Ключові компоненти Dynamics 365 for Field Service

Пункти головного меню для Dynamics 365 for Field Service відображаються у спадному меню «Вибір плиток», коли ви клацнете плитку Field Service.

Щоб переглянути основні пункти меню, пов’язані з Field Service, виконайте такі дії:

На чорній панелі навігації у верхній частині екрана клацніть стрілку вниз праворуч від назви модуля, у якому ви перебуваєте.
З’явиться спадне меню «Вибір плиток».

Клацніть плитку Field Service.
Плитка Field Service — це синя плитка праворуч від помаранчевої плитки Маркетинг.

Пункти меню та заголовки пунктів меню змінюються, щоб відображати варіанти, найбільш тісно пов’язані з модулем Field Service.

Пункти меню вибору плиток Dynamics 365 for Field Service.

Цей список описує ключові компоненти Dynamics 365 for Field Service:

• Робочий наказ . Робочий наказ є серцем модуля Field Service. Тут ви вказуєте всі аспекти виклику служби: куди звернутися, що потрібно зробити, які частини використовуються, хто виконує роботу тощо.
• Дошка розкладу: дошка розкладу — це ваш головний центр керування — ви можете відразу побачити, де всі перебувають і куди їм потрібно йти далі. Кольорове кодування використовується для відображення статусу кожного бронювання в режимі реального часу. Ця дошка розкладу є гнучким. У вас є можливість миттєво перемикатися між годинами, днями, тижнями чи місяцями або переглядати розклад людини по горизонталі в рядках або по вертикалі в стовпцях. Ви можете призначити техніка для виклику служби безпосередньо з розкладу. Ви можете побачити робочі замовлення на карті (наприклад, Карти Google або Bing Maps), яку можна збільшити або зменшити. Робочі наряди відображаються у вигляді значків кнопок, які розташовані на карті, де має виконуватися робота. Шпильки мають колірне кодування, при цьому кожен технік має свій колір. Непризначені робочі наряди відображаються сірою кнопкою.
• Бронювання ресурсу: резервування ресурсу – це призначення ресурсу робочому наряду. Ресурсом зазвичай є технік або інший працівник, але це також може бути частина обладнання, необхідна для роботи, або навіть інший тип ресурсу.
• Актив клієнта: актив клієнта — це частина обладнання, яка знаходиться на місці клієнта в полі. Ви можете вказати підкомпоненти, що особливо корисно, якщо всередині обладнання є деталі, які мають власні окремі серійні номери та гарантії, наприклад, змійовик конденсатора або компресор всередині блоку кондиціонування повітря.
• Угода: угода є свого роду шаблоном для створення нарядів на виконання робіт та рахунків-фактур і подібна до договору, який у вас є з клієнтом. Угода може вказувати ціну послуги і може містити один або кілька розкладів; таким чином ви можете мати одну угоду, яка охоплює різні види робіт, які виконуються через різні періодичні проміжки часу.
• Запит на відпустку: запит на відпустку важливий, оскільки після його схвалення він відображається на дошці розкладу як сіра область для техніка, який бере відгул. Таким чином, диспетчер уникає бронювання техніків, які перебувають у відпустці або іншим чином недоступні для роботи.
• Замовлення на покупку: замовлення на купівлю можна використовувати для придбання запасів (деталей), які можна зберігати на складі або продавати безпосередньо клієнту за робочим замовленням.
• Передача і коригування запасів: переміщення запасів фіксує переміщення товарно-матеріальних цінностей між складами, щоб система знала правильну кількість на кожному складі. Коригування запасів використовуються для виправлення наявної кількості, як правило, після того, як фізичний підрахунок показав, що кількість в системі не узгоджується з тим, що насправді є на полиці. Ви можете використовувати коригування запасів, щоб додати запаси на склад, але зазвичай ви додаєте покупки запасів за допомогою квитанції замовлення на покупку; тому коригування в основному призначені для виправлення помилок.
• Склад: склад – це фізичне місце, де зберігаються запаси. Склад не обов’язково має бути складською будівлею; це може бути фургон, вантажівка, кімната в офісній будівлі або будь-яке місце, де ви хочете ізолювати інвентар для більш ефективного управління ним.
• Дозвіл на повернення товару (RMA): термін RMAзазвичай використовується в мовленні управління запасами, пов’язаного з поверненням запасів. Ви надаєте RMA, щоб клієнт міг повернути вам погане або небажане обладнання. Зазвичай, це технік, який повертає його від імені клієнта, тому що це технік у сфері, який, ймовірно, оцінив, що обладнання якимось чином несправне. У вас є три варіанти повернення: повернення на склад, повернення постачальнику (постачальнику) або зміна власника обладнання. Коли ви повертаєте товар на склад, це зазвичай означає, що деталь все ще справна, і ви можете використовувати її в іншому місці пізніше для іншого клієнта. Якщо ви повертаєте товар постачальнику, це передбачає замовлення на повернення постачальнику (RTV). У процесі затвердження RMA до одного RMA можна додати більше однієї частини.
• Замовлення повернення до постачальника (RTV): RTV використовуються для відстеження предметів інвентарю, які ви повернули постачальнику. Використовуйте підстатуси RTV для відстеження стану окремих частин RTV.

Дошка розкладу — це захоплююча функція, яку можна використовувати в кількох областях програми Dynamics 365 for Customer Engagement. Іншими словами, дошка розкладу є глобальною особливістю Customer Engagement. Незважаючи на те, що планування є важливою функцією програм Field Service, ви також можете використовувати його в модулі Sales. Наприклад, ви можете запланувати можливості як частину модуля Продажі, а не лише робочі замовлення в рамках модуля Field Service.

Жити мрією про ефективне обслуговування на місцях: життєвий цикл замовлення

У Dynamics 365 for Field Service робоче замовлення завершує життєвий цикл. Життєвий цикл замовлення складається з кількох послідовних кроків (деякі з яких є необов'язковими), у тому числі:

• Створення робочих нарядів. Робочі наряди можна створювати кількома способами, зокрема вводити в систему вручну (з нуля), створювати автоматично на основі угоди або конвертувати з справи.
• Розклад (бронювання): наряд на роботу потрібно додати до розкладу (іншими словами, забронювати ). Ви можете зробити це вручну на дошці розкладу зі списку незапланованих нарядів, безпосередньо в робочому наряді за допомогою кнопки «Додати бронювання» або за допомогою помічника розкладу (інструмент, який використовує складний запит, щоб зіставити техніка з робочим замовленням на основі ряду факторів, таких як відстань та набір навичок).
• Відправка: технік відправляється на сайт замовника.
• Затвердження: схвалення – це зміна статусу. Менеджер переглядає, а потім затверджує робочий наряд, якщо він задоволений, що все виглядає в порядку, змінюючи його статус з «незатверджено» на «затверджено».
• Виставлення рахунків: клієнтам виставляються рахунки за виконані замовлення.
• Повернення. Повернення не є обов’язковим, на розсуд технічного спеціаліста, який оцінює, чи потрібно повертати якісь деталі. Доступна функція RMA та RTV.
• Коригування запасів: операції з коригування запасів іноді можуть знадобитися для обліку деталей, використаних під час виклику служби.
• Кредитове авізо: вам може знадобитися видати кредитове авізо клієнту, щоб надати кредит на частину, зазначену в рахунку-фактурі, яка була оплачена, але пізніше повернута, оскільки зрештою було визначено, що вона не потрібна.

Життєвий цикл робочого замовлення в Dynamics 365 for Field Service.

Налаштування адміністративних параметрів для Dynamics 365 for Field Service

Щоб переглянути пункти меню Field Service, пов’язані з конфігурацією (налаштуваннями), виконайте такі дії:

На чорній панелі навігації у верхній частині екрана клацніть стрілку вниз праворуч від назви модуля, у якому ви перебуваєте.
З’явиться спадне меню «Вибір плиток».

C натисніть плитку Field Service.
Плитка Field Service — це синя плитка праворуч від помаранчевої плитки Маркетинг.

Пункти меню та заголовки пунктів меню змінюються, щоб відображати варіанти, найбільш тісно пов’язані з модулем Field Service.

Під заголовком меню Налаштування натисніть Адміністрування.
Пункт меню «Адміністрування» — це синя рамка, всередині якої є значок шестірні.

З’являться десятки параметрів, пов’язаних із налаштуванням модуля Field Service, кожен із значком, назвою та коротким описом функцій, які керують цим налаштуванням.

В одному з налаштувань є значок шестірні та назва Field Service Settings. Натискання цієї піктограми відкриває ще більше налаштувань, пов’язаних із Field Service. Пам’ятайте, що всі ці піктограми пов’язані з модулем Field Service, а не лише з тим, який позначений як Параметри Field Service.

Пункти меню Dynamics 365 for Field Service Administration.

Як бачите, модуль Field Service має багато різних налаштувань; деякі з них є необов'язковими, але багато з них є обов'язковими, і багато необов'язкових налаштувань все ще підходять для вашої організації. Налаштування модуля Field Service вимагає досвіду та ретельного аналізу. Буде розумно налаштувати екземпляр пісочниці (тестовий), щоб спробувати деякі з цих налаштувань на етапі проектування вашої реалізації. Зверніться до свого авторизованого постачальника рішень Dynamics 365 щодо налаштування Dynamics 365 для Field Service, щоб переконатися, що вам надано детальний план проекту. Крім того, коли постачальник рішення готує проектний документ, переконайтеся, що ви уважно його прочитали та надали відгук про нього, перш ніж виконувати налаштування у робочому екземплярі Dynamics 365.