Визначення ролей контактів у Salesforce може допомогти збільшити продажі. Багато торгових представників чудово збирають візитні картки для контактів в обліковому записі, але сама по собі ця дія не наблизить їх до продажу. Контакти та їхні назви часто не розповідають всю історію про осіб, які приймають рішення, та ланцюг командування в обліковому записі. Щоб використовувати ролі контактів у Salesforce, ваш адміністратор повинен завчасно розкривати цей пов’язаний список у записі облікового запису.
Щоб краще визначити вплив купівлі на обліковий запис, перейдіть до запису облікового запису та виконайте такі дії:
Перегляньте свої записи в списку пов’язаних контактів. Якщо важливі контакти відсутні, спочатку додайте їх.
Натисніть кнопку Створити у списку пов’язаних ролей контактів. З’явиться сторінка редагування ролі контактної особи облікового запису.
Введіть ім’я контакту в поле Контакт, а потім клацніть піктограму Пошук. З’явиться спливаюче вікно з результатами пошуку.
Знайдіть правильний контакт. Якщо контакт є частиною результатів пошуку, натисніть посилання для імені цього контакту. Якщо пошук не знайшов контакт. Уточніть пошук або натисніть кнопку Створити, щоб створити запис контакту, а потім виберіть контакт, який ви знайдете або створите. Це справедливо, лише якщо для вашої організації ввімкнено функцію «Швидке створення». Після вибору контакту спливаюче вікно зникає, а поле Контакт заповнюється.
Виберіть правильну роль зі спадного списку Роль. Ролі за замовчуванням є стратегічними, а не просто назвами посад. Якщо правильна роль для вашого контакту не відображається, порадьте системному адміністратору відредагувати ролі. Багато компаній узгоджують ці ролі зі своїми конкретними ідентифікаторами методології продажів.
Установіть прапорець Основний контакт, якщо контакт є вашим основним контактом; потім натисніть кнопку Зберегти або кнопку Зберегти та створити:
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
