За допомогою Microsoft CRM ви та ваш персонал можете легко надавати своєчасне обслуговування клієнтів. Перше, що вам потрібно зробити, це налаштувати свої ресурси, тобто свої засоби та обладнання, за розкладом.
Ось як це працює:
1. У нижній частині панелі навігації CRM натисніть кнопку Налаштування.
Праворуч з’явиться вікно налаштувань.
2. У вікні «Параметри» виберіть «Параметри бізнес-підрозділу». Потім виберіть Місцеві засоби/обладнання.
Тепер ви можете почати додавати свої ресурси. Звідси ви також можете переглядати свої ресурси, місцеві засоби та обладнання, а також допоміжні об’єкти та обладнання за допомогою спадного списку Переглянути.
3. На панелі інструментів вікна натисніть кнопку Створити.
З’явиться нове вікно Обладнання/обладнання.
4. У полі Ім'я введіть назву свого ресурсу.
Використовуйте загальну назву для елемента, щоб кожен у вашій компанії міг його знайти. Назва важкої лебідки «Великий сир» не принесе ніякої користі, якщо ви єдиний, хто називає її так. Ви маєте до 100 символів для назви вашого ресурсу. Пам’ятайте, що всі поля, виділені жирним шрифтом (червоним кольором на екрані комп’ютера), є обов’язковими.
5. Далі виберіть бізнес-підрозділ.
У цьому полі автоматично за замовчуванням відображається бізнес-підрозділ вашої компанії, але ви можете змінити його, натиснувши лупу.
6. Виберіть сайт для свого ресурсу.
Це необов’язкове поле корисне, якщо у вас є кілька місць для ваших ресурсів. Наприклад, ви можете вказати, чи хочете ви використовувати важку лебідку на своєму заводі в Ньютауні або лебідку у вашому місці в Портвілі.
7. Введіть адресу електронної пошти.
Ви можете використовувати це поле, щоб надсилати електронні листи про цей ресурс. Наприклад, припустимо, що ви знімаєте важку лебідку і хочете повідомити Стіва, менеджера обладнання. Ви можете налаштувати бізнес-процес так, щоб щоразу, коли ви плануєте цей ресурс, генерувалося електронне повідомлення Стіву.
8. Виберіть часовий пояс.
Часовий пояс за замовчуванням — це часовий пояс вашої компанії. Однак ви можете змінити його, зробивши вибір зі спадного списку.
9. Останнє, але не менш важливе, введіть опис ресурсу.
Це поле необов’язкове.
10. Натисніть кнопку Зберегти та закрити.
Ви повертаєтеся до вікна Обладнання/Обладнання.
Тепер, коли ви ввели свій ресурс в Microsoft CRM, вам слід створити для нього розклад. Розклад повідомляє всім, коли ресурс можна використовувати.
Скажімо, ви щойно придбали Big Cheese (лебідку) у суботу, і він готовий до розгортання в польових умовах. Однак ви хочете, щоб час простою заплановано для технічного обслуговування кожну п’ятницю:
1. У вікні Facilities/Equipment виберіть ресурс, який ви щойно створили, двічі клацнувши його.
З'явиться вікно для цього ресурсу. Очі вгору: зверніть увагу, що він має власну панель навігації.
2. На панелі навігації ресурсу клацніть Робочі години.
З’явиться вкладка з місячним календарем. Щоб змінити місяці, натисніть стрілку з обох боків місяця у верхній частині календаря.
3. Двічі клацніть день, у якому потрібно або обмежити роботу, або запустити розклад ресурсу.
4. Виберіть один із наступних варіантів, а потім натисніть OK:
• * Лише цей день: змінює лише вибрану вами дату.
• Ця дата і далі: змінює розклад, починаючи з цього дня.
• Повний повторюваний тижневий розклад від початку до кінця: змінює розклад для всіх дат, включаючи минулі дати.
Для нашого прикладу виберіть другий варіант. З’явиться екран «Щотижневий розклад: редагування».
5. Заповніть цю сторінку.
Більшість полів на цьому екрані є очевидними. Ви можете змінити або вибрати свій робочий час, двічі клацнувши жирний (синій колір на екрані) години, зазначені після Робочих годин. Зніміть прапорець із будь-якого дня, який недоступний для планування (за замовчуванням потрібно перевіряти все).
6. Натисніть кнопку Зберегти та закрити.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
