Вкладка «Реферали» на головному екрані GoldMine 8 дозволяє вам зв’язати один запис з іншим або один запис з багатьма іншими. Вкладка «Реферали» GoldMine є реляційною, тобто одна частина даних пов’язується з кількома частинами інших даних.
Пов’язуючи один запис з іншим, ви можете швидко побачити, яким може бути зв’язок між двома чи більше записами. Припустимо, наприклад, що ваш бухгалтер направив до вас 17 інших клієнтів. Ви дякуєте їй і записуєте кожного з рефералів у записі вашого бухгалтера GoldMine. Завдяки цьому вона виглядає набагато важливішою, чи не так?
Важлива примітка полягає в тому, що вкладка «Реферали» є двонаправленою, тому після того, як ви пов’язуєте A з B, B знову пов’язується з A. Відношення працює як перемикач. Якщо двічі клацнути список рефералів, з’явиться запис, до якого пов’язано реферал. Ви можете повернутися до початкового запису, двічі клацнувши список рефералів.
На цьому зображенні ви можете побачити два записи, пов’язані один з одним на вкладці Реферали:
Навіть якщо вам не потрібно відстежувати потенційних клієнтів, які ви передали дилерам, ви можете використовувати вкладку «Реферали» для певної діяльності. Робота з обліковим записом, який використовує консультанта (або бухгалтера, або адвоката), дає можливість використовувати вкладку Реферали. Реферал особливо корисний, якщо той самий консультант з’являється в інших ваших облікових записах, а також, якщо ви є частиною багаторівневої системи розподілу.
Щоб створити реферальне посилання, виконайте такі дії:
На головному екрані GoldMine натисніть вкладку Реферали.
Клацніть правою кнопкою миші в області під вкладкою та виберіть «Створити» у контекстному меню.
З’явиться вікно з усіма записами у вашій базі даних.
Двічі клацніть запис, на який потрібно зв’язати.
З’явиться діалогове вікно Властивості переходу, у якому можна ввести інформацію про реферал. У лівій частині діалогового вікна ви побачите вихідний запис і порожнє поле посилання під ним. У правій частині діалогового вікна знаходиться список запису, до якого розміщено реферал. Ви використовуєте два посилання (по одному для кожного запису), щоб вказати зв’язок між двома записами.
Кожне з цих двох полів посилання може мати список пошуку. Якщо ви плануєте широко використовувати рефералів, вам слід створити ці списки пошуку, щоб забезпечити певну послідовність у відносинах, які ви використовуєте.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
