюється, щоб відобразити заголовок «Налаштування маркетингу».
Під заголовком Налаштування маркетингу натисніть Додаткові налаштування.
З’явиться сторінка меню «Додаткові налаштування».
Налаштування маркетингу доступні в Dynamics 365 for Marketing.
Деякі основні моменти в Розширених налаштуваннях для маркетингу включають ті, які в цьому списку описують, що ви можете робити:
- LinkedIn Lead Gen: генеруйте потенційних клієнтів безпосередньо з LinkedIn .
- Імпорт даних: імпорт потенційних клієнтів, облікових записів, контактів, можливостей тощо з файлу Excel або CSV.
- Налаштування маркетингу за замовчуванням: встановіть контакт за замовчуванням у ваших маркетингових електронних листах, а також часовий пояс за замовчуванням, коли ви створюєте новий шлях клієнта, серед інших значень за замовчуванням.
- Фінансовий рік: вкажіть місяці початку та закінчення фінансового року вашої організації. (Зверніть увагу, що ви повинні мати роль безпеки системного адміністратора або еквівалент, щоб змінити налаштування фінансового року.)
Dynamics 365 for Marketing — це супернадійне, наскрізне маркетингове рішення. Вам слід проконсультуватися з авторизованим постачальником рішень Dynamics 365, щоб дізнатися більше про численні доступні параметри та можливості.