Поля за замовчуванням, як правило, є стандартними полями, загальними для всіх систем управління відносинами з клієнтами (CRM) та інструментів автоматизації маркетингу. Вони містять основну інформацію про клієнта. Приклади включають
Ім'я
Прізвище
Номер телефону
Поля за замовчуванням зазвичай представляють мінімум інформації, необхідної для ідентифікації запису. Цілком імовірно, що вашому інструменту автоматизації маркетингу потрібен набір полів за замовчуванням для належної роботи, тому вам потрібно підключити ці поля до тих самих полів у вашій CRM-системі або створити їх, якщо у вашій CRM-системі їх ще немає.
Почніть з встановлення модуля у свою CRM-систему. Модуль налаштує стандартні поля, які потрібні вашому інструменту автоматизації маркетингу, але яких наразі немає у вашій CRM-системі.
Після того, як ваш модуль буде встановлено у вашу CRM, вам потрібно зайти в інструмент автоматизації маркетингу, щоб зіставити поля за замовчуванням разом із полями CRM. Поля у вашому CRM та інструменті автоматизації маркетингу на цьому етапі матимуть інші назви, оскільки ім’я, яке здається вашим користувачам, відрізняється від ідентифікатора поля, який використовується вашою CRM.
Залежно від вашого інструменту автоматизації маркетингу ви також можете налаштувати інші параметри поля під час встановлення модуля. Якщо поля, які ви підключаєте, є спадними списками, полями багаторазового вибору, числовими полями, полями дати або перемикачами, переконайтеся, що ви також налаштували ці параметри як у своєму інструменті автоматизації маркетингу, так і в CRM.
Ці характеристики поля можуть потребувати значної кількості часу для налаштування. Більш просунуті інструменти автоматизації маркетингу включають функції, які допомагають прискорити це завдання.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
