Якщо екземпляру Salesforce вашої компанії всього кілька років, а Lightning Experience увімкнено за замовчуванням, вітаємо! У вас досить молодий екземпляр Salesforce, і ми сподіваємося, що рекомендації, які ми надали вам у цій книзі, можуть забезпечити використання найкращих методів налаштування Salesforce, які будуть масштабуватися в майбутньому.
Скажімо, ви дійсно хочете скористатися перевагами більш сучасного інтерфейсу та різноманітних удосконалень, які доступні лише в Lightning Experience, але ви знаєте, що ваші орди користувачів навчилися орієнтуватися у вашому конкретному екземплярі та технічні ресурси завжди Схоже, ви наздоганяєте щоденні надзвичайні ситуації, не кажучи вже про допомогу вам у переході. Що робити адміністратору Salesforce?
Тут ви знайдете десять кроків, які допоможуть вам успішно перейти до Lightning Experience. Завдяки цій інформації подорож стане менш складною, оскільки ви отримаєте краще уявлення про те, чого очікувати, на основі уроків, отриманих від тих, хто був до вас.
Так, Lightning Experience виглядає набагато крутішим і актуальнішим, ніж класичний інтерфейс. Так, усі демонстрації та відео, які ви бачите про нові функції, завжди показують світ через об’єктиви Lightning Experience. Але перш ніж ви вирішите здійснити перехід до цього нового інтерфейсу користувача, ви повинні дійсно зрозуміти, що ви отримуєте (а іноді й не отримуєте) з Lightning Experience.
Створюючи цей новий інтерфейс користувача, Salesforce визначив пріоритети ключових користувачів і варіанти використання в дуже навмисному порядку. Оскільки більшість його користувачів працюють у відділі продажів, вони зосередилися на перенесенні основних функцій Sales Cloud і протягом багатьох років повторювали додаткові процеси в Sales Cloud, а також розгортали досвід для користувачів Service Cloud .
Переконайтеся, що ви розумієте як нові функції, які ви отримуєте з Lightning Experience, яких немає в класичному світі, так і ті, які ще не підтримуються. Вам слід продовжувати перевіряти, оскільки Salesforce випускає кілька випусків на рік, які продовжують скорочувати розрив між інтерфейсами інтерфейсу.
Нижче наведено назви сторінок та пов’язані URL-адреси у власній довідковій документації Salesforce, які можуть узагальнити це для вас. Вони часто змінюються, тому перейдіть сюди, щоб отримати останню інформацію:
Зверніть увагу на нові функції лише для освітлення, які, на вашу думку, можуть бути корисними для вашої компанії, і чому. Тоді поясніть, чому цей перехід важливий, зараз. Це допомагає визначити важливість і терміновість включення цього проекту в дорожню карту.
Пов’яжіть це з результатами бізнесу: чи може це допомогти вашим відділам продажів швидше створювати або закривати більше можливостей? Чи може це зменшити багато часу (і, отже, грошей) і головний біль вашої IT-команди або відділу продажів? Також зверніть увагу на відсутні функції та спробуйте класифікувати це за командами, на які це може вплинути, і наскільки.
Тобто, можливо, продажі можуть отримати вигоду від Lightning, але команда маркетингу, яка працює в кампаніях цілий день, якій також потрібно дивитися на можливості, може не мати повноцінного досвіду в попередній області (наразі).
Запропонувати перехід до досвіду освітлення є великою справою. У деяких керівників і представників ця ініціатива може викликати занепокоєння з різних причин: люди влаштовуються на своїх шляхах, вони припускають, що це займе у них багато часу, і вони думають, що є більш термінові ділові чи технічні питання, які потрібно вирішити. спочатку і так далі. Коли інші головні пріоритети на роботі починають підкрадатися, важливість переходу Lightning легко впасти на узбіччя.
Кожній ініціативі потрібен лідер, який допоможе сприяти міграції освітлення у вашій компанії. Ця людина готова згуртувати підтримку, розірвати пробки та переконатися, що у вашій команді є ресурси для виконання завдань. Визначте, ким буде ця людина та як вони та їхні команди отримають найбільшу користь від Lightning Experience, щоб вони усвідомили терміновість переходу.
Які деякі з їхніх поточних проблем, які, на вашу думку, LEX може вирішити? Жодна з крутих функцій LEX не матиме значення для вашої компанії, доки ви не зможете виділити ті, які допомагають досягти результатів бізнесу, і доки ви не зможете пояснити, які групи отримають користь (і в ідеалі, наскільки).
Бажано визначити виконавчого спонсора, коли ви подумаєте про те, хто отримає найбільшу користь. Попрацюйте з нею, щоб отримати бай-ін, щоб вона могла розповісти команді впровадження і поставити очікування щодо того, що потрібно від усіх учасників. Це значною мірою допоможе заспокоїти страхи, отримати підтримку та відданість, а також підштовхне команду до вашої північної зірки, коли члени команди зайшли в глухий кут.
Перехід до Lightning Experience стосується менше технологій, а більше людей, людських процесів і вашого бізнесу. Якщо говорити ділово, щойно було описано «управління змінами».
Щоб ваша компанія отримала максимальну віддачу від LEX і шлях до її включення, вам потрібно створити команду, що складається з важливих зацікавлених сторін, експертів Salesforce та кількох кінцевих користувачів. Якщо ваш екземпляр використовується лише відділами продажів і маркетингу, це може означати, що до складу команди входять менеджери з маркетингу, відділу продажів та ІТ, кілька шанованих торгових представників і, сподіваюся, член вашої виконавчої команди.
Ця команда не має бути великою, і члени не повинні очікувати, що вони будуть залучені до цього проекту на повний робочий день. Але ви повинні мати людей, які можуть говорити від імені бізнес-команд, і ви повинні мати ресурси, необхідні для виконання роботи. Зробіть так, щоб усі зацікавлені сторони зрозуміли цілі команди та підтримали їх з першої зустрічі.
Перегляньте кожен бізнес-процес, який відображається у вашому екземплярі Salesforce, і зрозумійте, як він може змінитися в новому інтерфейсі користувача. «Це» може бути будь-яким, від кількості кліків, де щось натиснуто, куди хтось повинен піти, щоб ініціювати та завершити процес, і яку внутрішню технічну роботу потрібно виконати, щоб отримати таку ж поведінку (якщо взагалі ).
Якщо ви не впевнені, чи визначили всі групи, які можуть використовувати Salesforce для відстеження чогось, краще також уточнити у команди проекту. Швидше за все, хтось згадає команду, з бізнес-процесом якої ви не були знайомі. Додайте це до списку.
Коли у вас є список ключових груп зацікавлених сторін високого рівня та бізнес-процесів, які вони виконують у Salesforce, попрацюйте з членами вашої технічної команди, щоб порівняти нотатки щодо функціональності, оскільки вони також повинні розуміти технічні вдосконалення та обхідні шляхи, які можуть знадобитися для будь-яких потенційних змін у користувацький код.
На цьому етапі або паралельно адміністратор Salesforce повинен перейти до Salesforce (Classic) і запустити звіт про готовність із налаштування àLightning Experience . Це автоматичний звіт, який створюється на основі конкретного аналізу налаштувань вашої організації та дозволів, наданих вашим профілям користувачів.
Це ще один ключовий крок у тому, щоб зробити неоднозначну страшну невідомість переходу на Lightning менш страшною та більш відчутною. Перевірте цю інформацію зі своєю технічною командою. Якщо у вас стара організація, може виникнути багато невикористаних (або, принаймні, нерозпізнаних) налаштувань.
Зверніть увагу на це, якщо ви намагаєтеся здійснити зворотний проект, який бізнес-процес підтримує ця настройка, на яких бізнес-користувачів вона впливає (якщо такі є). Спробуйте перевести те, що роблять деякі налаштування, у ділову мову та попрацюйте зі своїми зацікавленими сторонами, щоб дізнатися, чи має хтось історичний контекст. Зверніть увагу на те, які процеси застаріли і можуть бути застарілими (принаймні, з точки зору бізнесу), про які ніхто не знає, а які важливо зберегти.
Звіт про готовність Lightning Experience також регулярно повторюється, тому обов’язково запускайте його регулярно, щоб перевірити, чи не відбулися якісь покращення, які можуть змінити будь-яку частину вашого останнього оцінювання.
Звіт про готовність Lightning Experience робить усе можливе, щоб оцінити більшість налаштувань вашої організації та вплив LEX на ваші профілі користувачів.
Підтвердьте бізнес-процеси як ключовий елемент вашої оцінки «стану нашої організації». Зрозумійте рівень технічних зусиль, необхідних для того, щоб кожен процес працював у новому інтерфейсі користувача. Роблячи це, ви отримуєте додаткове розуміння, щоб досягти домовленості щодо визначення пріоритетів того, які бізнес-процеси реплікувати та коли їх розгортати в Lightning (якщо взагалі).
В ідеалі ви будете знати достатньо функцій освітлення, щоб ви могли оцінити, чи може нова функція «стандарт у Lightning» замінити користувацький менш ефективний процес у поточній організації; не забудьте зазначити, що це зменшує залежність від користувацького коду (і внутрішніх команд, які вже розтягнулися). Переконайтеся, що ви створюєте план, який стосується існуючих або бажаних процесів менеджерів та їхніх команд.
Після того, як ви точно налаштували свою ціннісну пропозицію, описали потенційну рентабельність інвестицій, яку можна отримати за допомогою змін, мати уявлення про те, які функції працюватимуть певним чином, підтвердили необхідний рівень технічних зусиль і провели інвентаризацію бізнес-груп на які це вплине, вам потрібно зміцнити свою стратегію управління змінами.
Це фантастичний спосіб сказати, що чим більше ви зможете керувати очікуваннями, нагадати людям, чому вони зазнають цього, і переконатися, що все це варте, тим більше ви зможете спланувати успішний перехід.
Щоб продемонструвати особам, які приймають рішення, що ви дійсно продумали це, зробіть свої цілі вимірними, застосувавши конкретні показники успіху до мети. (Показник успіху — це чисельна ціль, якої ви хочете досягти, в ідеалі протягом певного періоду часу.)
Наприклад, одна справа сказати, що ви хочете скоротити час узгодження контракту, і зовсім інша — визначити, що ви хочете зменшити час відповіді та клацань мишею на 20 відсотків у результаті переходу Lightning.
Salesforce скористався своїм величезним набором знань і порад для спільноти, а також надав шаблони та рекомендації щодо управління змінами, щоб вам не доводилося відчувати, що ви починаєте з кроку 0 без рятувального кола. Ці шаблони допоможуть вам сформулювати переваги та забезпечити підтримку різних зацікавлених сторін для вирішення питання «чому ми це робимо?» і «Чому ми це робимо зараз?» питання.
Більш детальне обговорення рекомендацій щодо управління змінами можна знайти на сторінці Salesforce «Управління змінами для успішного переходу на Lightning Experience» .
З Salesforce можна багато чого робити, і якщо ви працюєте зі старішим екземпляром Salesforce, ймовірно, з ним відбулося багато налаштувань; деякі будуть складними, деякі будуть простими, але заплутаними (чому вони побудували так багато робочих процесів, пов’язаних разом?), а іноді дивний процес у Salesforce просто відображає дивну неефективність вашого бізнес-процесу, яку ніхто не потрудився оптимізувати, оскільки «так ми завжди це робили» або «це єдиний спосіб, яким ми могли це зробити в Salesforce X років тому».
Коли ви оцінюєте ці налаштування, більш складні можуть збільшити час для повного переходу до Lightning Experience, оскільки більше команд (часто технічних) мають брати участь. Коли ви оцінюєте різні бізнес-процеси, визначте пріоритети ініціатив і визначте, що входить до застосування, а що поза межами для початкової реалізації. Подумайте про те, щоб перехід був обмеженим, зосередившись на основних пріоритетах, але лише якщо ви можете визначити справедливий і безболісний обхідний шлях для команд і процесів не на першому етапі.
Також оцініть, які існуючі бізнес-процеси можна було б значно покращити та спростити в Lightning (незалежно від того, чи враховуються вони клацаннями миші, переходами чи сповіщеннями для різних бізнес-команд).
Цей перехід міг би стати головою для деяких команд для покращення раніше неефективних процесів (оскільки хто хоче перевести відомий кепський процес у новий світ?). Вам потрібно буде збалансувати можливість покращення зламаних процесів у новому інтерфейсі користувача та час, який може знадобитися, щоб отримати всю участь і виконати стандартну роботу з переходом, щоб змінити поведінку.
Будьте готові запропонувати потенційну нову поведінку ключовим зацікавленим сторонам, щоб вони зрозуміли переваги. Керуйте очікуваннями щодо рівня зусиль, необхідних для будь-якого перенавчання (ви знаєте старе прислів’я про старих собак, які навчаються новим трюкам? Вам не потрібно бути фізично старим, щоб бути впевненим у тому, як ви працюєте в Salesforce...)
Будьте готові поговорити про це з ключовими схвалювачами, які можуть бути менеджерами, які не можуть бути в тактичному бур’яні щодня, щоб ви могли заручитися їх підтримкою щодо поведінкових проблем, коли вам потрібна їхня допомога, щоб розблокувати вперті ситуації.
Після того, як ви оціните бізнес-процеси вашої компанії, зрозумієте, які з них підтримуються, а які ще не підтримуються в Salesforce, рівень зусиль, необхідних з боку бізнесу та технічної сторони, щоб здійснити цей перехід, і який підхід до розгортання ви збираєтеся застосувати, ви Ви захочете розпочати створення прототипів нового світу, щоб переконатися, що його все ще можна моделювати, щоб відображати ваш бізнес.
Бувають випадки, коли розташування кнопки Lightning може змінитися, або потреба в наявній кнопці зникає через стандартну функціональність Lightning. На цьому етапі ви зможете визначити, чи є якісь основні бізнес-процеси, які «цілком не працюватимуть» у новому інтерфейсі користувача, «будуть працювати з перенавчанням» або «будуть працювати, як раніше».
Однак, само собою зрозуміло, що ви, ймовірно, теж новачок у Lightning Experience або, принаймні, у переході, і ви можете мати запитання, щоб підтвердити свою оцінку. Тісно співпрацюйте з менеджером із забезпечення успіху клієнтів Salesforce та технічною командою, щоб підтвердити ваші висновки, щоб гарантувати, що питання можна буде вирішувати швидше, ніж пізніше. Якщо у вас все ще залишилися запитання, не забудьте задати їх колегам на форумах спільноти.
При розробці записів і макетів Lightning не завжди доцільно підтримувати їх простоту. Деякі підприємства мають складні потреби. Деякі можуть просто мати багато спеціального нарощування полів, і вони ніколи не приділяли пріоритету часу для очищення. У старому класичному інтерфейсі користувача, коли запис ставав занадто довгим і заповненим безліччю полів, люди створювали макети сторінок, щоб приховати поля, які ніхто не використовував, але ніхто не хотів витрачати час, щоб визначити, чи варто їх видалити чи ні.
Використовуйте цей перехід як ще одну віху в домашньому господарстві. Якби ви могли ще раз почистити макети сторінки, які додаткові поля ви б приховали? Якими є кілька полів у записі, якими клянуться всі користувачі?
Буде корисно знати це під час створення макетів сторінок Lightning, оскільки поля відображаються в новому вигляді та можуть бути виділені по-новому. Коли люди наводять курсор на поле пошуку, чи достатньо інформації, яку вони бачать? Використовуйте це як час для внесення невеликих зусиль у макети результатів пошуку, щоб підвищити релевантність та запровадження, поки люди вивчають новий інтерфейс.
Незалежно від прийнятого інтерфейсу користувача, це просто гарна практика зосередити налаштування на релевантності для користувачів. Стандартизуйте інформацію якомога частіше, використовуючи списки вибору, а не вільні текстові поля, що допоможе з точнішими звітами. Для полів, які мають бути текстовими (наприклад, ім’я можливості), використовуйте цей час, щоб визначити просту стандартну конвенцію щодо імен.
Коли ви досягнете основних етапів (наприклад, налаштування різних записів або макетів), перевіряйте свою роботу та спілкуйтеся з представником ваших кінцевих користувачів. Роблячи це, ви можете переконатися в ключових моментах, що створюєте рішення, яке працює для вашого внутрішнього клієнта, а також надає їм попередній перегляд Lightning Experience, що має зробити перехід більш відчутним і менш складним.
Якомога раніше в процесі переходу почніть будувати план навчання. (План управління змінами відрізняється тим, що навчання є частиною управління змінами, але також охоплює багато інших елементів, що стосуються соціалізації, вирівнювання та встановлення очікувань.)
Не думайте, що користувачі знають, що робити в перший день у Lightning Experience. Просто тому, що зовнішній вигляд і відчуття виглядають більш сучасними, мозок користувачів усе ще має відмінити (іноді) роки навчання орієнтуватися в Salesforce Classic.
Ті, хто думає, що можуть просто грубою силою, навчитися цьому самостійно, упустять багато нюансів і підвищення продуктивності , навіть якщо вони дуже добре освоїть кілька невеликих процесів.
Незважаючи на те, що Salesforce має масу онлайн-відео, документації та самостійного навчання Trailhead, вам все одно слід підготувати навчальні матеріали, які відповідають вашим налаштуванням. Візьміть частину онлайн-матеріалів і включіть їх у індивідуальні навчальні заходи вашої компанії. Обов’язково перегляньте матеріали — можуть бути деякі функції, які ви не реалізуєте, і вас можуть запитати, чому чи ні.
Поєднуйте у своєму плані курси з попередніми умовами, індивідуальні тренінги з продажів та підкріплення. Головне — переконатися, що надано достатньо відповідного навчання, щоб люди ефективно та правильно знали, як використовувати Salesforce у Lightning Experience у день переходу, або відчували, що вони пам’ятають достатньо навчання, щоб розблокувати себе, якщо вони застряють.
Ваша нова настройка може виглядати приголомшливо, але якщо користувач почувається безпорадним (або, що ще гірше, дурним) у новому інтерфейсі користувача, який, як він раніше вважав, що він дуже досвідчений, вам буде набагато важчий шлях прийняття. Якщо у вас немає часу або ресурсів для проведення навчальної частини, зверніться до Salesforce за допомогою щодо спеціального навчання, розробленого для вашого бізнесу.
Коли ви оцінюєте перехід до Lightning Experience, і після того, як ваші команди запрацюють у ньому, ви повинні постійно збирати відгуки та відстежувати, як відбувається впровадження. Крім того, вийдіть і познайомтеся зі своїми однолітками — іншими, які запустили Lightning і мають поради та історії, якими можна поділитися.
Через дошки обговорень онлайн-спільноти, зустрічі локальних груп користувачів і Dreamforce (щорічна конференція користувачів Salesforce) у вас є кілька каналів, де ви можете ставити запитання, шукати вказівки та обмінюватися інформацією, яка може забезпечити плавний перехід до Lightning Experience.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
