Як визначити необхідність спеціальної інтеграції або готового підключення

Якщо ви використовуєте програму керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM), таку як Salesforce.com, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM або NetSuite, легко знайти інструмент автоматизації маркетингу з вбудованими підключеннями. Якщо ви використовуєте спеціально створену CRM або галузеву CRM, вам, ймовірно, потрібна користувальницька інтеграція.

У будь-якому випадку, у вас є три способи оцінити ваше рішення на основі вибраної вами CRM у порівнянні з вашим інструментом автоматизації маркетингу, від базового до розширеного, як показано нижче. Рівень витонченості, який вам потрібен, і ваші інструменти будуть диктувати, що вам підходить.

  • Основні: імпорт і експорт вручну. Якщо ви виберете рішення для автоматизації маркетингу з цією функцією, у вас є можливість вирівнювання CRM без будь-якої інтеграції, але це обмежує ваші можливості для динамічної взаємодії. Цей варіант найкраще підходить, якщо у вас є користувальницька CRM, параметр без інтерфейсу, що виконує програму (API) або CRM, який не підтримується вашими інструментами автоматизації маркетингу з функцією з’єднання з коробки.

    Для імпорту та експорту вручну потрібен файл CSV (формат файлу електронної таблиці, що означає значення, розділені комами), щоб обмінюватися даними між вашою CRM та системою автоматизації маркетингу. Імпортування за допомогою файлу CSV заощаджує 60–80 годин на розробку користувацьких API і все одно дає можливість звітувати про рентабельність інвестицій маркетингової кампанії.

    Однак це базове з’єднання обмежує вашу здатність передавати контакти між системами в реальному часі. Імпортування даних вручну також є чудовим варіантом, який допоможе вам упростити впровадження автоматизації маркетингу на початку, але при цьому досягатиме своїх цілей, незалежно від того, чи підтримує ваш інструмент вашу CRM.

  • Стандартне: готове підключення. Більшість з’єднань CRM можна легко встановити без великої підтримки ІТ, оскільки система автоматизації маркетингу готова «з коробки» з функціями підключення для нетехнічних людей. Це найкращий із трьох варіантів, коли ви можете його знайти.

    Однак, чим більш налаштована ваша CRM, тим менша ймовірність, що ви знайдете готове з’єднання, яке працює для вашої CRM. Зверніться до свого постачальника, щоб дізнатися, чи підходить вам цей варіант.

  • Найскладніше: інтеграція спеціального API. Інтерфейс прикладного програмування (API) є розробником -говорить для шлюзу , який з'єднує дві системи програмного забезпечення через мову програмування. Якщо ви не знайомі з програмуванням API, вам потрібно знайти когось, хто знає. Це може бути ваша IT-команда, або вам, можливо, доведеться найняти стороннього консультанта, щоб допомогти.

    Очікуйте, що створення API займе від 60 до 80 годин спеціальної роботи для інтеграції ваших рішень. Цей варіант є найкращим вибором, якщо у вас є спеціальна CRM і ресурси для встановлення зв’язків. Лише близько 10 відсотків компаній обирають цей маршрут через вартість і складність.

API не тільки для великих компаній. Якщо у вас є менший CRM, такий як Zoho або інші, ви можете знайти готові API, які допоможуть вам інтегрувати вашу CRM із інструментом автоматизації маркетингу без необхідності інвестувати у великий проект API. Перевірте служби хмарного з’єднувача або готові сервіси, такі як Kevy.com.


Як редагувати та знаходити вміст у записі вмісту Salesforce

Як редагувати та знаходити вміст у записі вмісту Salesforce

Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]

Як використовувати кілька каналів автоматизації маркетингу для просування події

Як використовувати кілька каналів автоматизації маркетингу для просування події

У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]

3 рівні для відстеження взаємодій у Twitter за допомогою автоматизації маркетингу

3 рівні для відстеження взаємодій у Twitter за допомогою автоматизації маркетингу

Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]

Порівняння випусків SugarCRM

Порівняння випусків SugarCRM

SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:

Визнаючи переваги соціальної CRM

Визнаючи переваги соціальної CRM

Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]

Як отримати бізнес-інсайт за допомогою соціальної CRM

Як отримати бізнес-інсайт за допомогою соціальної CRM

Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]

Найкращі методи обслуговування клієнтів у соціальних мережах

Найкращі методи обслуговування клієнтів у соціальних мережах

Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]

Дотримуйтесь найкращих практик Chatter у Salesforce

Дотримуйтесь найкращих практик Chatter у Salesforce

Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]

Створення нового облікового запису або контакту в Microsoft Dynamics CRM

Створення нового облікового запису або контакту в Microsoft Dynamics CRM

Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у ​​вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]

Завершення дії в Microsoft Dynamics CRM

Завершення дії в Microsoft Dynamics CRM

Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]