Якщо ваша компанія генерує багато потенційних клієнтів, правила призначення можуть допомогти розподілити робоче навантаження в Salesforce і отримати потенційних клієнтів потрібним користувачам. Правила призначення дають кращий шанс уберегти потенційних клієнтів від застою. Правило призначення потенційних клієнтів — це функція, яка дозволяє адміністратору визначати, хто має отримати потенційного клієнта та за яких умов. Наприклад, якщо у ваших представників є території продажу, визначені поштовими індексами або країнами, ви можете використовувати ці поштові індекси або країни, щоб визначити, хто отримає потенційних клієнтів.
Щоб створити правило призначення потенційних клієнтів, виконайте наведені нижче дії.
Виберіть «Налаштування»→ «Створити» → «Налаштувати» → «Потенційні клієнти» → «Правила призначення потенційних клієнтів». Якщо ви ще не встановили потенційного власника за умовчанням, з’явиться сторінка налаштувань потенційного клієнта, де буде запропоновано вибрати потенційного власника за умовчанням. Гроші зупиняються на цій людині або в черзі, що стосується маршрутизації потенційних клієнтів. Після того, як ви зробите цей вибір, Salesforce поверне вас на сторінку Правил призначення потенційних клієнтів.
Натисніть Створити, щоб створити нове правило призначення. У режимі редагування з’явиться сторінка нового правила призначення потенційних клієнтів.
Введіть назву в поле Ім’я правила, установіть прапорець, якщо ви хочете зробити його активним правилом присвоєння, і натисніть кнопку Зберегти. Знову з’явиться сторінка правила призначення потенційних клієнтів. Ви можете мати лише одне активне правило одночасно, але правило може мати кілька записів. Натисніть назву правила, щоб перейти на сторінку з детальною інформацією про це правило. Натисніть Створити у списку пов’язаних записів правил. З’явиться сторінка редагування запису правила.
Введіть число в поле Порядок, щоб установити порядок оцінки правил.
Виберіть критерії для визначення правила.
Використовуйте розкривний список і піктограму Пошук, щоб вибрати користувача або чергу.
Використовуйте піктограму пошуку, щоб вибрати шаблон повідомлення електронною поштою. Ви можете встановити правила призначення, щоб надсилати сповіщення електронною поштою одержувачам нових потенційних клієнтів.
Після завершення натисніть кнопку «Зберегти» або кнопку «Зберегти та створити». Ось що відбувається, коли ви натискаєте кожну кнопку:
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
