Щоб скористатися перевагами продуктів, ваша компанія повинна спершу створити каталог продуктів, а також одну або кілька книг цін у Salesforce. Після того, як це буде зроблено, торгові представники можуть додати продукти до можливості, перейшовши до певної можливості та виконавши наведені нижче дії.
Прокрутіть сторінку інформації про можливості до списку пов’язаних продуктів і натисніть кнопку Вибрати прайс-книгу. З’явиться сторінка Вибрати прайс-книгу. Якщо ваша компанія надала вам лише одну книгу цін, ви можете обійти цей крок і почати з кроку 2.
Виберіть відповідний прайс-книжку зі спадного списку Прейскурант і натисніть Зберегти. Знову з’явиться сторінка інформації про можливість. У списку пов’язаних продуктів тепер у дужках відображається назва прайснику. За можливості ви можете використовувати лише одну книгу цін за раз.
Натисніть кнопку Додати продукт у списку пов’язаних продуктів. З’явиться сторінка вибору продукту. Тут відображаються всі товари у вибраному вами прайснику. Якщо отриманий список продуктів занадто довгий на ваш смак, ви можете звузити результати, ввівши ключове слово або критерії фільтра, а потім натиснувши кнопку Пошук, щоб почати пошук. Сторінка знову з’явиться з результатами пошуку в таблиці внизу сторінки.
Установіть прапорці біля потрібних продуктів, а потім натисніть кнопку Вибрати. З’явиться сторінка «Додати продукти» з вашими виборами та полями, де можна вказати деталі позиції. Поле Ціна продажу попередньо заповнено ціною продажу за замовчуванням із вибраної вами книги цін.
Заповніть деталі позиції. Ви повинні, як мінімум, заповнити поля Кількість і Ціна продажу для кожного вибраного продукту. Поле «Дата» зазвичай використовується для відображення очікуваної дати доставки або доставки продукту. Його також можна використовувати для визначення контрактної дати початку послуги.
Коли ви закінчите, натисніть кнопку «Зберегти» або кнопку «Зберегти та більше». Натиснувши кнопку «Зберегти та більше», ви повернетеся на сторінку вибору продукту. Якщо натиснути кнопку Зберегти, знову з’явиться сторінка з інформацією про можливість. Зверніть увагу, що поля «Сума» та «Кількість» у записі можливості змінилися на основі загальної суми продуктів, які ви додали.
Пошук ваших продуктів.
Якщо вам потрібно змінити деталі вибору продуктів у ході циклу продажів, ви можете легко зробити це в списку пов’язаних із продуктами запису можливостей.
Якщо ви не можете змінити ціну продажу на свою продукцію, ви можете ввічливо підтвердити намір у свого менеджера з продажу. Деякі компанії фіксують ціну продажу для торгових представників, тому вони повинні дотримуватися попередньо визначеної політики затвердження знижок.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
