Якщо вам потрібні спеціальні списки в Salesforce для того, як ви керуєте, скажімо, своїми обліковими записами, створіть власні списки. Наприклад, якщо ви новий комерційний представник, який зосереджується виключно на виробничих компаніях Каліфорнії та завжди досліджує веб-сайт потенційного клієнта, перш ніж зателефонувати, створення спеціального представлення може допомогти вам бути ефективнішим, оскільки ви можете створити свій список цільових облікових записів, визначити стовпці. , і використовуйте цей вигляд знову і знову.
Щоб створити подання списку з нуля, використовуючи як приклад об’єкт Accounts, виконайте ці прості дії:
На домашній сторінці «Облікові записи» праворуч від розкривного списку «Перегляд» натисніть посилання «Створити новий вигляд». З'явиться сторінка Створити новий перегляд.
Назвіть подання списку в полі Ім’я перегляду. Для нашого фіктивного прикладу виробництва в Каліфорнії ви можете назвати подання California Manufacturing Prospects.
Виберіть відповідний перемикач, щоб швидко відфільтрувати результати за власником.
(Необов’язково) Фільтрувати за додатковими полями. Основний критерійний запит складається з трьох елементів:
Поле: виберіть поле для пошуку. Одним із прикладів є поле Тип.
Оператор: виберіть оператора для свого фільтра. Це звучить складно, але це простіше, ніж ви думаєте. Взявши наш приклад, ви б вибрали Дорівнює зі спадного списку.
Значення: у третьому полі введіть у фільтр потрібне значення. У нашому прикладі ви вводите Проспект, оскільки в цьому прикладі ви шукаєте лише новий бізнес.
Виберіть стовпці, які потрібно відобразити. Хоча попередньо встановлені режими перегляду Salesforce мають загальні поля, такі як телефон і штат/провінція виставлення рахунку, ви можете відображати будь-які поля облікового запису, які вам дозволено бачити на сторінці спеціального списку. У нашому прикладі потрібно додати ще один стовпець для поля веб-сайту.
Вирішіть, чи хочете ви, щоб інші бачили ваш користувацький вигляд. Цей вибір може бути недоступним для вас. Якщо так, виберіть відповідну опцію, залежно від того, чи хочете ви поділитися своїм поглядом з іншими. Якщо ви вирішите зробити його видимим для певних груп користувачів, ви можете шукати та вибирати групи та ролі користувачів, які бачитимуть подання.
Коли ви закінчите, натисніть Зберегти. На основі ваших користувацьких критеріїв з’явиться новий список. Якщо ви не отримали всі очікувані результати, можливо, ви захочете ще раз перевірити та уточнити критерії пошуку. Наприклад, якщо ваша компанія має звичку використовувати поштові абревіатури (Нью-Йорк) або повне написання для поля штату (Нью-Йорк), ця звичка впливає на результати.
За замовчуванням кожен критерій фільтрації для вашого списку об’єднується разом із параметрами І. Якщо ви хочете поцікавитися своїми критеріями пошуку, натисніть посилання Додати логіку фільтра, щоб використовувати комбінацію фільтрів І та АБО.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
