Якщо ви володієте або купуєте список і маєте намір, щоб ваші команди стежили за всіма записами, ви можете імпортувати список у Salesforce як записи потенційних клієнтів і автоматично пов’язувати записи з кампанією. Тут ви дізнаєтеся, як вибрати список на своєму комп’ютері для імпорту, масово пов’язати різні характеристики зі списком (наприклад, джерело потенційних клієнтів або кампанію), виконати імпорт і перевірити, чи були отримані ваші налаштування.
Щоб імпортувати список і віднести його до кампанії, виконайте наведені нижче дії.
У записі кампанії натисніть кнопку Розширені налаштування, переконайтеся, що статуси учасників точні, а потім поверніться до запису кампанії, натиснувши кнопку Назад у своєму браузері.
Натисніть кнопку Керувати учасниками. З’явиться спадний список.
Виберіть опцію Додати учасників – Імпорт файлу. Запускається майстер імпорту учасників кампанії.
Виберіть стрілку, спрямовану вправо (>) поруч із параметром Відведення. Це запускає Майстер імпорту. Укажіть, які дані ви імпортуєте (Потенційні клієнти).
Виберіть, який тип імпорту ви хочете зробити. Ви можете додати нові записи, оновити наявні або обидва. У цьому прикладі виберіть Додати нові записи. Вибраний параметр розгортається.
Якщо ваш імпорт містить потенційних клієнтів, які вже можуть бути в Salesforce, виберіть варіант у списку «Порівняти потенційних клієнтів». Ви можете підтвердити наявний запис, вказавши ім’я потенційного клієнта, його електронну адресу або унікальний ідентифікатор Salesforce.
(Необов’язково) Використовуйте спадний список, щоб вибрати джерело потенційних клієнтів, з яким будуть пов’язані імпортовані потенційні клієнти.
(Необов’язково) Використовуйте наступний спадний список, щоб вибрати правило призначення.
(Необов’язково) Установіть прапорець Використовувати налаштування правила призначення для надсилання електронних листів сповіщень власникам записів. За замовчуванням ці імпортовані потенційні клієнти будуть призначені для кампанії, у якій ви були до запуску майстра імпорту.
(Необов’язково) Установіть прапорець Тригерувати правила та процеси робочого процесу, якщо ви хочете, щоб правила та процеси робочого процесу запускалися в цих записах.
Підготуйте файл, дотримуючись інструкцій, які дає вам майстер. Ви можете додати та заповнити стовпець Статус учасника, якщо всі записи не використовуватимуть статус учасника за замовчуванням. АБО додайте та заповніть стовпець для головного власника, якщо ви не будете власником або не застосовуєте правила призначення потенційних клієнтів. Збережіть файл у форматі .csv на своєму комп’ютері.
У майстрі виберіть тип файлу .csv, який потрібно завантажити. З'явиться діалогове вікно Вибрати файл. Залиште параметр Код символу як є.
Знайдіть свій файл і натисніть Відкрити. Діалогове вікно закриється, а в полі з’явиться ім’я файлу.
Коли ви закінчите, натисніть Далі. З’явиться крок майстра «Редагувати зіставлення», де ви підтверджуєте зіставлення поля Salesforce з правильним стовпцем у завантаженому файлі.
Зіставте поля, порівнявши рядки в стовпці Mapped Salesforce Object з відповідним стовпцем заголовка CSV. Salesforce спробує виконати деяке автоматичне відображення, щоб заощадити ваш час. Якщо зіставлення неправильне, натисніть Змінити в стовпці Редагувати для рядка, який потрібно виправити. Якщо рядок взагалі не відображався автоматично, клацніть Карта в стовпці Редагувати, щоб самостійно встановити зіставлення. З’явиться спливаюче вікно зі списком полів потенційного клієнта. Виберіть поле, щоб підтвердити, що ви хочете, щоб це поле було зіставлено з відповідним заголовком .csv, і натисніть Карта.
Коли ви закінчите, натисніть Далі. З’явиться крок майстра «Перегляд і розпочати імпорт».
Перегляньте та підтвердьте свій вибір, скільки полів ви зіставили та скільки полів у файлі .csv, які ви не зіставили. Коли ви закінчите, натисніть кнопку Почати імпорт. З’явиться вікно підтвердження. Оскільки великі файли можуть зайняти деякий час, вам надійде електронний лист, коли імпорт буде завершено. Нові учасники кампанії з’являться під записом вашої кампанії, до якого ви можете отримати доступ на вкладці Кампанія.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
