Інтеграційне тестування вашого рішення для автоматизації маркетингу з вашою системою управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) має зосередитися на вашому потоці даних, потоку потенційних клієнтів і звітності. Щоб перевірити свою інтеграцію, виконайте наведені нижче дії.
Створіть фіктивний лід та кампанію.
Манекен свинець є вигаданою перспективою або клієнтом , який ви додаєте в свою базу даних , як якщо б це справжній рекорд. Фіктивна кампанія є вигаданою маркетинговою кампанією.
Щоб трохи розважитися, використовуйте ім’я та атрибути відомої людини в фіктивній формі. Переконайтеся, що ваш фіктивний потенційний клієнт містить усі точки даних, і додайте слово «тест» у кожне поле. Якщо це попередньо налаштоване поле, просто запам’ятайте, що ви вибрали. Додайте свій потенційний клієнт до фіктивної кампанії, щоб ви могли перевірити звітність на кроці 4.
Синхронізуйте фіктивну інформацію зі своєю CRM, щоб перевірити потік потенційних клієнтів.
Як саме це робиться, залежить від програми, але це має включати в себе кнопку синхронізації, яку ви можете натиснути.
Ваша перевірка потоку потенційних клієнтів була успішною, якщо після синхронізації ваших даних ваш фіктивний потенційний клієнт правильно призначено вашій програмі CRM.
Перевірте свій потік даних.
Вам потрібно перевірити потік даних у двох напрямках. Переконайтеся, що всі дані від вашого фіктивного потенційного клієнта перенесено до нового запису в інструменті CRM під час виконання кроку 2. Потім створіть новий фіктивний потенційний клієнт у своєму інструменті CRM і повторіть крок 2, синхронізувавши потенційного клієнта з інструменту CRM назад до ваша система автоматизації маркетингу.
Перевірте свою звітність.
Перевірте свою фіктивну кампанію, щоб перевірити, чи ваші звіти зчитують інформацію, а звіт про джерело потенційних клієнтів показує, що фіктивний потенційний клієнт надійшов. Якщо ви не бачите фіктивного потенційного клієнта у своїх звітах, зверніться до свого постачальника, щоб дізнатися, де ви помиляєтеся.
Деякі інструменти автоматизації маркетингу вимагають створення білого списку IP-адрес інструменту. Наприклад, ваш інструмент автоматизації маркетингу, швидше за все, є рішенням «програмне забезпечення як послуга» (SaaS), і ви отримуєте доступ до нього через Інтернет. Ваш інструмент CRM також може бути рішенням SaaS. Якщо це так, ваш інструмент CRM повинен знати, яким програмам дозволено отримувати доступ до ваших даних.
Це робиться шляхом перевірки IP-адреси вашого інструменту автоматизації маркетингу. Якщо ваші IP-адреси не перевірені в інструменті CRM, ви не зможете завершити з’єднання, і у вас виникнуть проблеми. Якщо ця перевірка потрібна, ваш постачальник повідомить вас.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
