Лише небагато компаній використовують кожну функцію, коли вперше розгортають Salesforce для своїх співробітників. Було б надзвичайно важко поглинути, і ви знаєте, що успіх є функцією прийняття кінцевим користувачем. Отже, якщо ви подібні до інших проектних груп із управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), ви, як правило, зосереджуєтесь на досягненні основних бізнес-цілей, які часто включають управління потенційними клієнтами, обліковими записами та можливостями. Якщо вам це здається, наступний список містить десять інструментів для підвищення продуктивності Salesforce:
Salesforce AppExchange : «Якби ми тільки могли використовувати Salesforce для цього. . . ». Це звучить знайомо? Що ж, ваш діловий біль може бути ще й чужим — і хтось, можливо, вже розробив для нього рішення. Перейдіть до AppExchange, щоб знайти спеціальний додаток або компонент, який уже існує, щоб допомогти вам. Ви також знайдете багато популярних безкоштовних опцій!
Шаблони електронних листів: ця проста функція може заощадити вашим представникам і маркетинговому персоналу масу часу. Вам більше не потрібно розкопувати стару електронну пошту, копіювати та вставляти її в повідомлення, а також шукати в тексті місця, де слід замінити ім’я старого клієнта. Шаблони електронних листів легко налаштувати і допоможуть вам надсилати професійні HTML- або текстові електронні листи, персоналізовані для ваших контактів.
Онлайн-форми потенційних клієнтів або запитів : цю класичну функцію в Salesforce має запровадити кожен клієнт. Отримання інформації про потенційних клієнтів або випадки за допомогою форми допомагає підтримувати узгодженість ваших даних, що допоможе вам підвищити точність звітності. Чи ви запровадите це на першому етапі свого впровадження, вирішувати вам, але воно має бути першим у вашому списку.
Salesforce Chatter :Якщо ваші співробітники розподілені (у різних містах, у різних країнах або просто на різних поверхах) і їм потрібно співпрацювати, розгляньте можливість використання Salesforce Chatter. Балакання, яке використовується для передачі відповідних коротких ділових оновлень у хронологічній стрічці, може залучити до участі колег, яких ви навіть не знали раніше. Спільна сила Salesforce дійсно починає проявлятися через Chatter, оскільки оновлення записів заповнюють ваш канал Chatter, на додаток до оновлень про людей, створених людьми. Що, якби ви пішли за деякими провідними продавцями у вашій компанії, і одного разу побачили, що вони створили можливість для вашого колишнього роботодавця. Ви можете швидко опублікувати додаткову інформацію або просто запропонувати себе як ресурс, щоб допомогти продавцю закрити угоду.
Мобільний додаток Salesforce1. Смартфони та планшети необхідні для людей із високими вимогами до подорожей і роботи з клієнтами. Salesforce1 — це безкоштовна програма, доступна через Apple App Store і Google Play Marketplace для iPhone і телефонів Android відповідно. Salesforce1 дозволяє представникам і працівникам польових служб швидко отримувати доступ до важливої інформації про клієнтів із Salesforce на мобільному пристрої або планшеті з інтерфейсом користувача, створеним для адаптації до будь-якого розміру екрана, з яким ви працюєте. Представники залишаються продуктивними під час подорожей на сайти клієнтів.
Мобільний додаток Salesforce : системні адміністратори Salesforce тепер мають можливість керувати різними дозволами користувачів зі свого мобільного пристрою. Якщо ваша компанія має термінові запити, пов’язані з користувачами в неробочий час (наприклад, потрібно скинути пароль користувача або деактивувати звільненого працівника), переконайтеся, що на вашому смартфоні встановлено SalesforceA. Ви можете отримати програму в Apple App Store або Google Play Marketplace.
Вбудоване редагування: як кінцевий користувач Salesforce, один із способів бути продуктивним у Salesforce — мінімізувати кількість клацань мишею. Якщо у вашому екземплярі Salesforce ввімкнено вбудоване редагування, вам не доведеться натискати «Редагувати» у записі та не чекати повного оновлення сторінки веб-переглядача. За допомогою вбудованого редагування ви можете двічі клацнути поле, яке потрібно змінити, і його відразу можна редагувати. Після оновлення ви можете перейти до наступного поля, також без додаткового оновлення сторінки веб-переглядача.
Data.com: скільки торгових представників ви знаєте, яким подобається вводити дані компанії в Salesforce? Швидше за все, відповідь «не багато». Інтеграція Salesforce з Data.com дозволяє вашим торговим представникам шукати компанії та одним натисканням кнопки автоматично оновлювати запис із відомостями про клієнта. Data.com співпрацює з Dun & Bradstreet, щоб надати інформацію про безліч компаній, тому точність ваших даних гарантована.
Робочі процеси: якщо ваші бізнес-процеси складаються із звичайних дій (з невеликими відхиленнями), подумайте про створення робочих процесів, щоб замінити повторювані кліки, які доведеться витримати вашим кінцевим користувачам. Робочі процеси відображають бізнес-сценарії, визначені так: «Якщо це станеться, то зробіть це».
Спеціальні програми: групування різних об’єктів та відповідних вкладок в одній програмі допомагає підвищити продуктивність користувачів, не перевантажуючи їх інформацією. Якщо користувач проводить свій день лише з обліковими записами, контактами та можливостями, його не потрібно відволікати на випадки, цитати чи рішення. Під час адаптації співробітників ви можете змусити їх негайно зосередитися на об’єктах, що мають відношення до їхньої роботи, замість того, щоб показувати їм доступ до сторонніх записів, які не мають відношення до їхньої роботи.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
