Доступний для користувачів Professional, Enterprise або Unlimited Edition, модуль Campaign у Salesforce — це набір інструментів, які ви використовуєте для керування, відстеження та вимірювання своїх маркетингових програм. Його основою є запис кампанії, який можна вручну або автоматично зв’язати із записами потенційних клієнтів, контактів та/або можливостей, щоб забезпечити реальні показники ефективності кампанії.
Запис кампанії стандартно містить набір полів, які допоможуть вам керувати кампаніями та відстежувати їх. Ось поля, які найчастіше використовуються для вимірювання ефективності кампанії:
Залежно від ваших маркетингових процесів, термінології та цілей ви або ваш системний адміністратор повинні змінити значення розкривного списку та змінити поля в записі.
Якщо ви менеджер із маркетингу, ви можете планувати та керувати більшою частиною підготовки кампанії в Salesforce. Ти можеш
Залежно від обсягу та різноманітності кампаній, які проводить ваша компанія, а також від того, наскільки складними є ваші стратегії кваліфікації потенційних клієнтів, ви можете використовувати окремий хмарний продукт для автоматизації маркетингу. Багато з них забезпечують інтеграцію з Salesforce через пакети AppExchange. Важливо зрозуміти термінологію Salesforce для концепцій, пов’язаних з об’єктом Campaign, оскільки можуть бути незначні відмінності в семантиці від того, що може використовувати інший постачальник.
Щоб створити кампанію, увійдіть до Salesforce і виконайте такі дії:
Виберіть опцію «Кампанія» зі спадного списку «Створити нову» на панелі завдань. З’явиться сторінка «Нова кампанія».
Заповніть поля якомога більше або за потребою. Якщо ви керуєте маркетинговими програмами для своєї компанії, ви побачите кілька сюрпризів у полях кампанії.
Коли ви закінчите, натисніть Зберегти. За бажанням, ви можете натиснути Зберегти та створити, якщо у вас є кілька кампаній для створення і ви хочете негайно розпочати наступну.
Після того, як ви збережете свою остаточну кампанію, сторінка кампанії знову з’явиться з введеною вами інформацією, а також додатковими системними полями, які автоматично оновлюються в міру того, як ваша компанія просуває кампанію.
Заповніть запис кампанії.
Ви можете пов’язати кампанії з батьківською кампанією та переглянути загальну статистику ефективності в одному місці.
Учасник кампанії – це ведучий або контакт, який є частиною певної кампанії. Залежно від типу кампанії, яку ви запускаєте, ви можете змінити кампанію, щоб мати унікальний набір статусів учасників. Наприклад, статуси учасників, які ви відстежуєте для кампанії електронної пошти, зазвичай відрізняються від статусів виставки, яку ви спонсоруєте.
Щоб налаштувати статуси учасників для певної кампанії, виконайте наведені нижче дії.
Перейдіть до запису кампанії та натисніть кнопку Розширені налаштування. З’явиться сторінка статусу учасника кампанії для вашої кампанії. Коли ви вперше починаєте створювати кампанії, Salesforce створює за замовчуванням набір значень статусу члена «Надіслано» та «Відповіли».
У списку пов’язаних значень статусу учасника натисніть кнопку Редагувати. Сторінка статусу учасника кампанії з’явиться в режимі редагування.
Змініть статуси, ввівши нове значення в стовпець «Статус учасника». Наприклад, якщо ви спонсоруєте стенд на конференції, список попередніх реєстраторів є частиною пакету, і якщо ви хочете запросити відвідувачів відвідати ваш стенд, ви можете додати статуси учасників: Зареєстрований, Запрошений, Відвіданий, Відвіданий стенд, і зустрілися на шоу.
Установіть прапорець у стовпці «Відповіли», щоб класифікувати статус як «Відповів». Це поле відстежує поле очікуваної швидкості відповіді з фактичною швидкістю відповіді.
Використовуйте стовпець За замовчуванням, щоб вибрати значення за замовчуванням.
Натисніть Зберегти. Сторінка статусу учасника кампанії знову з’явиться разом із внесеними вами змінами.
Редагування статусу учасника кампанії.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
