Хмарна консоль Salesforce Service — це настроюваний інтерфейс, який дозволяє агентам переглядати кілька компонентів на одному екрані. Як адміністратор, ви можете налаштувати консоль для відображення міні-макета сторінки, який складається з підмножини даних макета сторінки. Таким чином, агенти можуть діяти швидше, отримуючи швидкий доступ до полів і пов’язаної інформації зі списку без необхідності прокручувати або переглядати сторінку в пошуках важливої інформації.
Ви можете налаштувати наступне для макета міні-сторінки:
Видимі поля: виберіть найважливіші поля для відображення в макеті міні-сторінки.
Пов’язані списки. Виберіть пов’язані списки та деякі пов’язані з ними поля, які агенти та інші особи повинні бачити одразу.
Щоб створити макет міні-сторінки для консолі, клацніть «Налаштування», клацніть «Створити», натисніть «Налаштувати» і виконайте такі дії:
Натисніть посилання Редагувати ліворуч від макета сторінки, який потрібно відредагувати.
Ви можете зробити це для стандартних або настроюваних об’єктів, перейшовши до потрібного об’єкта в меню «Налаштування» та клацнувши підкатегорію «Макети сторінки».
У верхній частині палітри макетів сторінки натисніть посилання «Макет міні-сторінки».
З’явиться сторінка «Макет міні-сторінки».
Використовуйте стрілки «Додати» та «Вилучити», щоб перемістити доступні поля зі стовпця «Доступні» в стовпець «Вибрані».
Ці поля відображатимуться в макеті міні-сторінки. Ви також можете використовувати стрілки вгору та вниз, щоб змінити порядок їх появи.
У розділі Пов’язаний список поставте прапорці біля пов’язаних списків, які ви хочете відобразити, та їх поважних полів і натисніть Зберегти.
Знову з’явиться редактор макета сторінки.
У верхній частині палітри макетів сторінки натисніть посилання «Перегляд міні-консолі».
З’явиться сторінка перегляду міні-консолі.
Виберіть об’єкти/поля пошуку, які потрібно відображати в міні-поданні консолі; потім натисніть Зберегти.
Знову з’явиться редактор макета сторінки.
Натисніть Зберегти на палітрі макетів сторінки, і все готово!
Тепер перейдіть у консоль і перевірте свій новий макет міні-сторінки. Продовжуйте налаштовувати, поки вам не сподобається те, що ви бачите.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
