ДІЙ! by Sage допомагає вам організувати інформацію про клієнтів в одному місці, але дає змогу ділитися нею настільки широко, як вам потрібно. Звичайно, не кожному співробітнику потрібен доступ до кожної частини інформації в ACT!, і в наступній таблиці показано функції, доступні для різних рівнів користувача:
| Функція | Адміністратор | менеджер | Стандартний | Обмежено | Огляд |
|---|---|---|---|---|---|
| Діяльності | |||||
| Створювати/редагувати/видаляти власні дії | X | X | X | X | |
| Редагувати/видаляти дії інших користувачів | X | X | |||
| Створення/редагування подій | X | X | |||
| Синхронізувати дії Outlook | X | X | X | X | |
| Налаштуйте типи діяльності | X | X | |||
| Керування списком пріоритетів | X | X | |||
| Серія діяльності | |||||
| Створювати, редагувати та видаляти власні шаблони серії занять | X | X | X | ||
| Видаліть або відредагуйте інші серії дій | X | X | |||
| Розклад серії заходів | X | X | X | X | |
| Комунікації | |||||
| Створення/редагування шаблонів | X | X | X | ||
| Електронна пошта | X | X | X | X | X |
| Увімкнути злиття | X | X | X | X | |
| Контакти, компанії та групи | |||||
| Створення/редагування контактів | X | X | X | X | |
| Створення/редагування груп і компаній | X | X | X | ||
| Видалити мої контакти/компанії/групи | X | X | X | ||
| Видалити контакти/компанії/групи інших користувачів | X | X | |||
| Змінити менеджер записів для контактів/компаній/груп | X | X | |||
| Налаштування | |||||
| Додати поля | X | X | |||
| Доступ до конструктора макетів | X | X | |||
| Змінюйте текстові шаблони та звіти | X | X | X | ||
| Налаштувати меню/панелі інструментів | X | X | X | ||
| Обмін даними | |||||
| Експортувати в Excel зі списку | X | X | X | ||
| Експортувати дані з меню Файл | X | X | |||
| Імпорт даних | X | X | |||
| Управління базою даних | |||||
| Додати користувача | X | ||||
| Резервне копіювання бази даних | X | X | |||
| Визначте поля та захищені спадні списки | X | X | |||
| Видалити базу даних | X | ||||
| Блокування бази даних | X | X | |||
| Змінити параметри бази даних | X | X | |||
| Виконувати технічне обслуговування | X | ||||
| Відновити базу даних | X | ||||
| Запустіть ACT! оновлення | X | X | X | X | X |
| Можливості | |||||
| Створити/редагувати | X | X | X | X | |
| Видалити мої можливості | X | X | X | ||
| Видалити можливості інших користувачів | X | X | |||
| Змінити менеджер записів для можливостей | X | X | |||
| Керуйте процесами можливостей | X | X | |||
| Керуйте можливостями продуктами | X | X | |||
| Звітність | |||||
| Створити/редагувати | X | X | X | ||
| Запуск звітів | X | X | X | X | X |
| Синхронізація | |||||
| Увімкнути синхронізацію | X | X | |||
| Синхронізувати з іншою базою даних або КПК | X | X | X | ||
| Керування списком підписок | X | X | X | ||
| Керуйте налаштуванням синхронізації | X | X | |||
| Преміальні функції | |||||
| Керуйте командами | X | X | |||
| Керуйте ресурсами | X | X |
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
