Якщо ви керуєте можливостями за допомогою Salesforce, за допомогою яких ваші продукти чи послуги постачаються протягом певного часу, ви можете створювати графіки для своїх продуктів за кількістю, доходом або обома. Використовуючи розклади, ви і ваші користувачі можете отримати вигоду різними способами:
Ваш системний адміністратор повинен спочатку налаштувати ваші продукти з плануванням.
Після того, як планування ввімкнено для продукту, налаштуйте розклад, перейшовши на сторінку можливостей і виконайте наведені нижче дії.
Клацніть потрібний продукт у стовпці Назва продукту в списку пов’язаних продуктів. З’явиться сторінка продукту можливостей зі списком, пов’язаним із розкладом.
Натисніть кнопку Встановити в списку, пов’язаному з розкладом. З’явиться сторінка «Встановити розклад». Якщо ви бачите кнопку «Відновити» замість кнопки «Встановити», у вас уже є розклад. Якщо натиснути кнопку «Повторно встановити», старий розклад буде видалено та буде створено новий, перейшовши на сторінку «Встановити розклад».
Заповніть поля та натисніть Зберегти. Ваші поля можуть відрізнятися залежно від того, чи налаштовано продукт на кількість, прибуток чи комбіноване планування. Коли ви натискаєте кнопку «Зберегти», з’являється розклад на основі вашого вибору.
Перегляньте та змініть розклад. Якщо доходи або кількості не однакові за періоди, які ви вперше встановили, ви можете ввести значення в розклад. Наприклад, ці суми можуть бути нерівними, якщо ваш клієнт домовився про різні типи прискорених платежів або більше платежів протягом певного періоду року, щоб пристосуватись до більш важкого сезонного бізнесу.
Коли ви закінчите, натисніть Зберегти. Знову з’явиться сторінка продукту можливостей із встановленим вами розкладом.
У разі зміни умов, ви можете змінити розклад продукту, натиснувши кнопки на сторінці продукту можливостей. Щоб отримати доступ до сторінки продукту можливостей, перейдіть до відповідного запису можливостей, прокрутіть униз до списку, пов’язаного з продуктами, і натисніть посилання на потрібний продукт у стовпці Продукт. З’явиться сторінка продукту можливостей для вибраного продукту зі списком, пов’язаним із розкладом. З розкладом можна зробити наступне:
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
