Шпаргалка Salesforce для LuckyTemplates

На відміну від традиційного програмного забезпечення, Salesforce — це програмне забезпечення як послуга (SaaS). Ви реєструєтеся на підписку та входите в систему через браузер, і програмне забезпечення стає доступним одразу. Можливо, вам доведеться внести деякі зміни, щоб усі аспекти стосувалися деталей вашого бізнесу. Купівля, установка або налаштування обладнання не потрібні! Завдяки Salesforce у вас є повний набір послуг для управління життєвим циклом клієнтів.

©Автор Артур Щибило/Shutterstock.com

Переміщення домашньою сторінкою Salesforce

Коли ви входите в Salesforce, ви починаєте з домашньої сторінки, яка виглядає схожою на домашню сторінку інших користувачів. Однак завдання та події є специфічними для вас і вашої компанії:

• Вкладки: натисніть вкладки у верхній частині сторінки, щоб переміщатися по Salesforce. Коли ви натискаєте вкладку, з’являється сторінка перегляду списку вкладки. Якщо натиснути стрілку, спрямовану вниз, праворуч від кожної вкладки, ви побачите додаткові параметри, зокрема створення нового запису або доступ до нещодавнього запису.
• Панель запуску програм: використовуйте панель запуску програм Lightning Experience (яка виглядає як квадрат, що складається з дев’яти менших квадратів у самій лівій частині панелі навігації), щоб перемикатися між наборами вкладок, які найчастіше використовуються різними типами користувачів Salesforce.
• Сьогоднішні події: цей розділ відстежує зустрічі в календарі та допомагає відстежувати свій розклад у Salesforce. Ви можете синхронізувати відповідні зустрічі з Microsoft Outlook або Календаря Google із Salesforce.
• Сьогоднішні завдання: використовуйте цей розділ, щоб бути в курсі своїх справ.
• Пошук: швидко знайдіть інформацію в Salesforce, ввівши ключові слова, а потім натиснувши Пошук у рядку пошуку над вкладками навігації. Ви також можете фільтрувати за об’єктом, щоб звузити результати. З’явиться сторінка результатів пошуку зі списками записів, які відповідають вашому пошуку.
• Останні записи: використовуйте «Останні записи», щоб відкрити записи, які ви нещодавно відвідали.
• Новини. Цей розділ містить відповідні бізнес-новини, пов’язані з галузями чи компаніями, які ви часто переглядаєте.
• Налаштування: натисніть посилання Налаштування під логотипом свого користувача у верхньому правому куті будь-якої сторінки. Звідти ви можете змінити свої особисті налаштування. Якщо ви адміністратор, скористайтеся програмою «Налаштування», щоб налаштувати, налаштувати й адмініструвати Salesforce.
• Довідка Salesforce: якщо вам потрібна допомога, клацніть значок зі знаком питання у верхньому правому куті.

Швидка сторінка довідки Salesforce

У вас є так багато способів навігації в Salesforce, що вам, ймовірно, не знадобиться особлива допомога в обході програми. Однак якщо ви заплуталися, швидко зверніться за допомогою цих методів:

• Зверніться до свого системного адміністратора.
• Клацніть значок питання довідки Salesforce на більшості сторінок Salesforce, щоб отримати доступ до різноманітної документації, спеціально призначеної для сторінки, на якій ви перебуваєте.
• Щоб отримати думку інших учасників спільноти, знайдіть або опублікуйте запитання в спільноті Salesforce Trailblazer .
• Ще одним засобом для зворотного зв’язку від технічної спільноти в цілому є Twitter. Якщо ви вже є користувачем Twitter, використовуйте хештег #askforce у своєму твіті, щоб озвучити своє запитання.

Використання щоденних операцій Salesforce

Salesforce був створений продавцями для продавців. Ось як максимально ефективно використовувати щоденні операції Salesforce, щоб ви могли присвятити свій час продажу:

• Відстежуйте перспективу. Виберіть опцію «+ Новий потенційний клієнт» на вкладці потенційного клієнта, заповніть запис і натисніть «Зберегти».
• Відстежуйте компанію. Виберіть пункт «+ Новий обліковий запис» на вкладці «Облікові записи», завершите запис, а потім натисніть «Зберегти».
• Слідкувати за людиною. Як найкраща практика, перейдіть до запису облікового запису, пов’язаного з місцем роботи особи. У розділі «Пов’язані» знайдіть розділ «Контакти» та натисніть кнопку «Створити», щоб створити новий контакт, пов’язаний з обліковим записом. Заповніть запис і натисніть Зберегти.
• Додайте угоду. Як аналогічний найкращий спосіб, перейдіть до запису облікового запису для пов’язаного клієнта. У розділі «Пов’язані» знайдіть розділ «Можливості» та натисніть там кнопку «Створити», щоб відкрити новий запис «Можливості». Заповніть поля, включаючи поля Стадія та Дата закриття, а потім натисніть Зберегти.
• Налаштуйте завдання. Перейдіть на відповідну сторінку відомостей про запис (наприклад, контакт або обліковий запис) і знайдіть розділ «Діяльність». Звідти ви можете додати нове завдання, зареєструвати дзвінок або зареєструвати й надіслати електронний лист.
• Ініціювати запит на обслуговування клієнтів. Перейдіть до пов’язаного запису (наприклад, облікового запису або контакту), а потім у розділі «Пов’язані» знайдіть «Випадки» та натисніть кнопку «Створити», щоб створити новий випадок.
• Створіть звіт. Перейдіть на вкладку Звіти та натисніть кнопку Новий звіт. Виконайте кроки майстра, а потім натисніть кнопку Запустити звіт, коли будете готові.
• Експортувати звіт. Перейти до звіту. Клацніть стрілку, спрямовану вниз, праворуч від кнопки «Редагувати» та виберіть параметр «Експорт». Виконайте кроки, щоб експортувати звіт.
• Передати запис. Припускаючи, що у вас є права на передачу, перейдіть на сторінку відомостей про запис і натисніть піктограму Змінити поруч із полем Власник. Заповніть поля, а потім натисніть Зберегти.