Навігація в Dynamics 365 Business Central

Корпорація Майкрософт прагне зробити навігацію в Business Central максимально простою та інтуїтивно зрозумілою. Одним із найбільш неприємних випадків роботи з програмними додатками є незнання, як (або нездатність запам’ятати, як) потрапити на певний екран. Ви повинні продовжувати ловити рибу через ієрархію меню, шукати все глибше і глибше в кролячу нору, щоб підійти з порожніми руками.

Нарешті, у відчаї, ви вдаєтеся до читання документації, яку ви знайдете в Google або іншій пошуковій системі, але ця документація змушує вас виконати довгу серію кроків, щоб дістатися до екрана, а потім ви все ще маєте неприємний досвід, намагаючись переміщатися. від кроків, перерахованих в документації, до фактичних пунктів меню в програмі, які не завжди узгоджуються, оскільки документація може бути дещо застарілою або стосуватися дещо іншої версії програмного забезпечення.

Microsoft трохи полегшує пошук допомоги з Dynamics 365 .

Пошук екранів і звітів у Dynamics 365 Business Central

У Business Central Microsoft розробила кращий спосіб знайти будь-який екран у програмі у вигляді глобального пошуку в меню, доступного для програми: функція пошуку сторінки або звіту. Цей пошук шукає не окремі записи (наприклад, конкретного постачальника чи клієнта), а скоріше посилання на екрани (наприклад, екран обслуговування карт постачальника або клієнта). До функції пошуку сторінки або звіту можна отримати доступ, натиснувши піктограму збільшувального скла, розташовану праворуч від верхньої чорної панелі навігації. (Цю навігаційний рядок також називають адресним рядком. )

Використовуючи функцію пошуку сторінки або звіту, ви можете орієнтуватися в Business Central, не запам’ятовуючи, де розташовані пункти меню в каскадному лабіринті меню. Бонусним планом тут є те, що цю ж функцію можна використовувати для пошуку екранів і вбудованих звітів; до речі, багато звітів частіше друкуються на екрані, а не на паперовій копії (папері), і тому, по суті, також можуть розглядатися як екрани).

Клавіша Escape (Esc) на клавіатурі важлива в Business Central, оскільки на деяких екранах не відображаються командні кнопки Вийти або Закрити. Замість цього використовуйте клавішу Esc, щоб закрити вікно та повернутися до попереднього екрана. Крім того, щоб закрити вікно, ви можете натиснути піктограму X (для виходу), розташовану в крайньому правому кінці, у верхній частині вікна (якщо воно доступне). Зазвичай екрани в Business Central не мають командних кнопок із позначками «Зберегти», «Закрити» або «Зберегти та закрити» (як ви можете побачити в Dynamics 365 for Customer Engagement), але не хвилюйтеся: зручно, ваші зміни зберігаються під час або перед виходом , без необхідності натискати кнопку Зберегти.

Як приклад навігації за допомогою функції «Пошук сторінки» або «Звіт» див. зображення нижче. У цьому прикладі ви шукаєте екран «Обслуговування постачальника». Майте на увазі, що перейти до картки постачальника досить легко, просто використовуючи навігацію по меню; однак для багатьох екранів, які важче знайти, ви можете знайти їх за допомогою функції пошуку сторінки або звіту.

Щоб перейти до екрана обслуговування постачальника за допомогою функції пошуку сторінки або звіту, виконайте такі дії:

Натисніть піктограму збільшувального скла в адресному рядку.
Значок збільшувального скла в адресному рядку (чорна навігаційна панель у верхній частині веб-сторінки) запускає функцію пошуку сторінки або звіту.

Відобразиться діалогове вікно Пошук сторінки або звіту.

Пошук сторінки або звіту в Business Central.

Введіть назву сторінки або звіту. (Для цього прикладу введіть vendor.)

Пошук буде включати елементи, які починаються з введеного вами тексту пошуку.

З кожною літерою, яку ви вводите у вікно пошуку, список сторінок і посилань звіту під нею змінюється, щоб відображати зміну критеріїв пошуку.

У стовпці Ім’я ви побачите назву сторінки або звіту.

У стовпці «Відділ» ви бачите шлях навігації для цієї сторінки або звіту (де він знаходиться в ієрархії меню).

Натисніть кнопку «Списки», щоб відфільтрувати результати пошуку, щоб відобразити лише посилання, пов’язані зі списком — іншими словами, посилання для відкриття списків записів.
Окрім фільтрації сторінок і звітів, пов’язаних зі списками, ви можете фільтрувати за звітами та аналізом, архівом, адмініструванням, завданнями тощо. Вибір фільтрації змінюється, щоб відображати типи елементів, які відображалися в результатах пошуку.

Наприклад, якщо ви шукаєте звіт, ви повинні натиснути Звіти та аналіз, щоб звузити результати пошуку, щоб відобразити лише посилання на звіти.

Натисніть посилання Постачальники у верхній частині результатів пошуку.
З’явиться вікно Список постачальників.

Навігація в списку постачальників.

Зверніть увагу на три маленькі кнопки, розташовані над списком праворуч. Ви можете використовувати їх для перемикання списку між переглядом постачальників у вигляді тексту або як високих значків (високі плитки) або широких значків (широкі плитки).

Одна вкладка (або стрічка, як її іноді називають) має позначку Навігація; клацання стрічки навігації відкриває ярлики навігації, пов’язані з типом запису, який ви переглядаєте — у цьому випадку постачальники. (Стрічка також називається швидкою вкладкою.)

Значок збільшувального скла, розташований праворуч над списком постачальників, дозволяє відфільтрувати список постачальників (плітки постачальників), що відображаються; коли ви вводите текст у вікні пошуку, постачальники миттєво фільтруються за кожною літерою, коли ви вводите їх; фільтрація заснована на імені постачальника. Зірочка (*) може використовуватися як символ підстановки.

Клацніть будь-який значок постачальника (плитку), щоб відкрити картку постачальника (вікно обслуговування) для цього постачальника.
Відобразиться картка постачальника.

Навігація за допомогою меню в Dynamics 365 Business Central

Навігація за меню в Business Central проста. Ви знайдете область навігації у верхній частині екрана, розташовану безпосередньо під чорною навігаційною (адресною) панеллю, з виборами меню верхнього рівня для кожного модуля програми, а також меню самообслуговування та меню налаштувань. Коли ви натискаєте пункт меню верхнього рівня, другий рівень варіантів меню, пов’язаних із тим, що ви клацнули, з’являється відразу під рядком варіантів. Клацнувши один із варіантів другого рівня, відкриється екран, який зазвичай знаходиться у вигляді списку.

Навігація по меню в Business Central.

Наприклад, це зображення показує, що якщо вибрати Фінанси → План рахунків у головному меню/області навігації модуля, план рахунків відображатиметься у списку. Коли з’явиться список, ви побачите панель команд в області «Дії» з командними кнопками (кнопка, яку ви натискаєте, яка відкриває інше вікно або виконує команду) і спадні меню (кнопка, яку ви натискаєте, викликає випадне ще одне невелике меню з кнопки, що надає вам більше можливостей). Кнопки, які мають спадні меню, можна визначити за стрілкою вниз праворуч від назви пункту меню.

Якщо ви ще раз подивитеся на зображення вище, ви побачите, що кнопка + Нова не має стрілки вниз праворуч від неї. При натисканні кнопки «Створити» відкриється вікно картки головного рахунку. З іншого боку, кнопка «Обробити» має стрілку вниз праворуч від неї. Коли ви натискаєте кнопку «Обробити», одразу не виконується жодна команда, а натомість з’являється спадне меню, яке надає більше варіантів меню. Коли ви клацнете пункт меню у спадному меню, видається команда. Команди на панелі команд стосуються списку записів, які ви переглядаєте, а саме певного запису або записів, які ви вибрали у списку.

Щоб додати нову картку облікового запису G/L до Business Central, навігація показана тут:

Фінанси → План рахунків → Новий

Відобразиться вікно картки основного рахунку.

Картка рахунку AG/L у Business Central.

Зверніть увагу, що у верхній частині вікна з’являється більше меню; насправді стрічки меню розташовані у верхній частині більшості вікон. У цьому прикладі можна натиснути вкладку «Головна» та вкладку «Звіт», які ви бачите у верхній частині меню, щоб на стрічці меню відобразився інший набір пов’язаних кнопок (варіантів меню). Кнопки на стрічці також організовані в групи меню. Зауважте на зображенні вище, що група меню «Баланс» має дві кнопки: кнопку «Баланс основного рахунку» та кнопку «Сальдо основного рахунку». Коли ви наведете курсор миші на будь-яку з цих кнопок, з’явиться спливаюче вікно довідки, щоб описати, для чого призначена кнопка.

Відчуйте себе як вдома у своєму Dynamics 365 Business Central Role Center

Домашня сторінка, коли ви входите в Business Central, називається Role Center. Концепція Role Center була представлена ​​як частина філософії дизайну, орієнтованої на користувача, яку команда дизайнерів Microsoft сприйняла як основний принцип переміщення Dynamics NAV в хмару як пропозицію SaaS та ребрендингу Dynamics 365 Business Central.

Орієнтований на користувача дизайн означає, серед іншого, що меню, кнопки та інформація, які відображаються під час входу, відображають те, що важливо для вас, а не просто стандартну структуру меню, яку повинен виконувати кожен, незалежно від посади. жити з. Замість того, щоб навчитися орієнтуватися в лабіринті меню, вам будуть представлені лише елементи меню, кнопки швидкого доступу, дії та посилання, які переведуть вас до функцій і функцій, які для вас найбільше. Ваша сторінка Центру ролей може відрізнятися від сторінок інших користувачів залежно від вашої ролі у вашій організації. Ваш профіль користувача в Business Central визначає вашу домашню сторінку Role Center. Профілі за замовчуванням можна вказати для кожної групи користувачів. Кожен користувач, який має той самий профіль, починає з того самого Центру ролей.

Відмінною особливістю є можливість налаштувати будь-який рольовий центр відповідно до конкретних потреб будь-якого окремого користувача; це означає, що ваша домашня сторінка може бути абсолютно унікальною, адаптованою до ваших точних уподобань. Інтерфейс користувача Business Central можна налаштувати шляхом персоналізації та конфігурації. Як користувач, ви можете налаштувати свою домашню сторінку (приклад налаштування за допомогою персоналізації); як системний адміністратор Business Central, ви можете налаштувати та змінити рольові центри (приклад налаштування за допомогою налаштування).

Рольовий центр надає ще один важливий спосіб навігації по всьому Business Central. Насправді, якщо ваш рольовий центр сконструйований як слід, він в значній мірі подбає про всі ваші потреби в навігації, тому що всі посилання, які ви використовуєте щодня, у вас під рукою.

Рольові центри можуть включати багато різних типів елементів, наприклад, описані в цьому списку:

• Стандартні (верхній рядок) меню: ці меню, організовані в основному за модулями або функціональними областями, знаходяться безпосередньо під адресним рядком (чорна навігаційна панель угорі).
• Дії: дії, по суті, є командними кнопками — посиланням, яке ви натискаєте, яке виконує дію. Дії, які зазвичай відображаються на навігаційних стрічках меню (вкладках) у верхній частині різних вікон, також можуть відображатися в Ролевому центрі. Іншими словами, ви можете виконувати пункти меню (дії) з будь-якого місця в Business Central і мати ярлик посилання на цей пункт меню на сторінці Ролевого центру.
• Insights: Insights – це попередньо створені запити, які оновлюються кожні десять хвилин; вони знаходять цікаві факти в даних вашої організації та відображають їх як заголовки, подібно до стрічки новин.

  Ваш системний адміністратор повинен інсталювати розширення Essential Business Insights для Business Central, перш ніж Insights можна буде відобразити на домашній сторінці Role Center.

• Підказки з деталізації. Підказки — це плитки, які показують число, наприклад кількість неопублікованих (очікуваних) рахунків-фактур.

Потім ви можете клацнути плитку, щоб детально ознайомитися з деталями. Наприклад, ви можете деталізувати, щоб відобразити список неопублікованих рахунків-фактур.

• Візуалізації Power BI: графіки та звіти, розроблені за допомогою Power BI (інструмент для написання звітів від Microsoft).

  Завантажте та встановіть Power BI Desktop, якщо ви хочете створити власні звіти Power BI.

Business Central постачається з такими попередньо вбудованими рольовими центрами, які ви можете використовувати як є або адаптувати до точних вимог вашої організації системним адміністратором або постачальником рішень Dynamics 365:

• За замовчуванням
• Керуючий справами
• Бухгалтер
• Процесор замовлень
• Менеджер зі зв'язків
• Член команди
• Керівник проекту
• Адміністратор

Персоналізувати свій рольовий центр так само просто, як натиснути значок шестірні, що переведе екран у режим редагування. Однак ваш системний адміністратор може захотіти контролювати рівень налаштування Role Center, щоб ця особа могла обмежити доступ до функції Designer. Створення нового Рольового Центру або модифікація існуючого Рольового Центру вимагає деяких досить просунутих технічних знань. Будь ласка, зверніться до свого системного адміністратора Dynamics 365 або авторизованого постачальника рішень Dynamics 365 для отримання додаткової інформації.

Найшвидший спосіб повернутися на домашню сторінку Центру ролей – клацнути назву компанії у верхньому лівому куті екрана. Крім того, ви можете натиснути піктограму збільшувального скла в адресному рядку (чорна навігаційна панель у верхній частині веб-сторінки), що запустить функцію пошуку сторінки або звіту. Введіть home у вікні пошуку, а потім натисніть посилання Домашня, коли воно з’явиться в результатах пошуку.

Щоб перейти до попереднього вікна в Business Central, ви можете використовувати стрілку «Назад» (стрілка, що вказує ліворуч), як і в будь-якій типовій веб-програмі; перегляд назад — це ще один спосіб навігації в Business Central.