Чим більше ви використовуєте Salesforce для керування обліковим записом, тим важливіше підтримувати його з часом. Нижче наведено кілька простих інструментів для оновлення бази даних облікового запису.
Кожен має свій власний спосіб ввести назву компанії, але коли кожен торговий представник використовує свій власний метод, це призводить до дублювання записів облікового запису. Замість того, щоб сперечатися, чий метод найкращий, ви можете використовувати Data.com, щоб надати вам правильне ім’я.
Data.com надає високоякісні дані від Dun & Bradstreet і доступні в Salesforce за додаткову плату. Ви можете використовувати його для автоматичного очищення записів облікового запису, надаючи вам актуальну інформацію для 83 полів облікового запису. Торгові представники також можуть використовувати Data.com, щоб миттєво імпортувати нові облікові записи та контакти в Salesforce. Незалежно від того, чи розширюєте ви наявні дані, чи починаєте з нуля, Data.com може надати необхідні дані, не залишаючи Salesforce.
Якщо ви (або ваш підлеглий) володієте обліковими записами, які потрібно видалити, ви можете видалити їх по одному за допомогою кнопки Видалити в записах облікового запису. Єдине застереження полягає в тому, що деякі компанії взагалі видаляють ваш дозвіл на видалення облікових записів. Якщо це так або якщо ви хочете видалити кілька облікових записів одночасно, проконсультуйтеся зі своїм системним адміністратором. Системні адміністратори – єдині користувачі у вашій компанії, які мають можливість масового видалення записів. (Дуже дивно усвідомити, що вундеркинди мають всю владу, чи не так?)
Видаляючи записи облікового запису, пам’ятайте, що ви також видаляєте пов’язані записи. Отже, якщо ви видаляєте обліковий запис, можливо, ви видалите контакти, дії, можливості та інші записи, пов’язані з обліковим записом. Ви можете виправити помилково видалений запис протягом 15 днів після видалення, витягнувши його зі свого кошика, але будьте обережні, перш ніж видаляти записи.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
