Підтримувати точні й оновлені продукти та прайс-листи в Salesforce складно, особливо якщо у вас є великий каталог продуктів та/або складні ціни. Якщо ви відповідаєте за таке складне завдання, ви можете використовувати інструменти, розташовані на домашній сторінці продуктів, щоб заощадити час.
Іноді вам захочеться зробити книгу цін недоступною для торгових представників. Можливо, вам довелося підняти ціни на сімейство продуктів або ви припинили продавати лінійку продуктів. Можливо, вам потрібно зберегти поточну книгу цін, оскільки наявні клієнти та деякі потенційні клієнти все ще пов’язані з цими продуктами та цінами, але нових клієнтів потрібно буде прив’язати до нового каталогу.
Будьте впевнені, що ви можете деактивувати одну або кілька книг цін майже миттєво, щоб торгові представники не змогли зв’язати нові можливості зі старою інформацією.
Щоб деактивувати прайс-лист, перейдіть на домашню сторінку продуктів і виконайте такі дії:
Натисніть посилання Керувати книгами цін у розділі Технічне обслуговування. З’явиться детальна сторінка Прайс-книги.
Створіть власний перегляд списку прайс-листів, щоб задовольнити свої потреби. У цьому прикладі натисніть посилання Створити нове представлення, щоб створити користувацьке представлення даних, яке фільтрує ваші книги цін за тими, які активні. Назвіть це переглядом Active Price Books.
У спеціальному списку «Активні цінники» натисніть посилання «Деактивувати» поруч із прайс-листом, який ви хочете зробити недоступним. Знову з’явиться спеціальний перегляд списку, і вибрана книга цін більше не відображається в цьому списку, оскільки вона більше не активна.
Щоб повторно активувати прайс-лист, ви виконуєте подібний процес, різниця полягає в тому, що ви натискаєте посилання Активувати поруч із прайс-книжкою, переліченою у перегляді користувацьких прайс-листів на основі неактивних книг цін.
Іноді ви можете створити книгу цін, яка дуже нагадує існуючу книгу цін. Замість того, щоб починати з нуля, ви можете клонувати з наявної книги цін, а потім за потреби вносити зміни.
Щоб клонувати книгу цін, виконайте такі дії:
Натисніть посилання Керувати книгами цін у розділі Технічне обслуговування. З’явиться сторінка Прайс-книги.
Натисніть кнопку Створити в списку, пов’язаному з останніми цінниками. З’явиться сторінка «Нова книга цін».
Використовуйте спадний список Існуючі книги цін, щоб вибрати книгу цін для клонування.
Введіть унікальну назву в поле «Назва книги цін» та введіть її опис у полі «Опис».
Установіть прапорець Активний, якщо ви хочете, щоб нова книга цін була доступна для використання іншими.
Коли ви закінчите, натисніть Зберегти. З’явиться нова сторінка Прайс-книги зі списком, пов’язаним із продуктами, клонованим із наявної книги цін. Якщо необхідно, натисніть «Редагувати» або «Редагувати все» у списку, пов’язаному з продуктами, щоб змінити ціни, і натисніть «Додати» або «Видалити» у списку, пов’язаному з продуктами, щоб додати або видалити записи в книзі цін.
Ви можете видалити прайс-книги, але якщо ця книга пов’язана з наявними можливостями, будьте обережні. У таких випадках спробуйте виконати такі дії:
Якщо ви все одно хочете видалити книгу цін, виконайте такі дії:
На домашній сторінці «Продукти» клацніть посилання «Керувати книгами цін» у розділі «Технічне обслуговування». З’явиться детальна сторінка Прайс-книги з пов’язаними списками для активних і неактивних книг цін.
Натисніть на посилання, щоб переглянути потрібний прайс. З’явиться конкретна сторінка Прайс-книги.
Натисніть Видалити, а потім клацніть OK у діалоговому вікні, що з’явиться. Якщо ви виберете книгу цін, яка не пов’язана з можливостями, ви повернетеся на сторінку відомостей про цінники зі списками цінників. Якщо з’явиться сторінка «Проблеми з видаленням», дотримуйтесь рекомендацій, наведених у попередньому марковому списку та на сторінці «Проблеми з видаленням».
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
