Програмне забезпечення GoldMine 8 CRM поставляється з 18 визначеними вкладками, і деякі ви будете використовувати більше, ніж інші. Переміщуйте вкладки GoldMine, переміщаючи їх вгору або вниз у порядку переваги, важливості або частоти використання.
Однак перед тим, як почати переміщати вкладки GoldMine, майте на увазі, що ви не зможете побачити їх усі одночасно, якщо не натиснути стрілку вниз зліва від вкладок, що відображаються. Потім ви побачите спадний список усіх доступних вкладок, і ви навіть можете перейти до кожної з цих областей, натиснувши будь-який елемент у спадному списку.
Ось два приклади вкладок Goldmine для розгляду кандидатів на пониження з першого рівня на другий:
Вкладка "Резюме". Розгляньте можливість пониження цієї вкладки до другого рівня та заміни її вкладкою Посилання. Вкладка «Посилання» допомагає відстежувати всі документи та файли, пов’язані з кожним записом. Ймовірно, ви будете використовувати вкладку «Посилання» частіше, ніж кілька вихідних вкладок, які відображаються за замовчуванням.
Вкладка рефералів. Незважаючи на те, що ви будете використовувати вкладку Реферали, ви, ймовірно, не будете використовувати її так часто.
Виконайте ці дії, щоб одночасно знизити вкладку та підвищити іншу.
Натисніть стрілку вниз ліворуч від вкладок.
З’явиться спадний список.
Натисніть Налаштувати внизу списку.
З’явиться екран «Вкладки дисплея».
Виділіть вкладку, яку потрібно підвищити або знизити.
Вам не потрібно торкатися прапорця зліва від опису вкладки. Просто виділіть назву вкладки, а потім натисніть кнопку «Перемістити вгору» або «Перемістити вниз» скільки завгодно разів. Ви можете бачити, як вибрана вкладка рухається вгору або вниз під час натискання.
Коли ви закінчите змінювати порядок всіх вкладок, натисніть кнопку OK.
GoldMine повертає вас до основної робочої зони. Ваші зміни набули чинності.
Ці зміни стосуються лише поточного користувача, який увійшов у систему, і не стосуються когось іншого. Для цього немає глобальних або корпоративних налаштувань.
Якщо будь-яка з вкладок дратує вас настільки, що ви просто хочете їх видалити, ви можете зробити це на екрані «Параметри», знявши прапорець поруч із вкладкою, яку ви хочете видалити. Якщо ви передумаєте, натисніть кнопку Скинути, щоб відновити всі початкові налаштування за замовчуванням.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
