Чим більше ви використовуєте Salesforce для керування обліковим записом, тим важливіше підтримувати його з часом. Нижче наведено кілька простих інструментів для оновлення бази даних облікового запису.
Підвищення точності облікового запису за допомогою Data.com
Кожен має свій власний спосіб ввести назву компанії, але коли кожен торговий представник використовує свій власний метод, це призводить до дублювання записів облікового запису. Замість того, щоб сперечатися, чий метод найкращий, ви можете використовувати Data.com, щоб надати вам правильне ім’я.
Data.com надає високоякісні дані від Dun & Bradstreet і доступні в Salesforce за додаткову плату. Ви можете використовувати його для автоматичного очищення записів облікового запису, надаючи вам актуальну інформацію для 83 полів облікового запису. Торгові представники також можуть використовувати Data.com, щоб миттєво імпортувати нові облікові записи та контакти в Salesforce. Незалежно від того, чи розширюєте ви наявні дані, чи починаєте з нуля, Data.com може надати необхідні дані, не залишаючи Salesforce.
Видалення облікових записів
Якщо ви (або ваш підлеглий) володієте обліковими записами, які потрібно видалити, ви можете видалити їх по одному за допомогою кнопки Видалити в записах облікового запису. Єдине застереження полягає в тому, що деякі компанії взагалі видаляють ваш дозвіл на видалення облікових записів. Якщо це так або якщо ви хочете видалити кілька облікових записів одночасно, проконсультуйтеся зі своїм системним адміністратором. Системні адміністратори – єдині користувачі у вашій компанії, які мають можливість масового видалення записів. (Дуже дивно усвідомити, що вундеркинди мають всю владу, чи не так?)
Видаляючи записи облікового запису, пам’ятайте, що ви також видаляєте пов’язані записи. Отже, якщо ви видаляєте обліковий запис, можливо, ви видалите контакти, дії, можливості та інші записи, пов’язані з обліковим записом. Ви можете виправити помилково видалений запис протягом 15 днів після видалення, витягнувши його зі свого кошика, але будьте обережні, перш ніж видаляти записи.