До додавання вмісту Salesforce ви могли зберігати файли в Salesforce на вкладці «Документи». Хоча вкладка «Документи» не настільки надійна, як «Вміст», вона все ще доступна та корисна багатьма способами. Наприклад, ви можете розміщувати зображення, на які посилаються в шаблонах електронних листів, користувацьких програмах, полях і навіть на сайтах Force.com на вкладці «Документи». Зазвичай ці файли змінюються нечасто і, безумовно, не потребують спільної роботи, тому ви можете продовжувати їх зберігати, натиснувши вкладку Документи.
Ви також можете розглядати вкладку «Документи» як місце, де системні адміністратори розміщують файли. Однак, якщо вам потрібна можливість попереднього перегляду файлів, співпраці над ними з Chatter або зберігання файлів більшого розміру, ці файли належать до вмісту Salesforce.
Щоб створити папку з документами, спершу потрібно мати дозвіл на керування публічними документами. (Якщо ви не впевнені, що у вас він є, ви можете швидко дізнатися, чи пройшли ви крок 1 у наведеному нижче списку. Якщо ви не можете пройти крок 1, попросіть свого адміністратора допомогти.) Щоб продовжити. , перейдіть на вкладку Документи та виконайте такі дії:
Натисніть посилання Створити нову папку під заголовком Папки документів. З’явиться сторінка «Нова папка документа».
Введіть назву папки в поле Папка документа.
Використовуйте спадний список Доступ до загальнодоступної папки, щоб вибрати права доступу.
Натисніть перемикач, щоб вибрати, хто має мати доступ до папки.
Коли ви закінчите, натисніть Зберегти. З’явиться сторінка Документи імені папки, і ви можете почати додавати нові документи до нової папки.
Перш ніж представники зможуть почати використовувати документи в Salesforce, ви або хтось у вашій компанії повинні спочатку додати документи до бібліотеки документів.
Під час завантаження документів обмеження розміру будь-якого окремого файлу становить 5 МБ. Для деяких компаній це може бути середній розмір презентації PowerPoint або PDF-файлу з графікою, тому плануйте відповідно.
Щоб додати документ і завантажити його файл, увійдіть до Salesforce і виконайте такі дії:
Натисніть значок «плюс» угорі праворуч від вкладок, а потім виберіть «Документи». З’явиться сторінка Завантажити новий документ.
Введіть ім'я файлу в поле Ім'я документа. Якщо ви хочете, щоб назва документа точно відповідала назві файлу, залиште це поле порожнім. Після вибору файлу ім’я файлу автоматично заповнює порожнє поле Ім’я документа.
Установіть прапорець Тільки для внутрішнього використання, якщо ви хочете, щоб цей документ був конфіденційним. Якщо встановити цей прапорець, ви не змінюєте доступ до документа, але позначаєте своїх кінцевих користувачів, щоб вони не надсилали файл за межі компанії.
Установіть прапорець «Зовнішнє доступне зображення», лише якщо ви завантажуєте зображення, яке ви надсилатимете в шаблонах електронних листів HTML людям, які повинні його переглянути, не ввійшовши в систему Salesforce, щоб побачити його. Наприклад, для логотипів або нижнього колонтитула бланка має бути вибрано це поле.
Використовуйте розкривний список Папка, щоб вибрати папку. Якщо ви ще не створили відповідну папку або у вас немає доступу для читання та запису до потрібної папки, ви можете спочатку зберегти файл у папці Мої особисті документи і повторно подайте документ пізніше.
У полі Опис введіть короткий опис документа.
У полі Ключові слова введіть ключові слова, які допоможуть кінцевим користувачам знайти документ. Salesforce надає інструмент пошуку документів на домашній сторінці документів, тому ви повинні вибрати ключові слова, які, на вашу думку, введуть ваші користувачі. Наприклад, якщо ви додаєте приклад, ви можете ввести ключові слова, які включають релевантні продукти, імена клієнтів, проблеми тощо, які торгові представники можуть використовувати для перехресних посилань.
На етапі «Виберіть файл» за замовчуванням вибрано перемикач «Ввести шлях», тому вам просто потрібно натиснути кнопку «Огляд», щоб вибрати потрібний файл. З'явиться діалогове вікно Вибрати файл.
Виберіть файл із папок на комп’ютері та натисніть Відкрити. Діалогове вікно закриється, а шлях до документа буде введено в поле Файл для завантаження.
Після завершення завантаження сторінка запису документа знову з’явиться в режимі збереження з інформацією про документ і посиланням для перегляду документа.
Після створення документів у Salesforce ви можете використовувати їх різними способами під час продажу. Ви можете шукати документи на домашній сторінці Документи або переглядати папки документів. Ви можете використовувати зображення, завантажене з вкладки «Документи» у Шаблони електронних листів. Якщо ви адміністратор, ви також можете налаштувати логотип у верхньому лівому куті Salesforce за допомогою завантаженого зображення, якщо воно має не більше 20 КБ і 300 пікселів у ширину та 55 пікселів у висоту.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
