Microsoft Dynamics CRM 4 пропонує широкий спектр інструментів, які допоможуть вам керувати клієнтами. Від інструментів електронної пошти до створення нових облікових записів до виконання заходів та встановлення графіків обслуговування, Microsoft Dynamics CRM 4 допомагає охопити основи та надає вам можливість створювати пропозиції, шукати в Базі знань та переглядати оголошення.
Використання Microsoft Dynamics CRM дає вам можливість використовувати безліч інструментів Microsoft, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами. Одним із найкорисніших інструментів на сучасному робочому місці є електронна пошта, тому вам потрібно вміти створювати й читати електронну пошту, зв’язувати електронну пошту з певним записом та керувати своїм календарем.
Щоб створити електронний лист:
У рядку меню (у верхній частині екрана) виберіть Створити→Нова діяльність→Електронна пошта або клацніть піктограму Створити нову електронну пошту під рядком меню.
Виберіть одержувача електронної пошти таким чином:
а. Клацніть піктограму збільшувального скла праворуч від поля Кому.
б. Виділіть потрібний запис.
c. Натисніть кнопку >>, щоб перемістити одержувачів до панелі «Вибрані записи».
d. Натисніть OK, щоб закрити вікно та повернутися до своєї електронної пошти.
Введіть тему.
У відкритому текстовому полі під полем Тема введіть своє повідомлення.
Документація електронної пошти може бути важливою. Щоб зв’язати або зв’язати повідомлення із записом, виконайте такі дії:
а. Натисніть значок лупи праворуч від поля Відносно.
б. Знайдіть і виділіть свій контакт.
c. Натисніть OK, щоб повернутися до вікна електронної пошти.
Додайте інші параметри за бажанням.
Щоб надіслати повідомлення, натисніть кнопку «Надіслати» (біля «Зберегти та закрити»).
Щоб прочитати вашу електронну пошту:
У нижній частині панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце.
У верхній частині панелі навігації виберіть «Дії».
У полі Тип клацніть стрілку, щоб відкрити розкривний список, і виберіть Електронна пошта.
У полі «Перегляд» натисніть стрілку, щоб відкрити розкривний список і зробити свій вибір.
Щоб зв’язати електронний лист із записом:
У рядку меню (у верхній частині екрана) виберіть Нова→Нова активність→Електронна пошта.
Заповніть відповідні поля (Кому, Тема тощо).
Праворуч від поля Відносно натисніть значок лупи.
Клацніть стрілку спадного меню праворуч від поля Шукати та виберіть у списку один із дванадцяти типів записів.
Двічі клацніть відповідний запис.
Щоб переглянути свій календар:
Натисніть кнопку Робоче місце в нижній частині панелі навігації.
У верхній частині панелі навігації в розділі Моя робота натисніть Календар.
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії:
У нижній частині панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце.
У верхній частині панелі навігації в розділі Моя робота натисніть «Дії».
Виберіть дію, яку потрібно позначити як виконану.
Перейдіть на вкладку «Примітки» та створіть примітку, яка буде прикріплена до запису.
Натисніть кнопку Зберегти як завершено.
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії:
У розділі Продажі, Маркетинг, Обслуговування або Моє робоче місце виберіть Облікові записи або Контакти на панелі навігації.
На панелі інструментів вікна натисніть кнопку Створити.
За потреби заповніть вкладки Загальні, Деталі, Адміністрування та Примітки.
Натисніть Зберегти та закрити.
Microsoft Dynamics CRM може допомогти вам розробити пропозицію, яка дасть вам нового клієнта, яким Microsoft Dynamics CRM допоможе вам керувати. Але спочатку створіть цитату:
У нижній частині панелі навігації натисніть кнопку Продажі.
У верхній частині панелі навігації виберіть Цитати.
На панелі інструментів вікна Цитати натисніть кнопку Створити.
У полі Ім’я введіть текст, що описує цитату.
У полі Потенційний клієнт виберіть обліковий запис або контакт, який потрібно пов’язати з пропозицією.
У полі Прайс-лист за допомогою збільшувального скла або Помічника форми виберіть прайс-лист.
Натисніть Зберегти (значок диска).
У розділі Підсумки на вкладці Загальні введіть знижку пропозиції та суму фрахту.
Перейдіть на вкладку Доставка та заповніть наступне:
1. Введіть інформацію в поля «Від і до», «Запитувана дата доставки» та «До терміну».
2. Введіть спосіб доставки, умови оплати та умови перевезення.
Перейдіть на вкладку «Адреси» та введіть відомості «Одержувач» та «Доставка».
Якщо ви хочете пов’язати свою пропозицію з можливістю, виконайте наступне:
1. Перейдіть на вкладку Адміністрування.
2. За допомогою збільшувального скла в полі Можливість знайдіть і виберіть цю можливість.
3. Натисніть кнопку OK.
Натисніть кнопку Зберегти та закрити, щоб зберегти пропозицію.
Microsoft Dynamics CRM має зручну функцію під назвою База знань, яку можна використовувати для пошуку в списках клієнтів. Щоб здійснити пошук у Базі знань, виконайте такі дії:
У нижній частині панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце.
У верхній частині панелі навігації виберіть Сервіс, а потім виберіть База знань.
У лівій частині вікна Бази знань перейдіть на вкладку Пошук.
Заповніть наступні поля, щоб визначити критерії пошуку: Без міток, Шукати, У темі, Параметри.
Натисніть кнопку Пошук.
Оголошення — це лише один із широкого набору корисних інструментів керування клієнтами, які ви отримуєте з Microsoft Dynamics CRM. Щоб переглянути поточні оголошення, виконайте такі дії:
У нижній частині панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце.
У верхній частині панелі навігації виберіть Оголошення в розділі Моя робота.
Прочитайте оголошення.
Microsoft Dynamics CRM дозволяє легко керувати своєчасними службами, які підвищують лояльність клієнтів. Створення та перевірка сервісної активності в Microsoft Dynamics CRM допоможе забезпечити задоволення ваших клієнтів від вашого бізнесу.
Щоб запланувати сервісну діяльність, виконайте такі дії:
У нижній частині панелі навігації натисніть кнопку Сервіс.
У верхній частині панелі навігації виберіть Календар послуг.
У полі «Тип» (поруч із полем «Пошук») виберіть «Сервісна діяльність» зі спадного списку.
Виберіть день для послуги.
На панелі інструментів вікна натисніть кнопку Створити та зробіть свій вибір.
У полі Тема введіть назву для цієї служби.
У полі Сервіс виберіть послугу, яку потрібно запланувати.
Виберіть час початку та закінчення, а також тривалість.
Додайте будь-які примітки.
Перейдіть на вкладку «Відомості» та заповніть її відповідно до вимог.
Натисніть кнопку Зберегти та закрити, щоб запланувати дію.
Вам потрібно регулярно перевіряти свій календар обслуговування, щоб бути в курсі потреб своїх клієнтів. Для цього виконайте наступне:
У нижній частині панелі навігації натисніть кнопку Сервіс.
У верхній частині панелі навігації виберіть Календар послуг.
Натисніть будь-який ресурс, і ви побачите розклад для цього ресурсу в області календаря.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
