Знайдіть неприємні дублікати у вашому ACT! База даних 2007 є складною, але не неможливою. Оскільки наявність кількох записів для однієї особи чи компанії є звичайним явищем, ДІЙ! дозволяє легко перевірити наявність повторюваних записів на основі попередньо визначених критеріїв. Потім ви можете створити пошук повторюваних записів і видалити їх. Ви також можете змінити критерії, які використовуються для пошуку цих повторюваних записів.
Щоб усунути повторювані контакти, виконайте такі дії:
1. З будь-якого ДІЯ! на екрані виберіть Інструменти –> Сканувати на наявність копій.
За замовчуванням, ДІЙ! шукає дублікати контактних записів на основі назви компанії, імені контакту та номера телефону. Якщо вміст цих трьох полів ідентичний для двох або більше контактів, ДІЙ! розглядає їх як копії. Тепер ви можете вказати, як ДІЙТИ! перевіряє наявність дублікатів контактних записів у діалоговому вікні «Перевірка дублікатів».
2. У області «Знайти повторювані контакти» виберіть три поля, які ви хочете ДІЙТИ! використовувати для пошуку повторюваних контактних даних.
3. Натисніть кнопку OK.
Відкриється список контактів, а також діалогове вікно з повідомленням про те, що знайдено дублікати, із запитом, чи бажаєте ви їх об’єднати. З цього списку ви можете видаляти записи, зберігати записи або об’єднувати повторювані записи.
4. Якщо ви бажаєте об’єднати дублікати, натисніть кнопку Так, щоб продовжити у відповіді.
Відкриється вікно Копіювати/Перемістити контактні дані. Це перше з шести вікон, які ви відкриваєте під час об’єднання повторюваних контактів. Об’єднання дублікатів є повільним, виснажливим завданням; вам потрібно об’єднати свої дублікати попарно. Після об’єднання контактів немає функції роз’єднання. Дійте обережно!
Проходячи через майстра, ви виконуєте наступні шість завдань:
• Виберіть набір дублікатів.
• Вирішіть, чи бажаєте ви скопіювати інформацію з першого запису контакту до другого запису контакту — або навпаки.
• Виберіть джерело та контакт. Залежно від вашого вибору, один із контактів стає джерелом, а інший — цільовим. За замовчуванням новий об’єднаний контакт містить всю цільову інформацію. Якщо ви хочете зберегти будь-яку інформацію про вихідне поле, клацніть поле, а потім натисніть кнопку Копіювати.
• Виберіть, чи хочете ви перемістити додаткову інформацію від джерела до цільового або щоб інформація залишалася дубльованою в обох записах.
• Виберіть додаткові елементи, які потрібно об’єднати: нотатки, історії, дії, можливості, вторинні контакти та документи. Якщо вихідний контакт має три ноти, а цільовий — чотири різні ноти, остаточний контакт закінчується сімома нотами.
• Вкажіть, зберігати чи видаляти вихідний запис. Для вашої зручності ДІЙ! підсумовує інформацію, щоб полегшити ваше рішення. Якщо ви вирішите видалити вихідний запис, натисніть Так на страшному попередженні, яке підтверджує, що ви можете втрачати інформацію.
5. Натисніть Готово.
Ваші два повторювані записи зливаються в один.
Ви не можете відновити видалення видалених записів або контактної інформації. Якщо ви ненавмисно видалили важливу інформацію, негайно перейдіть до файлу резервної копії та відновіть свою інформацію.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
