Ваша система управління відносинами з клієнтами (CRM) є ключем до вашого успіху з автоматизацією маркетингу. Крім того, багато інструментів автоматизації маркетингу спеціально створені для тієї чи іншої CRM. Наприклад, Microsoft придбала MarketingPilot, який тісно інтегрований в системи Microsoft Dynamics CRM. Oracle придбала Eloqua, яка зараз є провідним рішенням для автоматизації маркетингу для її CRM. Salesforce.com придбав Pardot як внутрішнє рішення для своєї CRM.
Існує багато інших відомих рішень, які пов’язані з найпопулярнішими програмами CRM. Однак пам’ятайте, що успіх вашого інструменту залежить від вашої CRM-системи та її здібностей, тому чим краще з’єднання з вашою CRM-системою, тим легше буде використовувати та максимізувати вартість ваших інвестицій.
Цілі CRM можуть бути досить детальними. Щоб не зациклюватися на деталях, спочатку перерахуйте свої основні бажання та потреби, а потім додайте більше деталей після визначення основних потреб і потреб.
| Потрібна або Хочу | Основна ціль | Детальна ціль |
|---|---|---|
| Імпорт потенційних клієнтів | Імпорт нових потенційних клієнтів у CRM | Автоматизація імпорту CRM в режимі реального часу. Вам потрібно імпортувати це як потенційного клієнта чи контакта? |
| Доведення результатів | Звітність про рентабельність інвестицій (ROI). | Автоматичне звітування про рентабельність інвестицій завдяки тісній інтеграції із записами можливостей у вашій CRM. Інтеграція з користувацькими полями в записі для підтвердження результатів. |
| Лід-скоринг | Визначте гарячі потенційні клієнти | Чи дозволяє ваш інструмент оцінювати результати за поведінкою та діями чи лише з точок даних у системі CRM? |
| Потік свинцю | Повідомлення потенційних клієнтів надсилаються відділу продажів | Повідомлення потенційних клієнтів у CRM. Чи потрібно створювати завдання для продажу? |
Побажання та потреби CRM слід використовувати разом із схемою ваших кампаній, щоб визначити, яке рішення найкраще задовольнить найбільші потреби та задовольнить усі потреби.
Ваша інтеграція має бути позначена таким контрольним списком та вимогами:
Знайдіть свій інсталяційний модуль. Більшість інструментів автоматизації маркетингу мають модуль встановлення , який є автоматизованою програмою, яку можна запустити, щоб налаштувати деякі з ваших основних з’єднань CRM. Ваш інсталяційний модуль, ймовірно, знайдено в центрі програм вашої CRM або надано вашим постачальником.
Перелічіть потрібні поля. Щоб ваша інтеграція CRM повідомляла про потенційних клієнтів, переданих у продаж, і прогрес у циклі продажів, ваші поля повинні відповідати вашому процесу та цілям. Складіть детальний список усіх полів "Потенційний клієнт", "Контакт", "Обліковий запис" і "Можливості", які, на вашу думку, потрібно синхронізувати між двома системами.
Пам’ятайте, що вам може не знадобитися реплікувати всі поля, які ви зараз маєте в CRM, у ваш інструмент автоматизації маркетингу. Вам не потрібно мати поле, якщо ви не плануєте використовувати дані для сегментації або автоматизації процесів.
Синхронізуйте визначення полів. Термінологія часто різниться між CRM та інструментами автоматизації маркетингу. Вам потрібно визначити, які терміни використовує ваш інструмент автоматизації маркетингу для опису потенційних клієнтів, облікових записів, контактів і можливостей, і перерахувати їх поруч, щоб ви могли синхронізувати їх.
Підготуйте адміністратора CRM. Вам потрібен адміністратор CRM принаймні на кілька годин. Він або вона вам може знадобитися більше залежно від складності вашої CRM-системи. Поговоріть зі своїм адміністратором CRM і переконайтеся, що його чи її час доступний, коли вам це потрібно.
Запропонуйте свою команду продажів прийняти участь. Обговоріть з вашою командою продажів додавання нових інструментів і поділіться перевагами та процесами, які будуть змінюватися. Навчання відбувається пізніше, але обговорення бай-інів має відбуватися на початку процесу.
Завантажте свої набори даних. Вам потрібен чистий список кожного потенційного клієнта та кожної точки даних, які ви хочете додати до свого рішення для автоматизації маркетингу.
Тримайте під рукою інформацію про підтримку постачальників. Поділіться інформацією про підтримку вашого постачальника автоматизації маркетингу, включаючи контактну інформацію та умови обслуговування, з усіма, хто бере участь у вашій інтеграції CRM, якщо виникнуть запитання.
Деякі інструменти автоматизації маркетингу мають набагато кращу інтеграцію, ніж інші, для конкретних CRM. Це з’єднання може або усунути розчарування, або просто створити більше.
Цілі складання діаграм ваших маркетингових програм полягають у тому, щоб дати вам найкращу оцінку ваших справжніх потреб в інтеграції CRM і належним чином оцінити час та інвестиції, необхідні для виконання ваших програм підтримки лідерів.
Почніть зі своєю повною командою та працюйте разом, щоб створити схему ваших програм. Деякі люди вважають за краще робити це на дошці; інші вважають за краще використовувати програму візуального потоку, таку як Microsoft Visio, для створення документа. Незалежно від того, який інструмент або підхід ви використовуєте, наступні кроки допоможуть вам знайти корисну схему вашої програми.
Перерахуйте кожну кампанію.
Почніть зі списку кожної кампанії, якщо це можливо, розбити кампанії на групи. Ви можете почати з основ, таких як вхідні та вихідні кампанії, або ви можете отримати більш детальну інформацію, перерахувавши кампанії залучення потенційних клієнтів, кампанії для конверсії потенційних клієнтів, кампанії холодного залучення потенційних клієнтів, кампанії підтримки продажів і кампанії перехресних продажів. Більшість кампаній входять до однієї з цих груп. Якщо у вас є інші групи, це нормально.
Схема всіх рухомих частин.
Зобразіть усі рухомі частини кожної кампанії. Якщо це вхідна кампанія, почніть з пошукового терміну або оплаченого пошукового оголошення. Якщо це вихідна кампанія, почніть зі свого списку та способу отримання цього списку.
Звідси складіть схему кожної частини вашої кампанії. Обов’язково перерахуйте кожну дрібницю, аж до кожного поля у вашій формі захоплення потенційних клієнтів, і куди ця інформація потрапляє у вашу CRM.
Визначте потік даних.
Зверніть увагу, скільки різних програм ви використовуєте і як дані переміщуються вперед і назад до та з кожного інструменту. Зверніть увагу на проблеми, які ви зараз маєте, і проблеми, з якими ви стикаєтесь.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
