У Salesforce легко відстежувати команди ваших облікових записів. Якщо вам пощастило працювати з великими компаніями, ви, напевно, знаєте, що потрібна команда людей, щоб виграти складні угоди та мати великі рахунки. Поле «Власник облікового запису» може вказати основну відповідальну особу, але часто вам потрібно знати, до кого звернутися з певною метою, або, можливо, власник облікового запису просто захворів. Групи облікових записів дають змогу перерахувати всіх осіб у вашій компанії, які працюють з обліковим записом, і детально описати їхні конкретні ролі.
Виберіть «Налаштування»→ «Налаштувати» → «Облікові записи» → «Групи облікових записів». З’явиться сторінка «Налаштування команди облікового запису».
Натисніть Увімкнути команди облікових записів, установіть прапорець Увімкнено команди облікових записів, а потім натисніть Зберегти. З’явиться сторінка Вибір макета сторінки, на якій можна вибрати всі макети сторінок облікового запису, до яких потрібно додати список пов’язаних команд облікових записів. Якщо у вас є типи облікових записів (та макети), які ніколи не потребують спільної роботи, не додавайте до них пов’язаний список.
Виберіть макети сторінок облікового запису, до яких потрібно додати список пов’язаних команд облікових записів, і натисніть Зберегти. З’явиться сторінка «Налаштування команди облікового запису», де ви можете визначити роль команди для вашої організації. Цей крок необов’язковий.
Увімкнення команд облікових записів.
Тепер, коли команди облікових записів увімкнено для вашої організації, щоб віддати належне своїй команді та переконатися, що інші знають, кому телефонувати, перейдіть до запису облікового запису та виконайте такі дії:
Прокрутіть униз до списку, пов’язаного з командою облікових записів, або натисніть посилання Команда облікового запису наведіть курсор у верхній частині сторінки. Якщо ви не бачите списку, пов’язаного з командою облікового запису, попросіть адміністратора активувати цю функцію в налаштуваннях.
Натисніть кнопку Додати, щоб додати до п’яти членів команди. З’явиться сторінка «Нові учасники команди облікового запису».
Додайте членів команди облікового запису.
Використовуйте пошук членів команди, щоб вибрати інших користувачів Salesforce, які працюють у цьому обліковому записі. Ви завжди можете повернутися та додати більше пізніше.
(Необов’язково) Укажіть доступ до спільного доступу, який ви хочете надати для цього облікового запису, його можливості та випадки.
Виберіть відповідну роль у спадному списку Роль команди.
Натисніть Зберегти. Ви повернетесь на сторінку відомостей про обліковий запис із зазначеною командою вашого облікового запису.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
